Τα θετικά μηνύματα από την συνεδρίαση στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, και ΠΕΙΡ

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 590,84 μονάδες με πτώση 0,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,21 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,44 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 22 έκλεισαν ανοδικά, 78 πτωτικά, και 83 παρέμειναν αμετάβλητες.

Από την έναρξη της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, λόγω των αυξημένων ρευστοποιήσεων που υπήρξαν στον τραπεζικό κλάδο, έπειτα από την αφαίρεση των μετοχών των Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής, και Τιτάνα, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 585,72 μονάδες. Στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, ο γενικός δείκτης επιχείρησε επιτυχώς να περιορίσει τις απώλειες του, χάριν των επιλεκτικών αγορών που πραγματοποιήθηκαν σε μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, κυρίως σε αυτές των ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, και Σαράντη.

Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα λόγω MSCI επηρεάστηκε και από την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της MLS, αποτελώντας ακόμη ένα πλήγμα στην αξιοπιστία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μετά την περίπτωση της Folli Follie. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο χαμηλός αριθμοδείκτης P/BV που παρατηρείται στις μετοχές και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (βλ. παρακάτω), αποτυπώνει την προεξόφληση από τους επενδυτές ζημιών από NPL’s, καθώς και από άλλες λειτουργικές δραστηριότητες. Δεύτερη μέρα, που ο γενικός δείκτης δοκίμασε με επιτυχία την στήριξη των 591 μονάδων, με το σενάριο πάντως για υποχώρηση προς χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και κάτω από αυτά των 500 μονάδων, να παραμένει σε ισχύ.

U.S. stock markets reversed early indications of a rebound to open lower Wednesday, after Federal Reserve Chairman Jerome Powell downplayed the prospect of cutting official interest rates below zero and warned of the risk of long-term damage to the economy from the Covid-19 pandemic. By 9:3x AM ET (133x GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 262 points, or 1.1% at 23,502 points. The S&P 500 was down 0.9% while the Nasdaq Composite was down 0.7%. Powell said in a teleconference Q&A with the Peterson Institute of International Economics that data concerning the effectiveness of negative rates was “very mixed”. “For now, it’s not something that we’re looking at. We think we have a very good toolkit,” Powell said.

Πακέτα συνεδρίασης

Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το επενδυτικό κοινό ότι, η 100% θυγατρική της, LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA LTD αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 εκ Ευρώ, με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση της κατά 100% θυγατρικής της δεύτερης, LOULIS MEL-BULGARIA EAD, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για κεφάλαια κίνησης σε αυτήν.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», μετοχών και ομολογιών που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α.), σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α’/91/30.4.2007), από σήμερα 13η Μαΐου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω Εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007. Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Η Moody’s Investors Service ανακοίνωσε σήμερα ότι άλλαξε το outlook σε σταθερό από θετικό στην μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση πέντε ελληνικών τραπεζών: Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Ο οίκος ταυτόχρονα επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση των πέντε ελληνικών τραπεζών, αναφέροντας ότι η αλλαγή στο outlook λαμβάνει υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία του κορονοϊού στην οικονομία και στα σχέδια των τραπεζών να βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού και την κερδοφορία τους.

ABN AMRO Bank NV (ABN.AE) on Wednesday reported a swing to net loss for the first quarter of the year after booking a large impairment charge due to Covid-19, oil prices and market developments. The Dutch lender made a net loss for the quarter of 395 million euros ($427.1 million) compared with a profit EUR478 million in the year-earlier period and a consensus loss of EUR242.9 million, taken from FactSet and based on three analysts’ estimates. ABN AMRO booked an impairment charge in the period of EUR1.11 billion compared with EUR102 million for the first quarter in 2019. Περισσότερα εδώ.

Commerzbank AG said Wednesday that it swung to a net loss in the first quarter of 2020 as the coronavirus pandemic created a hit of 479 million euros ($518.9 million) on risk profit and in loan loss provisions. The German bank reported a quarterly net loss of EUR295 million compared with a net profit of EUR122 million for the first quarter of 2019. Analysts were expecting a net loss of EUR197 million, according to FactSet. Περισσότερα εδώ.

Σειρές ΣΜΕ πετρελαίου

Η Citi αναμένει πως τα κέρδη ανά μετοχή των ευρωπαϊκών εταιρειών θα σημειώσουν βουτιά της τάξης του 55%, ενώ η κερδοφορία των κυκλικών εταιρειών φέτος θα βυθιστεί κατά 70%, και αυτή των αμυντικών κατά 15%, έναντι 62% που ήταν η πτώση της κερδοφορίας στην Ευρώπη συνολικά κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όπως επισημαίνει, στο τρέχον sell-off, το χάσμα απόδοσης μεταξύ των κυκλικών μετοχών (-27%) και των αμυντικών (-12%) έχει διαμορφωθεί έως σήμερα στο 15%. Κατά την άποψη της αμερικάνικης τράπεζας, αυτό το χάσμα θα αυξηθεί στο 25% και οι επενδυτές θα πρέπει πρώτα να δουν σημάδια διατηρήσιμης βελτίωσης στην παγκόσμια οικονομία και συρρίκνωσης των πιστωτικών spreads πριν κυνηγήσουν το trade της ανάκαμψης των κυκλικών μετοχών.

Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια στην εταιρεία “Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.” έναντι τιμήματος 57,5 εκατ. ευρώ (σε όρους καθαρής παρούσας αξίας), όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ.

Η Axia Ventures θέτει τιμή στόχο για την μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής τα 12,10 ευρώ από 8,70 ευρώ προηγουμένως.

Η Eurobank Equities θέτει τιμή στόχο για την μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής τα 10,50 ευρώ από 8,40 ευρώ προηγουμένως.

Amazon plans to extend until May 18 the closure of its six French warehouses, which have been closed since April 16 after court rulings ordering the U.S. e-commerce giant to restrict deliveries during the coronavirus pandemic. Amazon said on Wednesday it was continuing to consult with staff representatives and was also reviewing their request to include an independent expert in the process.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα από strong buy σε strong sell, με ον δείκτη S&P 500 να μετατρέπει επίσης το σήμα του από strong buy σε strong sell, και τον δείκτη Nasdaq να διατηρεί το σήμα του σε strong buy. Ο δείκτης DAX 30 μετέτρεψε το σήμα του από buy σε neutral, με τον FTSE 100 να μετατρέπει επίσης το σήμα του σε neutral από strong buy, και τον δείκτη CAC 40 να διατηρεί σταθερά το σήμα του strong sell, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Αρνητικό πρόσημο σήμερα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε κοντά στην σημαντική (όπως αποδεικνύεται) στήριξη των 591 μονάδων, με τον όγκο να εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με τον μέσο όρο των τριάντα ημερών, και με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 640 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 591 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 71,89 εκατ. τεμάχια, έναντι 36,42 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πιέσεις δέχθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να κλείνει σήμερα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.782 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.139 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Τρίτη μέρα απωλειών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (853 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον δείκτη RSI να παραμένει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 647 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 2,48 εκατ. τεμάχια, έναντι 3,44 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Σημαντικές πιέσεις σήμερα για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και τριάντα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, με τον δείκτη RSI να κλείνει κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 65,52 εκατ. τεμάχια έναντι 27,04 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 368 μονάδες (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη στις 269 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 0,53 ευρώ με πτώση 10,44%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την στήριξη να βρίσκεται στα 0,53 ευρώ, και την αντίσταση στα 0,695 ευρώ. Η μετοχή διατηρεί το σήμα πώλησης. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,85 εκατ. τεμάχια. Μέση τιμή στόχος 1,10 ευρώ.

Απόδοση μηνός -26,39%

Απόδοση 3μηνου -70,96%

Απόδοση 6μηνου -70,64%

Απόδοση από 1/1 -72,44%

Απόδοση 52 εβδομάδων -56,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,983 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,53 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια €8,47 δισ.

BV 5,49

P/BV 0,09

Κεφαλαιοποίηση 818,2 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 0,999 ευρώ με πτώση 12,37%, παραμένοντας κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,28 ευρώ και την στήριξη στα 0,98 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,64 εκατ. τεμάχια. Μέση τιμή στόχος 1,91 ευρώ.

Απόδοση μηνός -21,49%

Απόδοση 3μηνου -65,43%

Απόδοση 6μηνου -65,18%

Απόδοση από 1/1 -66,92%

Απόδοση 52 εβδομάδων -50,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,15 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,815 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια €5,26 δισ.

BV 5,75

P/BV 0,17

Κεφαλαιοποίηση 913,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,30 ευρώ με πτώση 10,15%, ολοκληρώνοντας κάτω από την στήριξη των 0,31 ευρώ, καθώς και κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,42 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,33 εκατ. τεμάχια. Μέση τιμή στόχος 0,72 ευρώ.

Απόδοση μηνός -25%

Απόδοση 3μηνου -62,22%

Απόδοση 6μηνου -67,01%

Απόδοση από 1/1 -67,39%

Απόδοση 52 εβδομάδων -56,27%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,9925 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,3022 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια €6,66 δισ..

BV 1,79

P/BV 0,167

Κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 1,101 ευρώ με πτώση 1,43%, διατηρώντας την πτωτική της τάση, και ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,37 ευρώ, και την στήριξη στα 0,94 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,55 εκατ. τεμάχια. Μέση τιμή στόχος 1,52 ευρώ.

Απόδοση μηνός -17,84%

Απόδοση 3μηνου -64,60%

Απόδοση 6μηνου -62,60%

Απόδοση από 1/1 -63,18%

Απόδοση 52 εβδομάδων -21,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,394 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια €7,65 δισ..

BV 17,53

P/BV 0,06

Κεφαλαιοποίηση 480,8 εκατ. ευρώ

Αρνητικά πρόσημα και σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 1,463% με πτώση 8,31%, και του δεκαετούς στο 2,086% με πτώση 2,95%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.