Τραπεζική ευφορία στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έπειτα από τις δηλώσεις του Ιταλού Υπουργού Οικονομικών, αλλά και εν αναμονή της συνεδρίασης της ΕΚΤ.

Από την έναρξη της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν με θετικό πρόσημο, με τους επενδυτές να εμφανίζουν διάθεση για ρίσκο, έπειτα από τις δηλώσεις σε ιταλική εφημερίδα του Ιταλού Υπουργού Οικονομικών Τζιοβάνι Τρία, πως η Ιταλία δεσμεύεται για την παραμονή της στο ευρώ, ενώ η εκτίμηση πως στην συνεδρίαση της Πέμπτης η ΕΚΤ θα ανακοίνωση την ημερομηνία τέλους του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, συνέβαλε στο θετικό κλίμα.

Κερδισμένες από την σημερινή συνεδρίαση υπήρξαν οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας πολιτικής κρίσης στην Ιταλία (δηλώσεις Τρία), ενώ το τέλος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης σηματοδοτεί ουσιαστικά την περίοδο αύξησης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, βελτιώνοντας τις προοπτικές κερδοφορίας των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σύμφωνα με την JPMorgan και την αναλύτρια Samantha Azzarello, ίσως να μην έχουμε δει ακόμη τα υψηλά των χρηματιστηρίων, καθώς η αύξηση των αποδόσεων πραγματοποιείται αρκετό καιρό πριν από τα υψηλά, αφού παρατηρήσεις από το 1973 και μετά για τον δείκτη S&P 500, έδειξαν πως στο 45% των περιπτώσεων σημειώνονται υψηλά περίπου 24 μήνες πριν, με το 24% αυτών να σημειώνονται δώδεκα μήνες πριν.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Σε σημερινή έκθεση της Ernst & Young, το Παρίσι συγκαταλέγεται ως νούμερο ένα επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη, από το 37% των πελατών της, ξεπερνώντας το Λονδίνο για πρώτη φορά έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 387,88 μονάδες με κέρδη 0,72%, με την μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνουν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν αυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας. Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: Inmarsat +11,21%, Ocado +10,42%, και UniCredit +6,25%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: Ferguson -3,81%, JM AB -3,14%, και Deutsche Post -3,06%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στην Μεγάλη Βρετανία η βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Απρίλιο, υποχώρησε 0,8% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η παραγωγή στον μεταποιητικό κλάδο, σημείωσε πτώση 1,4% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,1% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το εμπορικό ισοζύγιο για τον μήνα Απρίλιο, διαμορφώθηκε στα £-14,04 δισ. (εκτίμηση £-11,35 δισ.) έναντι £-12,0 δισ. τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από τα £-12,29 δισ.), ενώ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα £-5,37 δισ. (εκτίμηση £-3,2 δισ.) έναντι £-3,79 δισ. τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από τα £-3,64 δισ.).

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η Daimler αντιμετωπίζει σκάνδαλο με τις εκπομπές ρύπων, καθώς δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας ανέφερε πως σε πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα της εταιρείας είναι εγκατεστημένη συσκευή ένδειξης μειωμένων ρύπων.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 0,49% με άνοδο 9,80%, η αντίστοιχη του γαλλικού στο 0,85% με άνοδο 4,01%, και η αντίστοιχη του ιταλικού στο 2,853% με πτώση 8,85%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,1808 με κέρδη 0,32%, με το σήμα να παραμένει σε αγορά, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,3383 με απώλειες 0,18%, με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από αγορά.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $65,92/βαρέλι με κέρδη 0,27%, με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από strong sell. Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται στα $1.306,30/ουγγιά με κέρδη 0,28%, με το σήμα σταθερά σε strong buy, ενώ το ασήμι βρίσκεται στα $16,940/ουγγιά με κέρδη 1,19%, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin βρίσκεται στα $6.711 με απώλειες 7,18%, με το σήμα σταθερά strong sell. Το συμβόλαιο λήξης Ιουνίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $6.730, και στο χρηματιστήριο της CME στα $6.710.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.746,25 μονάδες με κέρδη 0,85%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.783,73 μονάδες, και με το σήμα σταθερά σε strong buy. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

EVRAZ £536,80 +7,49%

NMC Health £3,552 +3,44%

Marks & Spencer £297,40 +2,55%

Old Mutual £218,40 -1,80%

Mediclinic £541,20 -1,74%

Barratt £577,00 -1,54%

Στην Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.848,76 μονάδες με κέρδη 0,64%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 12.961,40 μονάδες, και με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από strong buy. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Commerzbank AG €9,63 +3,27%

Deutsche Telekom AG €13,65 +2,32%

BASF SE €87,54 +1,93%

Deutsche Post AG €30,23 -3,02%

Deutsche Boerse AG €115,70 -1,49%

Daimler AG €61,11 -1,37%

Στην Γαλλία ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.473,91 μονάδες με κέρδη 0,43%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 5.514,83 μονάδες, και με το σήμα να διατηρείται σε ουδέτερο. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

ArcelorMittal SA €28,55 +1,80%

Credit Agricole SA €12,10 +1,77%

Societe Generale SA €37,88 +1,75%

Compagnie de Saint Gobain SA €41,52 -2,31%

WF Unibail Rodamco NV €189,95 -1,12%

Michelin SCA €115,40 -0,90%

Στην Ιταλία ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 22.088,50 μονάδες με κέρδη 3,43%. Στην Ισπανία ο δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 9.890 μονάδες με κέρδη 1,47%, και στην Τουρκία ο δείκτης BIST 100 έκλεισε στις 96.661,36 μονάδες με κέρδη 0,82%.