Sell-off στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΓεκΤέρνα, Ελλάκτωρ, και ΤΕΝΕΡΓ
Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 743,49 μονάδες με πτώση 2,77%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,82 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,19 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 18 έκλεισαν ανοδικά, 99 καθοδικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά την προσπάθεια του γενικού δείκτη να διατηρηθεί σε θετικό πρόσημο τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 469,59 μονάδων, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε, καθώς οι πιέσεις στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης αυξήθηκαν, οδηγώντας τον έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 740,61 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 5,5.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Αναμενόμενες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι σημερινές πιέσεις που εκδηλώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η πρόθεση μερίδας των επενδυτών να τηρήσουν στάση αναμονής, και άλλης να ρευστοποιήσουν μέρος της θέσης τους στις τρέχουσες τιμές εκτιμώντας βραχυπρόθεσμα χαμηλότερα επίπεδα, ήταν εμφανείς εδώ και αρκετές συνεδριάσεις.
Στην περίπτωση που το αρνητικό κλίμα διατηρηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο, τότε δεν αποκλείεται να δούμε και την υπερβολή, δηλαδή την υποχώρηση του γενικού δείκτη προς χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και κάτω των 700 μονάδων, και πιο συγκεκριμένα στο 50% του Fibonacci της ανόδου που πραγματοποιήθηκε από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, στις 688 μονάδες.
Πακέτα συνεδρίασης
Δυόμισι χρόνια μετά την επικράτηση της πλευράς Αναστ. Καλλιτσάντση στη μετοχική διαμάχη για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο ισχυρός όμιλος έχει από σήμερα νέο διοικητικό συμβούλιο καθώς επικράτησε η ολλανδική Reggeborgh Invest. Η έκτακτη γενική συνέλευση της Eλλάκτωρ που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 76,879%, καταψήφισε τις προτάσεις της πλευράς Καλλιτσάντση και υπερψήφισε το νέο διοικητικό συμβούλιο που πρότειναν οι Ολλανδοί και άλλοι δύο μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Νέος διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος, ενώ μη εκτελεστικός πρόεδρος ο δικηγόρος Γιώργος Μυλωνογιάννης.(euro2day.gr)
Εταιρικά ομόλογα
Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος της χώρας στις αγορές, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 25 δισ. ευρώ. Η ζήτηση οδήγησε σε μικρή μείωση της καθοδήγησης για το τελικό επιτόκιο, στο mid swaps+100 μονάδες βάσης ή 0,80%. Παράλληλα ενώ το Ελληνικό Δημόσιο στόχευε στην άντληση 2,5-3 δισ. ευρώ, από τις πρώτες κιόλας ώρες υπήρξε υπερκάλυψη του στόχου, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 29 δισ. ευρώ. Έτσι προκειμένου να ικανοποιήσει την τεράστια επενδυτική ζήτηση, ο ΟΔΔΗΧ αύξησε το ποσό στα 3,5 δισ. ευρώ, όταν σε προηγούμενες εκδόσεις περιορίζονταν πέριξ των 2-2,5 δισ. ευρώ. Για την έκδοση που λήγει τον Ιούνιο του 2031 ανάδοχες τράπεζες είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank. «Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα δανείζεται στη 10ετία με κόστος χαμηλότερο του 1%. Είναι ιστορικό χαμηλό», είπε στο Reuters ο Κώστας Μπούκας, επικεφαλής διαχειριστής κεφαλαίων της Beta Securities. Η τελευταία φορά που η Αθήνα βγήκε στις αγορές με 10ετή έκδοση ήταν το Σεπτέμβριο του 2020. Με τη θετική εικόνα στις αγορές και με δεδομένο ότι οι Βρυξέλλες και η Φρανκφούρτη έχουν στείλει μήνυμα για «άνευ ορίων στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας», οι συνθήκες κρίνονται ευνοϊκές, ώστε το ποσό που θα αντλήσει φέτος η Ελλάδα μέσω ομολόγων να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ.Άλλωστε, είναι ενδεικτικό ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε σήμερα εξαιρετικά μεγάλο όχι μόνο για την ελληνική έκδοση, αλλά και για το 10ετές που πούλησε η Αυστρία, για το οποίο δόθηκαν προσφορές 40 δισ. ευρώ.(mikrometoxos.gr)
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της ότι η εταιρεία INVESCO FINANCE S.A., απέσυρε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσε την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:00 π.μ., όπως είχε προγραμματισθεί.
