Θετικά πρόσημα και χαμηλός όγκος στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΟΛΥΜΠ, CENER, και ΠΕΡΦ
Τρίτη μέρα ανόδου σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 943,82 μονάδες με κέρδη 0,82%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,66 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,0 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 67 έκλεισαν ανοδικά, 47 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 944,36 μονάδων, προσεγγίζοντας κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, τα οποία σε συνδυασμό με τον χαμηλό όγκο ίσως τον οδηγήσουν στις επόμενες συνεδριάσεις σε χαμηλότερα επίπεδα. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,4 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
In the past six U.S. recessions, an average of 26 states were experiencing negative growth on the eve of the national recession. What is the current state of economic growth among the 50 states? http://ow.ly/Q2Nf50Mexkr St. Louis Fed @stlouisfed
Wall Street’s main indexes opened higher on the first trading day of the year, with a slew of economic data on tap this week as well as the Federal Reserve’s meeting minutes that would provide more clues on the path of future interest rate hikes. The Dow Jones Industrial Average rose 1.65 points, or 0.15%, at the open to 33,148.90. The S&P 500 opened higher by 13.79 points, or 0.36%, at 3,853.29, while the Nasdaq Composite gained 95.58 points, or 0.91%, to 10,562.06 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τρίτη μέρα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται γι’ ακόμη μία συνεδρίαση χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,45 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,98 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Θετικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.330 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.972 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα προσεγγίζει ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ανοδικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 694 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,46 εκατ. τεμάχια, έναντι 11,81 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΟΛΥΜΠ έκλεισε στα 1,865 ευρώ με άνοδο 0,27%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής κίνησης προς το επίπεδο αντίστασης των 2,0 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,0 ευρώ, και η στήριξη στα 1,80 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 12,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +10,68%
Απόδοση 3μηνου +8,43%
Απόδοση 6μηνου +14,42%
Απόδοση από 1/1 +4,48%
Απόδοση 52 εβδομάδων +14,56%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,03 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,398 ευρώ
Καθαρή Θέση: 186,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 4,29
P/BV 0,44
P/Ettm –
EV/EBITDA* 27,53 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –10,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από –22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE –0,69%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 92,28%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 75,89 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της CENER έκλεισε στα 3,075 ευρώ με άνοδο 0,16%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,45 ευρώ, και η στήριξη στα 3,05 ευρώ με την επόμενη στα 2,71 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 88,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,60%
Απόδοση 3μηνου +18,27%
Απόδοση 6μηνου +21,06%
Απόδοση από 1/1 +1,82%
Απόδοση 52 εβδομάδων -3,15%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,08 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,325 ευρώ
Καθαρή Θέση: 310,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,63
P/BV 1,88
P/Ettm 20,19
EV/EBITDA* 9,56 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,15 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -183,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -33,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,44
ROE +5,94%
Δείκτης Φερεγγυότητας 22,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,08%
Κεφαλαιοποίηση: 584,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΡΦ έκλεισε στα 3,61 ευρώ με άνοδο 3,44%, συνεχίζοντας την προσπάθεια εξόδου από την κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,85 ευρώ, και η στήριξη στα 3,28 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 10,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -3,73%
Απόδοση 3μηνου +6,18%
Απόδοση 6μηνου -0,82%
Απόδοση από 1/1 +4,03%
Απόδοση 52 εβδομάδων -34,60%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,14 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ
Καθαρή Θέση: 18,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,34
P/BV 2,69
P/Ettm 11,95
EV/EBITDA* 7,47 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 68.058 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -528.628 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +10,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 101,41%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 50,19 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,579% με πτώση 2,84%, και του δεκαετούς στο 4,6% με πτώση 1,23%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: