Στη δίνη των διεθνών εξελίξεων το Χ.Α.-Τεχνικά η προσοχή στον τραπεζικό κλάδο
Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση μετά την αργία του Πάσχα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 591,02 μονάδες με πτώση 2,59%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,41 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 906,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 45 έκλεισαν ανοδικά, 58 πτωτικά, και 81 παρέμειναν αμετάβλητες.
Από την αρχή της διαπραγμάτευσης ασκήθηκαν πιέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να καταγράφει απώλειες άνω του 2%. Λίγο μετά την συμπλήρωση μιας ώρας, ο γενικός δείκτης επιχείρησε να περιορίσει τις απώλειες του, με αυτές να υποχωρούν κάτω από το 1%, με αρκετές μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης να γράφουν θετικό πρόσημο. Προς τα μέσα της συνεδρίασης οι πιέσεις για τον γενικό δείκτη αυξήθηκαν, καταγράφοντας στο δεύτερο μισό αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 588,94 μονάδες, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αναμένοντας αύριο κάποια αντίδραση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Από το γενικότερο αρνητικό κλίμα, ξεχώρισαν οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, Σαράντη, Cenergy, Άβακα, Κέκρωπα, Τεχνικής Ολυμπιακής, Πλαστικών Θράκης, και ΠΛΑΙΣΙΟ,.με αυτές του τραπεζικού κλάδου να δέχονται σημαντικές πιέσεις.
Οι φόβοι για χρεοκοπίες εταιρειών στον πετρελαϊκό κλάδο, σε συνδυασμό με αυτούς για την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώθησαν σήμερα σε αθρόες ρευστοποιήσεις των τραπεζικών μετοχών, έπειτα και από τις σημαντικές απώλειες που καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου. Η αδυναμία του ΔΤΡ να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκοντας σημαντική αντίσταση στις 368 μονάδες, έκανε εμφανές την υποχώρηση του προς χαμηλότερα επίπεδα, κάτι το οποίο ήταν ευδιάκριτο και στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
Σειρές συμβολαίων πετρελαίου
Η εταιρεία B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 21/04/2020 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Κύπρο, BITHAGIO LIMITED, με χρηματική εισφορά ποσού ευρώ 40.000. Ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο της εταιρείας BITHAGIO LIMITED θα αυξηθεί από ευρώ 160.000 σε ευρώ 200.000.
Η “MLS Πληροφορική Α.Ε.” ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Εταιρικού Ομολόγου έκδοσης 25.07.2019, η ημέρα προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου για την 3η περίοδο εκτοκισμού του Εταιρικού Ομολόγου, ήτοι από 27.01.2020 έως 27.04.2020, είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2020. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), ήτοι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020. Η ημερομηνία κατά την οποία οι Ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο (Ex coupon Date), είναι η Πέμπτη 23 Απριλίου 2020.
Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει την τροποποίηση του οικονομικού της ημερολογίου για το 2020, αναφορικά με την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2020, η οποία είχε αρχικά οριστεί για την 28η Μαΐου 2020. Η νέα ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2020, ορίζεται η 13η Μαΐου 2020, ενώ η τηλεδιάσκεψη των αναλυτών και επενδυτών θα πραγματοποιηθεί την 14η Μαΐου 2020.
Σε συνέχεια της από 24 Σεπτεμβρίου 2018 αρχικής ανακοίνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής “ΟΠΑΠ”), που περιέγραφε την επένδυση της κατά 100% θυγατρικής της OPAP Investment (εφεξής “OPAPINV”), στον Όμιλο Stoiximan, στον οποίο η OPAPINV κατέχει σήμερα μερίδιο 36,75% μέσω της TCB Holdings Ltd (εφεξής “TCB”), καθώς και των επακόλουθων σχετικών ενημερώσεων, ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι:
(1) Έπειτα από την έγκριση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και την προσφάτως δημοσιευθείσα απόφαση (14 Απριλίου 2020) της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η OPAPINV μπορεί να προχωρήσει στην ήδη συμφωνηθείσα εξαγορά από την TCB, απευθείας μεριδίου 51% στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες του Ομίλου Stoiximan (εφεξής “SMGC”), που διεξάγονται αυτήν την περίοδο από την GML Interactive Ltd.
(2) Επετεύχθη νέα συμφωνία, η οποία-υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρχές για τη ρύθμιση της αγοράς και τον ανταγωνισμό-προβλέπει: (i) επιπρόσθετη επένδυση από την OPAPINV, υπό τη μορφή εξαγοράς επιπλέον μεριδίου 15,48% εμμέσως στην SMGC. Η επένδυση αυτή, μαζί με το προαναφερθέν μερίδιο της OPAPINV στην SMGC, θα οδηγήσει συνδυαστικά στην αύξηση της συνολικής συμμετοχής της OPAPINV στην SMGC στο επίπεδο του 84,49%. (ii) Την επακόλουθη απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της SMGC από την OPAPINV. H SMGC θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία “Stoiximan” μέσω ξεχωριστής νομικής οντότητας.