Tullow Oil PLC said Wednesday that it expects a 2020 gross profit of around $400 million as its oil production was in line with guidance but warned of lower output in 2021. The London-listed energy company said that 2020 revenue is expected to be around $1.4 billion, as production averaged 74,900 barrels of oil per day with a realized price of $50.8 per barrel. For 2021, Tullow forecast that its production will fall to 60,000-66,000 barrels a day due to the 2020 drilling hiatus, a planned shut-down on Jubilee, and deferred development drilling on Simba, Gabon. The company expects to achieve an underlying operating cash flow of around $500 million, and projected capital expenditure of $265 million and decommissioning costs of $100 million. “We will leverage the new plan and our reduced cost base to generate positive free cash flow at current commodity prices, drive down our net debt and deliver a robust balance sheet,” Chief Executive Rahul Dhir said. At the end of 2020, net debt was cut to $2.4 billion from $2.8 billion as a result of $430 million of free cashflow.
Software AG said Wednesday that operating profit and revenue fell in the fourth quarter of 2020, and issued guidance for the new year. The German software company said non-IFRS operating profit slipped to 62.5 million euros ($76 million) from EUR84.2 million a year earlier, with its non-IFRS operating margin falling to 26.3% from 33.0%. Non-IFRS figures are based on calculations that contain some adjustments. Non-IFRS net profit fell to EUR50 million from EUR61.6 million. Software AG posted fourth-quarter IFRS revenue of EUR237.8 million, down from EUR255 million, harmed by the sale of its Spanish professional-services business. Product revenue fell to EUR201 million from EUR205.9 million. “Software AG’s product revenue results continue to see the impact of the group’s shift to subscription, where a greater share of the revenue won by the group is recorded in future periods rather than up front,” the company said. However, quarterly bookings rose to EUR188.2 million from EUR152 million, it said. For 2021, Software AG is projecting a non-IFRS operating margin between 16% and 18%, with product revenue year-over-year growth between 0% and 5% at constant currency.
Royal KPN NV said Wednesday that fourth-quarter net profit more than doubled, boosted by one-off items, and that it has raised its cash-flow guidance for 2021. Net profit for the quarter was 174 million euros ($211.6 million) compared with EUR84 million for the same period a year earlier, the Dutch telecommunications company said. The company said net profit was supported by a one-off positive revaluation of deferred tax assets, while last year’s result was hit by provisions in its wholesale operations. Analysts expected net profit of EUR102 million, according to consensus estimates provided by the company. Fourth-quarter adjusted revenue fell 2.8% to EUR1.35 billion, against consensus expectations of EUR1.32 billion. Adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization after leases–the company’s preferred metric, which strips out exceptional and other one-off items–was EUR561 million, flat on year, and slightly below consensus expectations of EUR563 million. KPN said it expects adjusted Ebitda after leases for this year to be around EUR2.35 billion and free cash flow to be around EUR765 million. The company had previously said it expected growth in its adjusted Ebitda after leases and a free cash flow of around EUR750 million.
Siemens Healthineers AG said late Tuesday that earnings and revenue rose for the first quarter and that it has raised its outlook for financial year 2021. The German medical-equipment maker posted adjusted earnings before interest and taxes of 738 million euros ($897.5 million) for the period, up from EUR487 million a year earlier. Margin on adjusted EBIT was 19.1% for the quarter, compared with a 13.6% margin a year earlier it said. Revenue came in at EUR3.87 billion, 13.3% higher than the previous year, when it was EUR3.59 billion, Siemens Healthineers said. Adjusted basic earnings per share were EUR0.49, up from EUR0.36 the previous year, it added. Siemens Healthineers raised its 2021 outlook. It now guides for 8%-12% comparable revenue growth, having previously guided for a 5%-8% range. The expected adjusted basic earnings per share are now in a range of EUR1.63-EUR1.82 per share, up from a previous range of EUR1.58-EUR1.72 per share. “The outlook was raised based on the ongoing pandemic-related demands and a higher confidence in the normalization of the underlying business,” Siemens Healthineers said. It also said that it assumes that a further normalization of demand for standard procedures to pre-pandemic levels will take place. Full earnings for the first quarter will be released on Feb. 1, the company said.
Intesa SanPaolo: Barclays is positive on the stock with a Buy rating. The target price remains set at EUR 2.40. Price €1,82.
Microsoft: Brent Thill from Jefferies retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price is reviewed upwards from USD 260 to USD 300. Price $232,33.
Daimler: Jefferies is positive on the stock with a Buy rating. The target price is unchanged at EUR 70. Price €58,16.
BMW: Initially Neutral on the company, Jefferies’s analyst Philippe Houchois maintained his recommendation. The target price continues to be set at EUR 75. Price €71,26.
Volkswagen: Jefferies analyst Philippe Houchois maintains his Neutral opinion on the stock. Previously set at EUR 160, the target price has been raised to EUR 170. Price €161,67.
Symrise: Baader Bank is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at EUR 115. Price €105,97.
GameStop Corp stock dominated the opening of trading on Wall Street on Wednesday, doubling in price from Tuesday’s close as a horde retail traders continued to squeeze short sellers out of the stock. That was despite reports suggesting that Melvin Capital, the hedge fund which had appeared to be the focus of the retail traders’ attack, had closed out of its position. The broader market opened in more muted fashion, however, overshadowed by a record annual loss reported by Boeing. By 9:40 AM ET (1440 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 453 points, or 1.5%, at 30,484 points, The S&P 500 also retreated from its record high, losing 1.6% and the Nasdaq Composite fell 1.9%. The Russell 2000, which had also surged to all-time highs earlier in the week, retraced even more, with a 2.6% drop. Trading in other heavily shorted stocks was also volatile. BlackBerry was halted with the stock up 18%.(Geoffrey Smith, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε neutral, με τον δείκτη S&P 500 αλλάζει επίσης το σήμα του από strong buy σε neutral, και τον δείκτη Nasdaq να διατηρεί το σήμα σε strong buy. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 άλλαξε το σήμα του από strong buy σε strong sell, o δείκτης FTSE 100 από sell σε strong sell, ενώ ο δείκτης CAC 40 παρέμεινε με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας κάτω και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (760 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, αποτυπώνοντας την πρόθεση της πλειοψηφίας των επενδυτών να ρευστοποιήσουν στα τρέχοντα επίπεδα εκτιμώντας ότι θα υπάρξει συνέχεια στην πτώση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 790 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 724 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Στην περίπτωση που οι πιέσεις συνεχιστούν μπορούν να τον οδηγήσουν έως και το 50% του Fibonacci της ανόδου που ξεκίνησε από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, στις 688 μονάδες. Ο δείκτης RSI προσέγγισε σήμερα το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 40,29 εκατ. τεμάχια, έναντι 34,05 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Πιέσεις δέχθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.813 μονάδες), με τον δείκτη RSI να προσεγγίζει το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, και με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.902 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.674 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας κάτω και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.052 μονάδες), με τον δείκτη RSI να ολοκληρώνει για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, και με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.146 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Σημαντικές απώλειες κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας κάτω και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (451 μονάδες). Το σήμα πώλησης παρέμεινε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 535 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 29,35 εκατ. τεμάχια έναντι 24,02 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Γεκ Τέρνα έκλεισε στα 7,01 ευρώ με πτώση 0,85%, παραμένοντας σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς ολοκλήρωσε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (7,19 ευρώ), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η μετοχή δημιούργησε στις 19/11 «χρυσό σταυρό*», κάτι που αναμένεται να ενισχύσει μεσοπρόθεσμα την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,86 ευρώ και η στήριξη στα 6,85 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 158,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,78%
Απόδοση 3μηνου +11,45%
Απόδοση 6μηνου +16,06%
Απόδοση από 1/1 -11,04%
Απόδοση 52 εβδομάδων -16,94%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,93 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,705 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 815,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 7,88
P/BV 0,89
Ξένα/Ιδία 1,6
ROE +1,45%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,61%
Κεφαλαιοποίηση 725,0 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,478 ευρώ με άνοδο 3,87%, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, διατηρώντας το σήμα πώλησης, και με τις εκροές στην μετοχή να δείχνουν να έχουν ολοκληρωθεί. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,52 ευρώ με την επόμενη στα 1,72 ευρώ, με τον ΚΜΟ200 ημερών (1,38 ευρώ) να αποτελεί σημαντική στήριξη για την μετοχή, με την επόμενη να βρίσκεται στα 1,22 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 635,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -14,02%
Απόδοση 3μηνου -3,40%
Απόδοση 6μηνου +36,22%
Απόδοση από 1/1 -14,32%
Απόδοση 52 εβδομάδων -23,18%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,914 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,512 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 363,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 1,7
P/BV 0,87
Ξένα/Ιδία 3,45
ROE –14,78%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,53%
Κεφαλαιοποίηση 316,7 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής έκλεισε στα 13,80 ευρώ με πτώση 1,43%, συνεχίζει να παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης από τα μέσα σχεδόν του μήνα, με τις εκροές να συνεχίζονται, και με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται σήμερα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,71 ευρώ και η στήριξη στα 13,60 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 212,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +7,81%
Απόδοση 3μηνου +15,97%
Απόδοση 6μηνου +28,01%
Απόδοση από 1/1 +4,55%
Απόδοση 52 εβδομάδων +69,70%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,80
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,44
Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 483,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 4,17
P/BV 3,31
Ξένα/Ιδία 1,24
ROE +12,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 28,92%
Κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,043% με πτώση 53,76%, και του δεκαετούς στο 0,669% με πτώση 2,27%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: