Τα συμπεράσματα από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο Χ.Α.-Τεχνική προσέγγιση τριών μετοχών

Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί για τον γενικό δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο οποίος έκλεισε στις 628,25 μονάδες με πτώση 2,13%, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με άνοδο 3,60%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,92 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,21 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 32 έκλεισαν ανοδικά, 84 πτωτικά, και 69 παρέμειναν αμετάβλητες.

Επηρεάστηκε από τις ευρωπαϊκές αγορές σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, όπου παρά το θετικό πρόσημο του γενικού δείκτη στην έναρξη της συνεδρίασης, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 644,39 μονάδων, δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος υποχωρώντας σε χαμηλότερα επίπεδα, με τις απώλειες όμως να μην διευρύνονται άνω του 1%. Προς τα μέσα της διαπραγμάτευσης, ο γενικός δείκτης επιχείρησε επιτυχώς να διαγράψει τις απώλειες του, χωρίς όμως και πάλι να καταφέρει να διατηρηθεί για πολύ σε θετικό έδαφος, καθώς αυξημένες ρευστοποιήσεις τον υποχρέωσαν να υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα, με τις απώλειες αυτή τη φορά να ξεπερνούν το 1%, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 627,20 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με αυτές των ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, και Τέρνα Ενεργειακής να κλείνουν με θετικό πρόσημο. Παρά όμως τις σημερινές πιέσεις, διαγραμματικά η εικόνα του γενικού δείκτη δεν έχει αλλάξει, καθώς παραμένει ενεργό το ανοδικό σενάριο, προς τα επίπεδα των 685 μονάδων, όπου εκεί θα ξεκαθαρίσει και η συνέχιση της ανοδικής τάσης ή αλλαγή της, η υποχώρηση προς χαμηλότερα επίπεδα.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, και DAX 30 παραμένουν με δυνατό σήμα αγοράς (strong buy), με αυτούς των FTSE100, CAC 40, και Eurostoxx 50 να διατηρούν το σήμα αγοράς, όπως παρατηρούμε και στον παρακάτω πίνακα.

Η ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα, έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού. Προσθέτει ότι χαλαρώνει ακόμα περισσότερο τους όρους για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση (TLTRO III) και ότι ξεκινά ένα ακόμα πρόγραμμα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (PELTROs). Η κεντρική τράπεζα σημειώνει ότι είναι έτοιμη να αυξήσει το QE, αν χρειαστεί.

Σειρές ΣΜΕ πετρελαίου

Η Eurobank Equities προέβη σε μείωση της τιμής στόχου για την μετοχή της Alpha Bank, στα 0,86 ευρώ από 2,30 προηγουμένως, υποβαθμίζοντας την σύσταση σε διακράτηση από αγορά. Για την μετοχή της Εθνικής η τιμή στόχος είναι τα 1,85 ευρώ από 3,55 ευρώ προηγουμένως, με την σύσταση αμετάβλητη σε αγορά, και για την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς τιμή στόχος τα 1,52 ευρώ από 3,35 ευρώ προηγουμένως.

Η Optima Bank προέβη σε μείωση της τιμής στόχου για την μετοχή του ΟΠΑΠ, στα 10,80 ευρώ από 11,0 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας την σύσταση σε αγορά. Η μείωση στην τιμή-στόχο οφείλεται στο υποχρεωτικό κλείσιμο των πρακτορείων για δύο μήνες ή και περισσότερο, τους περιορισμούς που θα επιβληθούν μετά το lockdown και την αβεβαιότητα για την επανέναρξη αθλητικών δραστηριοτήτων σε πολλές χώρες.

Πακέτα συνεδρίασης

Αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που ολοκλήρωσαν με σήμα αγοράς, με αυτό να ανέρχεται στο 100% έναντι 76% της προηγούμενης εβδομάδας, με τις τραπεζικές μετοχές να κλείνουν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με σήμα αγοράς.

Επέστρεψε σε θετικό πρόσημο ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας για τρίτη εβδομάδα στο εβδομαδιαίο διάγραμμα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τον «σταυρό του θανάτου» (καθοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν των πενήντα ημερών) να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 654 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 536 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε (175 εκατ. τεμάχια) πάνω από τον μέσο όρο των πέντε ημερών (164,2 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 4,85%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 122 εκατ. τεμάχια έναντι 109,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών, Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.553 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.187 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 0,47%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την στήριξη να βρίσκεται στις 727 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και την αντίσταση στις 1.031 μονάδες (γραμμή ΑΒ).

Με σημαντικά κέρδη 8,57% ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον τραπεζικό δείκτη, χωρίς να καταφέρει όμως να κλείσει πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 457 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 280 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Η μετοχή του ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ έκλεισε στα 1,72 ευρώ με άνοδο 1,18%, διατηρώντας τον «χρυσό σταυρό», και ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πενήντα και διακοσίων ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,82 ευρώ και η στήριξη στα 1,56 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 14,34 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +22,44%

Απόδοση 3μηνου +4,22%

Απόδοση 6μηνου +15,19%

Απόδοση από 1/1 +2,39%

Απόδοση 52 εβδομάδων +36,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,8174 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,9431 ευρώ

BV 0,75

Ιδία κεφάλαια 18,96 εκατ. ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 43,20 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Autohellas έκλεισε στα 4,695 ευρώ με πτώση 0,84%, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ30 ημερών (4,73 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,06 ευρώ, και η στήριξη στα 3,90 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 127,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +15,36%

Απόδοση 3μηνου -42,88%

Απόδοση 6μηνου -31,76%

Απόδοση από 1/1 -35,86%

Απόδοση 52 εβδομάδων -25,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,28 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,70 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 229,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,03 ευρώ με πτώση 2,46%, έχοντας σταθεροποιηθεί πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των τριάντα και πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,13 ευρώ, και την στήριξη στα 0,93. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 196,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +30,38%

Απόδοση 3μηνου -30,78%

Απόδοση 6μηνου -21,97%

Απόδοση από 1/1 -24,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων -20,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,61 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,585 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 195,9 εκατ. ευρώ

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 1,645% με πτώση 3,46%, και του δεκαετούς στο 2,151% με πτώση 1,53%.

Να σημειωθεί πως αύριο 1η Μαίου η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα παραμείνει κλειστή λόγω αργίας. Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται τα χρηματιστήρια τα οποία θα παραμείνουν αύριο κλειστά.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.