Ο ΟΠΑΠ θα διατηρήσει την υπάρχουσα συμμετοχή του, ύψους 36,75%, στην TCB, η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχηματισμού και άλλων τυχερών παιγνίων εκτός Ελλάδος και Κύπρου (σήμερα έχει παρουσία σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Γερμανία), υπό την επωνυμία “Betano”, μέσω των θυγατρικών της.
Το συνολικό καθαρό τίμημα για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, το οποίο προγραμματίζεται να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2020, ανέρχεται στο ποσό των 163,4 εκ. ευρώ, επιπλέον του αναλογούντος ποσού των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης κριτηρίων οικονομικών επιδόσεων που τίθενται για την SMGC, οι πωλητές θα δικαιούνται επιπλέον πληρωμής ποσοστού επί των μελλοντικών κερδών (earnout), που θα υπολογίζονται ως πολλαπλάσιο της διαφοράς των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τα έτη 2020 και 2021.
Πακέτα συνεδρίασης
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΤτE εκτιμά ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) θα αυξηθεί μεταξύ 4% με 11%, διαμορφούμενος στα επίπεδα του 44% με 51%. Αυτό σημαίνει αύξηση των προβληματικών δανείων, μεταξύ 6,4-18,1 δισ. ευρώ, βάσει της υπόθεσης ότι το υπόλοιπο των προ προβλέψεων δανείων διαμορφώθηκε στο τέλος του περασμένου έτους μεταξύ 160 με 165 δισ. ευρώ.
Νέες πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς όμως να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 630 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 535 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 52,57 εκατ. τεμάχια, έναντι 41,85 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να διατηρείται πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.782 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.139 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Μικρές οι πιέσεις σήμερα για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος κατάφερε στο τέλος να ολοκληρώσει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (846 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον δείκτη RSI να διατηρείται σταθερά πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 966 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 647 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 2,79 εκατ. τεμάχια, έναντι 3,83 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών.
Σημαντικές πιέσεις για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε για τρίτη μέρα κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο ισχυρή είναι η αντίσταση των 368 μονάδων, και πως για την διασπάσει με επιτυχία θα πρέπει να σημειωθεί αυξημένος όγκος. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 42,99 εκατ. τεμάχια έναντι 31,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 368 μονάδες (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη στις 269 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 0,60 ευρώ με πτώση 11,76%, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,70 ευρώ, και η στήριξη στα 0,59 ευρώ.
Απόδοση μηνός –8,47%
Απόδοση 3μηνου –67,93%
Απόδοση 6μηνου –65,08%
Απόδοση από 1/1 –68,80%
Απόδοση 52 εβδομάδων –58,56%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,983 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,53 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 926,2 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 1,06 ευρώ με πτώση 9,40%, ολοκληρώνοντας κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,41 ευρώ, και η στήριξη στα 0,98 ευρώ.
Απόδοση μηνός +6%
Απόδοση 3μηνου –64,74%
Απόδοση 6μηνου –61,45%
Απόδοση από 1/1 –64,90%
Απόδοση 52 εβδομάδων –45,02%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,150,815 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,20 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 969,6 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,33 ευρώ με πτώση 10,03%, εμφανίζοντας αδυναμία στις προηγούμενες συνεδριάσεις να κινηθεί υψηλότερα από τα προηγούμενα υψηλά, ολοκληρώνοντας κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,42 ευρώ, και η στήριξη στα 0,32 ευρώ.
Απόδοση μηνός -2,94%
Απόδοση 3μηνου -63,33%
Απόδοση 6μηνου -62,07%
Απόδοση από 1/1 -64,13%
Απόδοση 52 εβδομάδων -54,79%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,9925 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,3022 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση 10,83%, όπου η αδυναμία διάσπασης της αντίστασης των 1,42 ευρώ αναμένεται να την οδηγήσει προς την στήριξη των 1,07 ευρώ, με την μετοχή να ακυρώνει το σήμα αγοράς της, και να κλείνει κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών.
Απόδοση μηνός +12%
Απόδοση 3μηνου -65,90%
Απόδοση 6μηνου -62,42%
Απόδοση από 1/1 -62,54%
Απόδοση 52 εβδομάδων -33,81%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,394 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 489,1 εκατ. ευρώ
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 1,736% με άνοδο 0,84%, και του δεκαετούς στο 2,258% με άνοδο 6,41%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.