Απογοητευτικός ο Φεβρουάριος για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με αρνητικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του έτους για τους ευρωπαϊκούς δείκτες, στον απόηχο της ομιλίας Powell, αλλά και τα νέα για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στο πρώτο μισό της συνεδρίασης δεν κατάφεραν τελικά να αντιστρέψουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν στο δεύτερο μέρος. Η αδυναμία αύξησης του πληθωρισμού στην ευρωζώνη για ακόμη ένα μήνα, αναζωπυρώνει τις συζητήσεις περί τερματισμού ή όχι του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης της κεντρικής τράπεζας, ωθώντας προς νέα πτώση σήμερα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων του πυρήνα της οικονομικής ένωσης.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Το σχέδιο εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίασε σήμερα η δεύτερη, με την βρετανίδα πρωθυπουργό να μην το αποδέχεται, ωθώντας σε σημαντικές απώλειες την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του κοινού νομίσματος και του δολαρίου, με την εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών να μην δείχνει να πραγματοποιείται έως την έξοδο της Βρετανίας τον επόμενο χρόνο. Η πτώση του δολαρίου σήμερα οδηγεί σε μικρά κέρδη τις τιμές των περισσότερων εμπορευμάτων, με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί άνω του 1%, μετά την ανακοίνωση μεγαλύτερων των εκτιμήσεων αποθεμάτων στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 380,29 μονάδες με απώλειες 0,54%, ολοκληρώνοντας με μηνιαίες απώλειες 3,79%, με τα μεγαλύτερα κέρδη να σημειώνουν σήμερα οι μετοχές των ΜΜΕ, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο: Erste Group Bank +7,04%, Dialog +6,17%, και Wienerberger +6,02%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: Travis Perkins -9,06%, ITV -7,56%, και Grifols -4,86%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στη Γαλλία τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου, παρουσίασαν αύξηση 0,6% (εκτίμηση 0,6%) έναντι αύξησης 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η καταναλωτική δαπάνη για τον μήνα Ιανουάριο υποχώρησε 1,9% (εκτίμηση +0,5%) έναντι πτώσης 1,2% τον προηγούμενο μήνα.

Στη Γερμανία ο δείκτης ανεργίας για τον μήνα Φεβρουάριο, παρέμεινε αμετάβλητος αμετάβλητος στο 5,4%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Στην Ιταλία τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή Φεβρουαρίου, εμφάνισαν αύξηση 0,1% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,3% τον προηγούμενο μήνα.

Στην ευρωζώνη τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον μήνα Φεβρουάριο, παρουσίασαν αύξηση 1,2% (εκτίμηση 1,2%) έναντι αύξησης 1,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα προσωρινά στοιχεία για τον δομικό δείκτη τιμών καταναλωτή, εμφάνισαν αύξηση 1% (εκτίμηση 1%) έναντι ενίσχυσης 1% τον προηγούμενο μήνα.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η γερμανική εταιρεία Bayer, ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο του έτους πτώση καθαρών κερδών 67%, στα €148 εκατ. έναντι εκτιμήσεων €745 εκατ., με τις πωλήσεις να υποχωρούν 2,6%, στα €8,6 δισ., έναντι εκτιμήσεων 8,63 δισ.. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη πλήγηκαν από το φορολογικό νομοσχέδιο στις ΗΠΑ, ύψους €455 εκατ., με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα €1,78 δισ. έναντι €1,81 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Για το σύνολο του έτους τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 62%, στα €7,34 δισ.

Η βελγική εταιρεία χημικών Solvay, ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο του έτους καθαρά κέρδη €269 εκατ. έναντι €245 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με τις εκτιμήσεις στα €142 εκατ.. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 6,9% στα €2,77 δισ., έναντι εκτιμήσεων €2,48 δισ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €494 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με πέρσι, με τις εκτιμήσεις της εταιρείας για την χρήση του 2018 να διαμορφώνονται μεταξύ 5-7%. Η διοίκηση θα προτείνει μέρισμα για το σύνολο της χρήσης €3,60, αυξημένο κατά 4,3% σε σχέση με το 2016.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, πτωτικές τάσεις επικράτησαν για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 0,658% με πτώση 3,09%, και η αντίστοιχη του γαλλικού στο 0,928% με πτώση 2,52%. Η Γερμανία προέβη σήμερα στην έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας με απόδοση 0,67% έναντι 0,69% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,2197 με απώλειες 0,29%, με το σήμα σταθερά σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,3788 με απώλειες 0,87%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $61,84/βαρέλι με απώλειες 1,86%, με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από strong buy. Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται στα $1.319,80/ουγγιά με οριακά κέρδη 0,09%, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ενώ το ασήμι βρίσκεται στα $16,385/ουγγιά με κέρδη 0,24%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $10.488 με απώλειες 1,06%, με το σήμα να μετατρέπεται σε αγορά από strong buy. Το συμβόλαιο λήξης Μαρτίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $10.480, και στο χρηματιστήριο της CME στα $10.445.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.230 μονάδες με απώλειες 0,72%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 7.200,81 μονάδες, και με το σήμα σταθερά σε πώληση, ολοκληρώνοντας με μηνιαίες απώλειες 4,03%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

ST. Jame’s Place £1,159 +2,98%

Tesco £211,90 +2,32%

IAG £615,40 +1,99%

ITV £160,10 -7,56%

Admiral Group £1,846 -4,40%

Taylor Wimpey £185,55 -4,23%

Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.431,10 μονάδες με απώλειες 0,48%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 12.160,66 μονάδες, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ολοκληρώνοντας με μηνιαίες απώλειες 5,79%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Deutsche Lufthansa AG €27,56 +1,21%

Deutsche Boerse AG €109,75 +1,06%

Fresenius Medical Care AG & €87,12 +0,74%

Co KGaA

E.ON SE €8,36 -2,37%

RWE AG €16,33 -2,19%

Bayer AG €95,99 -2,15%

Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.325,80 μονάδες με απώλειες 0,34%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 5.309,86 μονάδες, και με το σήμα να μετατρέπεται σε αγορά από ουδέτερο, ολοκληρώνοντας με μηνιαίες απώλειες 2,86%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Peugeot SA €18,57 +2,06%

Sodexo SA €101,05 +1,46%

Publicis Groupe SA €61,82 +0,91%

Solvay SA €113,25 -3,41%

TechnipFMC PLC €24,03 -1,92%

Valeo SA €53,48 -1,91%

Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 22.625,50 μονάδες με απώλειες 0,44%, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 9.846 μονάδες με απώλειες 0,55%.