Ποια θα είναι η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου;Έξι μετοχές του FTSEM που διατηρούν το ανοδικό σενάριο
Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 607,57 μονάδες με πτώση 3,28%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60,97 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 12,38 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 26 έκλεισαν ανοδικά, 74 πτωτικά, και 83 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε ο γενικός δείκτης από την έναρξη της συνεδρίασης, με τις πιέσεις να διευρύνονται στο δεύτερο μισό, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 606,26 μονάδες. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με την πλειοψηφία των μετοχών της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης να κλείνει με σημαντικές απώλειες. Από το γενικότερο αρνητικό κλίμα, ξεχώρισαν οι μετοχές των ΕΛΤΟΝ με +5%, Τεχνικής Ολυμπιακής με +0,11%, με την τελευταία να πραγματοποιεί ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 2,40 ευρώ, για να υποχωρήσει στη συνέχεια μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για την πώληση του Πόρτο Καρράς, ΟΤΟΕΛ με +0,92%, και Profile με 0,92%.
Η αδυναμία του γενικού δείκτη να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, και κυρίως να σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών, σε συνδυασμό με τον χαμηλό τζίρο (καθώς η αγορά ανεβαίνει με λεφτά και πέφτει με χαρτιά), αποτέλεσαν τα «καμπανάκια» για την διατήρηση του θετικού κλίματος στο ελληνικό χρηματιστήριο, με την πρόσφατη άνοδο να αποτελεί μέχρι στιγμής διάλειμμα στο sell-off που ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου. Η προσοχή στρέφεται, πλέον στην διατήρηση ή όχι της απαγόρευσης του short selling η οποία λήγει στις 24 Απριλίου, καθώς άρση αυτού ενδεχομένως να οδηγήσει τον γενικό δείκτη στην στήριξη των 535 μονάδων, προτού κινηθεί προς τα χαμηλά των 469,55 μονάδων που καταγράφηκαν στις 17 Μαρτίου.
Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον τύπο και σε συνέχεια των από 29.10.2019, 13.11.2019 και 03.04.2020 ανακοινώσεων, η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ αφενός της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «T.O. International Holding Ltd» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» ολοκληρώθηκαν κατ’ αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν στην «ΤΟ International Holding Ltd» και αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα. Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως: Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 Ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην Εταιρεία και τη θυγατρική αυτής «T.O. International Holding Ltd» για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis). Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μειώνεται κατά ποσό ανερχόμενο σε 53.994.360 Ευρώ που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρεία. Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των Πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.
Η MEDICON HELLAS AE, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και αναφορικά με το δημοσίευμα στον τύπο, με τίτλο “Προϊόντα για κορωνοϊό ετοιμάζει η Medicon Hellas”, διευκρινίζει ότι η έρευνα για την παραγωγή διαγνωστικού αντιδραστηρίου για τον εντοπισμό αντισωμάτων έναντι του ιού Covid-19 βρίσκεται σε πρώιμο ερευνητικό στάδιο και σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται στην ελληνική επιστημονική – ιατρική κοινότητα προς χρήση και διάγνωση σε ασθενείς με Covid-19. Επιπλέον η εταιρεία δεν προτίθεται προς το παρόν να προβεί στην ανάπτυξη και στην παραγωγή αντιδραστηρίου για τον προσδιορισμό βιοδείκτη τύπου SuPAR.
Πακέτα συνεδρίασης
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό 7ετές ομόλογο από τον ΟΔΔΗΧ, με τις προσφορές ήδη να ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Από τους αναδόχους δόθηκε αρχικά το guidance για το επιτόκιο σε mid swaps +230 μ.β. Με δεδομένο ότι τα mid swaps είναι στο -0,16%, η πρώτη τιμολόγηση έδινε επιτόκιο λίγο πάνω από το 2,1%. Λίγο αργότερα όμως αυτό άλλαξε και το νέο guidance δόθηκε στα mid swaps πλέον 220 μονάδες βάσης ή πέριξ του 2%. Τελικά η έκδοση έκλεισε με επιτόκιο 2,05%. Ο ΟΔΔΗΧ αναμένεται να «σηκώσει» περί τα 2-2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση.
Πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (622 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 630 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 535 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 35,43 εκατ. τεμάχια, έναντι 42,21 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος δεν κατάφερε ούτε και σήμερα να κινηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (1.530 μονάδες), με τον δείκτη RSI να ολοκληρώνει για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.782 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.139 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (846 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον δείκτη RSI να παραμένει σταθερά πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 966 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 647 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,02 εκατ. τεμάχια, έναντι 5,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών.
Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς όμως να παραμένει, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο ισχυρή είναι η αντίσταση των 370 μονάδων. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 23,66 εκατ. τεμάχια έναντι 29,69 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 370 μονάδες (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη στις 269 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,365 ευρώ με άνοδο 5%, συνεχίζοντας επιχειρώντας να εξέλθει τις πλευρικής κίνησης που περιήλθε από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (1,35 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,46 ευρώ, με την στήριξη στα 1,26 ευρώ.
Απόδοση μηνός +9,64%
Απόδοση 3μηνου -25,82%
Απόδοση 6μηνου -21,10%
Απόδοση από 1/1 -21,55%
Απόδοση 52 εβδομάδων -20,64%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,93 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,02 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 36,49 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 0,974 ευρώ με πτώση 0,61%, δείχνοντας να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (0,92 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,35 ευρώ, και την στήριξη στα 0,94 ευρώ.
Απόδοση μηνός +31,62%
Απόδοση 3μηνου -43,04%
Απόδοση 6μηνου -44,18%
Απόδοση από 1/1 -40,25%
Απόδοση 52 εβδομάδων -22,70%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,18 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,58 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 29,68 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 7,0 ευρώ με πτώση 1,69%, έχοντας από την προηγούμενη εβδομάδα σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (6,99 ευρώ), με τους όγκους στις τελευταίες συνεδριάσεις να είναι μειωμένοι, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,23 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών.
Απόδοση μηνός +1,45%
Απόδοση 3μηνου -13,79%
Απόδοση 6μηνου -0,89%
Απόδοση από 1/1 -11,17%
Απόδοση 52 εβδομάδων +23,15%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,76 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,2104 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 250,2 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΡΙ-ΚΡΙ έκλεισε στα 4,60 ευρώ με πτώση 3,56%, παραμένοντας σε ανοδική πορεία, και διατηρώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 5,0 ευρώ, και την στήριξη στα 4,54 ευρώ.
Απόδοση μηνός +19,48%
Απόδοση 3μηνου -16,36%
Απόδοση 6μηνου -7,82%
Απόδοση από 1/1 -18,73%
Απόδοση 52 εβδομάδων -9,09%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,78 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,46 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 152,1 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής έκλεισε στα 1,90 ευρώ με άνοδο 0,11%, περιορίζοντας σημαντικά στο τέλος τα κέρδη που σημείωνε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,60 ευρώ, σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν σημαντικός όγκος, και την στήριξη στα 1,52 ευρώ.
Απόδοση μηνός +42,86%
Απόδοση 3μηνου -20,17%
Απόδοση 6μηνου -16,30%
Απόδοση από 1/1 -20,83%
Απόδοση 52 εβδομάδων -28,57%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,88 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,15 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 77,32 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΛΑΙΣΙΟ έκλεισε στα 2,62 ευρώ με πτώση 1,50%, δείχνοντας να έχει σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (2,58 ευρώ), πραγματοποιώντας την προηγούμενη εβδομάδα όγκο μεγαλύτερο του μέσου όρου των πέντε ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,28 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών.
Απόδοση μηνός +4,80%
Απόδοση 3μηνου -28,42%
Απόδοση 6μηνου -32,82%
Απόδοση από 1/1 -24,50%
Απόδοση 52 εβδομάδων -34,83%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,37 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,885 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση 57,84 εκατ. ευρώ
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 1,530% με άνοδο 4,15%, και του δεκαετούς στο 1,986% με άνοδο 5,41%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.