Την χειρότερη εβδομάδα από τον περασμένο Νοέμβριο πραγματοποίησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν για δεύτερη διαδοχική μέρα τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έπειτα από τα αρνητικά αποτελέσματα των Deutsche Bank και BT Group.
Καθ’όλη την διάρκεια της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν με αρνητικό πρόσημο, με τους επενδυτές να συνεχίζουν και σήμερα τις αθρόες ρευστοποιήσεις. Τα αρνητικά εταιρικά νέα αποτελέσαν την αφορμή για πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις αιτίες να αποδίδονται στις εκτιμώμενες αυξήσεις των επιτοκίων σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, αλλά κυρίως στην αδυναμία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την κεντρική τράπεζα να διατηρεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και μετά τον Σεπτέμβριο εάν χρειαστεί, παρά την καλή κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Η αποστροφή κινδύνου από τους επενδυτές δεν αποτυπώθηκε στην άνοδο των τιμών των κρατικών ομολόγων και του χρυσού, ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, με τις τιμές των εμπορευμάτων να υποχωρούν σήμερα έπειτα από την ενίσχυση του δολαρίου, μετά τις αυξημένες πιθανότητες μιας νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Fed τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ ο γερμανικός δείκτης DAX 30 κατέγραψε για ακόμη μία συνεδρίαση σημαντικές απώλειες, λόγω των ζημιών που ανακοίνωσε σήμερα η Deutsche Bank.
Η τιμή του βρετανικού δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε για όγδοη διαδοχική μέρα, πραγματοποιώντας την μεγαλύτερη διάρκεια πτώσης από το 2012, ενώ η απόδοση του προσέγγισε αυτή της περιόδου του δημοψηφίσματος, μα τις αγορές χρήματος να δίνουν 50% πιθανότητες, ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας θα αυξήσει τα επιτόκια της τον Μάιο.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Σημάδια υποχώρησης των χρηματιστηρίων δείχνει ο δείκτης bull/bear της Bank off America Merrill Lynch, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2013. Σύμφωνα με την τράπεζα, οι εισροές στις μετοχικές αξίες έφθασαν τα $25,7 δισ. έως της 31 Ιανουαρίου, ενώ στις αναδυόμενες αγορές έφτασαν τα $7,8 δισ., με τον δείκτη να προβλέπει υποχώρηση του S&P 500 έως και 4,8%, έως το τέλος του πρώτου τριμήνου.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 388,31 μονάδες υποχωρώντας 1,32%, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες 3,06%, όπου σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε μόνο ο κλάδος των ασφαλειών, ενώ την μεγαλύτερη πτώση πραγματοποίησαν οι μετοχές του κλάδου της εξόρυξης. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση: JM AB +3,64%, Aggreko +3,59%, και AstraZeneca +2,44%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση: Kesko –6,49%, Nokian Renkaat -6,18%, και Cobham –5,93%.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στην Μεγάλη Βρετανία o δείκτης PMI κατασκευών για τον μήνα Ιανουάριο, υποχώρησε στις 50,2 μονάδες (εκτίμηση 52 μονάδες), έναντι 52,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Deutsche Bank ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία οι ζημιές ανήλθαν στα €2,18 δισ. έναντι ζημιών €1,89 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ οι προ φόρων ζημιές στα €2,19 δισ., έναντι εκτιμήσεων για ζημιές €1,3 δισ. Για το σύνολο της χρήσης 2017, οι ζημιές ανήλθαν στα €512 εκατ. έναντι ζημιών €1,4 δισ. το 2016. Τα έσοδα στο τέταρτο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 19% στα €5,71 δισ. έναντι εκτιμήσεων €6,17 δισ. Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το trading κατέγραψαν πτώση 27%, στα €886 εκατ., ενώ τα χρηματοοικονομικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €522 εκατ. καταγράφοντας μείωση 16%. Η τράπεζα ανακοίνωσε επιπλέον χρέωση €1,4 δισ., λόγω της μείωσης της φορολογίας στις ΗΠΑ.
Η φαρμακευτική εταιρεία Astrazeneca ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν κατά 81%, στα $407 εκατ., έναντι $2,18 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις να βρίσκονται στα $552 εκατ. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα $5,78 δισ. καταγράφοντας αύξηση 3,4%. Η μετοχή υποχωρεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου 1,19%, στα £4,828.
Η βρετανική εταιρεία τηλεπικοινωνίας BT Group ανακοίνωσε σήμερα για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, αύξηση στα προ φόρων κέρδη κατά 25%, στα £660 εκατ., έναντι £526 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις να βρίσκονται στα £661 εκατ. Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα £5,97 δισ., έναντι £6,13 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις εκτιμήσεις να βρίσκονται στα £6,06 δισ. Τέλος, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα £1,83 δισ. έναντι £1,87 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μετοχή της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί 5,70%, στα £241,40.
Στην αγορά κρατικών ομολόγων, ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα για τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με αυτή του γερμανικού δεκαετούς να διαμορφώνεται στο 0,76% με άνοδο 6,89%, κι αυτή του γαλλικού δεκαετούς στο 1,016% με άνοδο 1,90%.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,2439 με απώλειες 0,60%, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,4124 με απώλειες 1,01%, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται στα $64,72/βαρέλι με απώλειες 1,64%, με το σήμα σταθερά σε strong buy. Η τιμή του χρυσού βρίσκεται στα $1.331,50/ουγγιά με απώλειες 1,22%, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από strong buy, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα $16,665/ουγγιά με απώλειες 2,86%, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από ουδέτερο.
Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $8.959 με απώλειες 3,42%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell. Το συμβόλαιο λήξης Φεβρουαρίου 2018 διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $8.900, ενώ στο χρηματιστήριο της CME στα $8.900.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.442 μονάδες με απώλειες 0,65%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 7.411,96 μονάδες, και με το σήμα σταθερά σε strong sell, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 2,92%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
AstraZeneca £5,005 +2,44%
Vodafone £219.60 +2,42%
Smurfit Kappa £2,584 +2,05%
Evraz £364,10 -3,96%
Glencore £385,25 -3,64%
BT Group £248,30 -3,01%
Στην Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.788 μονάδες με απώλειες 1,66%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 12.675,42 μονάδες, και με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 4,14%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Post AG €37,35 +0,35%
Munich Re AG €189,65 +0,24%
Deutsche Bank AG €13,95 -5,55%
Volkswagen AG €172,28 -3,00%
Fresenius Medical €87,66 -2,86%
Care AG & Co KGaA
Στην Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.367,50 μονάδες με απώλειες 1,60%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 5.349,94 μονάδες, και με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 2,92%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
TechnipFMC PLC €26,46 +0,95%
AXA SA €26,67 +0,93%
L’Oreal SA €181,40 +0,06%
Airbus SE €87,79 -3,71%
ArcelorMittal SA €27,88 -3,63%
Accor SCA €44,18 -3,28%
Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 23.195,50 μονάδες με απώλειες 1,47%, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 10.213 μονάδες με απώλειες 1,79%.