Sell-off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω ανησυχιών για τις συνέπειες από την επιβολή δασμών από ΗΠΑ και Κίνα.

Από την έναρξη της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες να διευρύνονται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, και να διατηρούνται έως το τέλος αυτής λίγο πάνω από το 1%. Οι φόβοι για εμπορικό πόλεμο μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα ύψους $60 δισ., αλλά και την άμεση απάντηση από την πλευρά της Κίνας σήμερα επιβάλλοντας δασμούς ύψους $3 δισ. σε αμερικανικά προϊόντα, ενίσχυσαν τους φόβους των επενδυτών για την έναρξη εμπορικού πολέμου, ο οποίος θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η αποφυγή κινδύνου οδήγησε τους επενδυτές σε πιο ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, όπως χρυσός και γιεν, με την ισοτιμία του ιαπωνικού νομίσματος να ενισχύεται έναντι του δολαρίου σε χαμηλό δύο ετών, ενώ σημαντικά κέρδη καταγράφει η τιμή του πετρελαίου, μετά την πρόσληψη του νέου συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, McMaster, ο οποίος θεωρείται υπέρμαχος της σκληρής πολιτικής των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των περισσότερων κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, με την ισοτιμία του κοινού νομίσματος να ενισχύεται έναντι του δολαρίου, έπειτα από την απόφαση της Fed προχθές την Τετάρτη για μια πιο ήπια νομισματική πολιτική αυτό το έτος.

Για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου, οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν εισροές $2 δισ., των ιαπωνικών μετοχών $1,9 δισ., των κρατικών ομολόγων $1,5 δισ., των επενδυτικά διαβαθμισμένων ομολόγων $1,4 δισ., ενώ εκροές $1,6 δισ. κατέγραψαν τα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, και $24,9 δισ. οι αμερικανικές μετοχές, όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα.

 

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο αντίκτυπος από την επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα, δεν μετρίασε τις απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από την εξαίρεση έως την 1 Μαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, μαζί με αυτές των Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Μεξικό και Νότια Κορέα.

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 365,82 μονάδες με απώλειες 0,90%, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με πτώση 3,15%, με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφει ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνει αυτός της αυτοκινητοβιομηχανίας. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο: Next +7,67%, Pandora +6,31%, και Micro Focus +4,85%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση: Swedbank A -6,79%, Indivior -6,25%, και Wendel -6,07%.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 0,528% με πτώση 0,38%, η αντίστοιχη του γαλλικού στο 0,76% με πτώση 0,41%, και η αντίστοιχη του ιταλικού στο 1,875% με πτώση 0,37%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,2362 με κέρδη 0,49%, με το σήμα να παραμένει σε ουδέτερο, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,4150 με κέρδη 0,38%, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $65,36/βαρέλι με κέρδη 1,65%, με το σήμα σταθερά σε strong buy. Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται στα $1.349,70/ουγγιά με κέρδη 1,68%, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι βρίσκεται στα $16,580/ουγγιά με κέρδη 1,18%, με το σήμα να διατηρείται σε ουδέτερο.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $8.598,20 με οριακές απώλειες 0,02%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Το συμβόλαιο λήξης Απριλίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $8.600, και στο χρηματιστήριο της CME στα $8.605.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.922,01 μονάδες με απώλειες 0,44%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 6.688,28 μονάδες, και με το σήμα σταθερά σε strong sell, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 3,38%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Next £4,984 +7,67%

Micro Focus £956,00 +4,85%

Fresnillo £1,208 +4,18%

Smiths Group £1,468.50 -4,39%

Old Mutual £239,00 -3,20%

Intertek Group £4,707 -2,45%

Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.886,05 μονάδες με απώλειες 1,77%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 11.523,51 μονάδες, και με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 4,06%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

E.ON SE €8,86 +0,51%

Deutsche Telekom AG €12,95 +0,31%

Continental AG €216,00 -3,18%

Thyssenkrupp AG €21,16 -3,02%

Bayer AG €90,35 -2,88%

Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.095,22 μονάδες με απώλειες 1,39%, με την στήριξη στις 4.989,40 μονάδες, και με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 3,55%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Publicis Groupe SA €55,68 +0,54%

Atos SE €110,75 +0,50%

Capgemini SE €103,15 +0,19%

STMicroelectronics NV €18,67 -3,84%

ArcelorMittal SA €25,29 -3,38%

Michelin SCA €119,10 -3,21%

Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 22.307,90 μονάδες με απώλειες 0,40%, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 9.392 μονάδες με απώλειες 1,01%.