Αυξάνεται σταδιακά το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΥΜΠ, ΟΤΟΕΛ, και ΜΕΝΤΙ
Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.283,43 μονάδες με άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,63 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,53 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 53 έκλεισαν ανοδικά, 41 πτωτικά, και 65 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να επικρατούν στο τέλος. Ο γενικός δείκτης κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.285,41 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Better than expected S&P 500 Q2 EPS resulted in a boost to 2023 and 2024 forecasts over the last few weeks. At the sector level, analysts increased estimates for discretionary and communication services the most as materials, real estate and health care had the largest cuts. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
Wall Street’s main indexes opened higher on Thursday after upbeat results from Cisco, while investors assessed minutes of the U.S. Federal Reserve’s last policy meeting which showed most officials held a hawkish view on interest rates.
The Dow Jones Industrial Average rose 63.87 points, or 0.18%, at the open to 34,829.61. The S&P 500 opened higher by 11.99 points, or 0.27%, at 4,416.32, while the Nasdaq Composite gained 52.67 points, or 0.39%, to 13,527.30 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ο γενικός δείκτης ολοκλήρωσε σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.282,63 μονάδες), παραμένοντας με σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.325 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,30 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,31 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.269 μονάδες, και την στήριξη στις 3.081 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.219 μονάδες, και την στήριξη στις 2.048 μονάδες.
Δεύτερη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.037 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.109 μονάδες, και την στήριξη στις 953,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,95 εκατ. τεμάχια, έναντι 13,98 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 13,30 ευρώ με πτώση 0,30%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,60 ευρώ, και η στήριξη στα 12,01 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 63,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,86%
Απόδοση 3μηνου +9,92%
Απόδοση 6μηνου +12,90%
Απόδοση από 1/1 +22,02%
Απόδοση 52 εβδομάδων +36,83%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,26 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,19 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 8,83
P/BV 1,51
P/Ettm 9,34
EV/EBITDA* 4,27 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,33 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -47,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 95,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 5,60
ROE +28,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,07%
Συντελεστής Μόχλευσης* 64,29%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,38 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ έκλεισε στα 16,07 ευρώ με άνοδο 0,25%, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, όπως και η βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 17,49 ευρώ, και η στήριξη στα 15,48 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 202,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -11,36%
Απόδοση 3μηνου -17,16%
Απόδοση 6μηνου -13,79%
Απόδοση από 1/1 -21,15%
Απόδοση 52 εβδομάδων -8,28%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 21,34 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,93 ευρώ
Καθαρή Θέση: 491,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 4,18
P/BV 3,85
P/Ettm 93,59
EV/EBITDA* 21,51 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,54 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -47,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -40,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 3,21
ROE +8,03%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,37%
Συντελεστής Μόχλευσης* 57,15%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,9 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΟΛΥΜΠ έκλεισε στα 2,92 ευρώ με άνοδο 3,55%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,07 ευρώ, και η στήριξη στα 2,63 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 46,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +10,19%
Απόδοση 3μηνου +42,44%
Απόδοση 6μηνου +28,63%
Απόδοση από 1/1 +63,59%
Απόδοση 52 εβδομάδων +61,33%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,12 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,675 ευρώ
Καθαρή Θέση: 190,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 4,41
P/BV 0,66
P/Ettm 91,54
EV/EBITDA* 15,92 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικό (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -4,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -26,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,22
ROE +1,39%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 87,66%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 118,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 12,90 ευρώ με άνοδο 1,42%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια εξόδου από την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,12 ευρώ, και η στήριξη στα 12,42 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 21,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -5,84%
Απόδοση 3μηνου -5,15%
Απόδοση 6μηνου +11,21%
Απόδοση από 1/1 +24,52%
Απόδοση 52 εβδομάδων +35,79%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,76 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,33 ευρώ
Καθαρή Θέση: 344,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 6,94
P/BV 1,86
P/Ettm 8,01
EV/EBITDA* 7,29 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,51 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 171,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 172,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,56
ROE +31,15%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,20%
Συντελεστής Μόχλευσης* 49,39%
FCF Yield* 27,31%
Κεφαλαιοποίηση: 627,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΕΝΤΙ έκλεισε στα 4,27 ευρώ με άνοδο 0,95%, συνεχίζοντας και σήμερα την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,91 ευρώ, και η στήριξη στα 4,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 22,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +18,61%
Απόδοση 3μηνου +22%
Απόδοση 6μηνου +6,75%
Απόδοση από 1/1 +15,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων +37,74%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,40 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,84 ευρώ
Καθαρή Θέση: 17,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 3,96
P/BV 1,08
P/Ettm 7,45
EV/EBITDA* 3,60 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,15 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 4,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,82
ROE +20,88%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 81,07%
Συντελεστής Μόχλευσης* 4,45%
FCF Yield* 5,48%
Κεφαλαιοποίηση: 18,87 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,556% με πτώση 1,37%, και του δεκαετούς στο 3,952% με πτώση 0,37%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.