Κρίσιμο «ραντεβού» για τον ΓΔ στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, και Τζιρακιάν
Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 637,12 μονάδες με άνοδο 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 21,26 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,16 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 50 έκλεισαν ανοδικά, 30 πτωτικά, και 99 παρέμειναν αμετάβλητες.
Με αρκετές εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης, καθώς παρά τα αρχικά κέρδη στο πρώτο μισάωρο, έχασε στη συνέχεια το θετικό του πρόσημο υποχωρώντας έως και το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 632,59 μονάδων. Στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, ο γενικός δείκτης κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να συμβάλουν στο comeback του, φθάνοντας λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 638,71 μονάδων.
Μεγαλύτερη άνοδος/ Μεγαλύτερη πτώση
Για ακόμη μία συνεδρίαση, κύριο χαρακτηριστικό ήταν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το άρωμα αντίδρασης, όπου παρά την αρνητική ειδησεογραφία που επικρατεί σε εθνικά θέματα, οικονομία, και πανδημία, γίνεται εμφανές ότι δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί επενδυτές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους στα τρέχοντα επίπεδα. Φυσικά, βασικός παράγοντας για την αλλαγή διάθεσης στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει η αύξηση του τζίρου, καθώς όπως είναι γνωστό η αγορά ανεβαίνει με λεφτά και πέφτει με χαρτιά. Στην παρούσα φάση οι πωλητές έχουν ήδη δείξει τις προθέσεις τους, με τις προθέσεις των αγοραστών να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, αναμένοντας από τα τέλη του μήνα ή τις αρχές του επόμενου να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται ενεργότερα.
Η Eurobank Equities διατηρεί την τιμή στόχο των 9,8 ευρώ για την μετοχή του ΟΠΑΠ, καθώς και την σύσταση σε αγορά, εκτιμώντας πτώση 58% στα έσοδα του δευτέρου τριμήνου λόγω lockdown, ενώ στα EBITDA εκτιμά μείωση 92% σε ετήσια βάση, στα 7 εκατ. ευρώ. Τέλος, εκτιμά ότι για την χρήση του τρέχοντος έτους τα EBITDA θα διαμορφωθούν στα 94 εκατ. ευρώ.
Πακέτα συνεδρίασης
Sanofi SA said Monday that it entered into a definitive agreement for the acquisition of U.S.-based biopharmaceutical company Principia Biopharma Inc. for a total enterprise value of roughly $3.36 billion. Under the transaction–which was unanimously approved by the board of directors of both companies–Sanofi plans to acquire all of Principia’s outstanding shares for $100 a share in cash through a tender offer that should start later this month, the French pharmaceutical company said. Περισσότερα εδώ.
ASOS: Analyst Andrew Wade from Jefferies research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price is reviewed upwards from GBX 2300 to GBX 5900.
Air Liquide: Laurence Alexander from Jefferies retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price is revised upwards from EUR 168 to EUR 149.
BAT: Jefferies confirms his opinion on the stock and remains Neutral. The target price is reduced from GBX 3000 to GBX 2700.
Kering: Jefferies analyst Flavio Cereda maintains his Neutral opinion on the stock. The target price has been raised to EUR 570 from EUR 520.
Unibail Rodamco: Berenberg’s research confirms his advice and maintains his neutral opinion on the stock.. The target price is reduced from EUR 90 to EUR 52.
LVMH: Jefferies’s analyst Flavio Cereda has upgraded his rating from Neutral to Buy. Previously set at EUR 380, the target price has been raised to EUR 455.
Εταιρικά ομόλογα
U.S. stock markets started the week in positive mode, as participants took encouragement from data showing the strength of the housing market in July and downplayed fresh signs elsewhere of the economic recovery flattening out. By 9:35 AM ET (1335 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 36 points, or 0.1%, at 27,967, while the S&P 500 was up 0.3% and the Nasdaq Composite was up 0.6%. Earlier, the National Association of Home Builders said its housing market index matched its all-time high of 78 in July, rising much more sharply than expected. That overshadowed a significant weakening in the Empire State Manufacturing index, which fell to a level of 3.7 from 17.2 in July. New orders slumped particularly alarmingly but the employment component of the index held up.(Geoffrey Smith, investing.com)
Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong buy, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από strong sell σε buy, και τον δείκτη CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από neutral σε buy, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.
Θετικό πρόσημο σήμερα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε για τρίτη διαδοχική μέρα με σήμα αγοράς, ενισχύοντας τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, αναμένοντας να διασπάσει ανοδικά στην αυριανή συνεδρίαση τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (638 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 650 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 592 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,86 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Κοντά στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατήρησε για τρίτη μέρα το σήμα αγοράς, με τον δείκτη RSI να έχει σταθεροποιηθεί πλέον πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, επιχειρώντας στην αυριανή συνεδρίαση κλείσιμο πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.540 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.418 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Δεύτερη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και τριάντα ημερών, με τον δείκτη RSI να διατηρείται πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1,39 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,17 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Επέστρεψε στα κέρδη ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος επιχείρησε σήμερα μια πρώτη προσπάθεια να απομακρυνθεί από τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα στα οποία είχε βρεθεί τις προηγούμενες μέρες, παραμένοντας πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη (γραμμή ΓΔ) στις 263 μονάδες, και με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,78 εκατ. τεμάχια έναντι 18,98 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 2,31 ευρώ με άνοδο 2,21%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται μέσα στο εύρος των 2,14-2,52 ευρώ, καταγράφοντας τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες με αρνητικό πρόσημο, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,36 ευρώ και η στήριξη στα 2,14 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 97,43 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -4,55%
Απόδοση 3μηνου +6,21%
Απόδοση 6μηνου -37,57%
Απόδοση από 1/1 -36,01%
Απόδοση 52 εβδομάδων -35,38%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια 1,19 δισ. ευρώ
BV 4,59
P/BV 0,50
ROE 1,41%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,9%
Κεφαλαιοποίηση 598,7 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,214 ευρώ με πτώση 0,49%, εμφανίζοντας αδυναμία στις τελευταίες συνεδριάσεις να κινηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,22 ευρώ), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η ανοδική διάσπαση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα του κινητού μέσου όρου των διακοσίων ημερών (1,28 ευρώ) θα δημιουργήσει προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,28 ευρώ και την στήριξη στα 1,15 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 49,58 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -7,19%
Απόδοση 3μηνου +2,02%
Απόδοση 6μηνου -29,25%
Απόδοση από 1/1 -30,23%
Απόδοση 52 εβδομάδων -30,07%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,922 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,83 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 747,18 εκατ. ευρώ
BV 1,99
P/BV 0,61
ROE 5,61%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,82%
Κεφαλαιοποίηση 455,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Τζιρακιάν έκλεισε στα 2,30 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα των 2,30 ευρώ, με τους όγκους να έχουν περιορισθεί αισθητά μετά την συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης. Η ανοδική διάσπαση και η παραμονή πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,45 ευρώ) στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, θα ενισχύσει τις πιθανότητες της μετοχής για υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,48 ευρώ και την στήριξη στα 2,17 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 726,29 τεμάχια.
Απόδοση μηνός +16,16%
Απόδοση 3μηνου -1,71%
Απόδοση 6μηνου -30,72%
Απόδοση από 1/1 -38,17%
Απόδοση 52 εβδομάδων -23,33%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,72 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,20 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 3,62 εκατ. ευρώ
BV 2,38
P/BV 0,97
ROE –70,5%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,35%
Κεφαλαιοποίηση 3,51 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,249% με πτώση 11,07%, και του δεκαετούς στο 1,091% με πτώση 4,13%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr
