Με κέρδη ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΠΡΟΦ, ΙΛΥΔΑ, ΑΒΑΞ, ΙΝΛΟΤ, και ΜΟΝΤΑ
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.316,27 μονάδες με άνοδο 1,27%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,15 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,30 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 71 έκλεισαν ανοδικά, 37 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.
Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον όγκο όμως να συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς όμως ωστόσο να εμπνέει μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για την συνέχεια.
Η Mevaco πραγματποίησε όγκο όλη μέρα μόλις μία μετοχή, κλείνοντας στο +4,62% και στα 4,08 ευρώ. Αδικείται η μετοχή με τέτοια συμπεριφορά στο ταμπλό, όταν άλλες του κλάδου πραγματοποιούν πολύ μεγαλύτερο όγκο.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό λίγο πριν το κλείσιμο στις 1.317,98 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,9 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Πακέτα συνεδρίασης
U.S. stocks were rising to start the last week of August as investors continued to digest Friday’s speech by Federal Reserve Chair Jerome Powell and await a slate of key economic reports.
At 9:33 ET (13:33 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 230 points or 0.7%, while the S&P 500 was up 0.6% and the NASDAQ Composite was up 0.9%.
In a highly anticipated speech at an annual economic symposium in Jackson Hole, Wyo., on Friday, Powell argued in favor of keeping interest rates steady for now. But he noted that “further tightening” could be warranted if the economy does not slow enough to help cool inflation.
Gauging the Path of Inflation
The statements highlighted how carefully Powell and other Fed officials are trying to adjust the levers of monetary policy to corral price gains without causing a meltdown in the wider economy.
There is an 80% chance that the Fed will maintain borrowing costs at a range of 5.25% to 5.50% at its next meeting in September, according to Investing.com’s Fed Rate Monitor Tool. Meanwhile, the probability of a quarter-point hike at its November gathering stands at just under 50%, moving up from about 35% last week.
The Fed will have a chance to gauge the path of inflation when its preferred measure of price growth, the personal consumption expenditure index, is released on Thursday.
Economic Data This Week
Policymakers will also be parsing through the nonfarm payrolls report for August, which is due out on Friday. Economists estimate that the U.S. will have added 170,000 jobs during the month, down from 187,000 in July, while the unemployment rate is seen staying unchanged at 3.5%. Such a reading could indicate that the Fed’s rate hikes are weighing on employer demand even as the overall labor market remains tight.
In individual stocks, 3M shares were up 6.3%. The Minnesota-based industrial conglomerate is reportedly nearing a settlement worth $5.5 billion to resolve hundreds of thousands of claims alleging that its earplugs sold to the U.S. military were defective.
According to multiple media reports, sources close to the matter say that the negotiations are ongoing and a final amount has yet to be finalized. The potential settlement was first reported by Bloomberg.
Oil Prices Are Mixed
Crude oil prices were mixed early in the session. Crude Oil WTI futures were up 0.2% to $79.98 a barrel, while Brent Oil Futures fell 0.1% to $83.88 a barrel. Gold Futures were up 0.1% to $1,941.Scott Kanowsky and Oliver Gray contributed to this report, Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, ο δείκτης S&P 500 με σήμα sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέμεινε σήμερα κλειστό λόγω αργίας.
Τρίτη μέρα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος στις τελευταίες συνεδριάσεις έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.285,54 μονάδες), αυξάνοντας τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.325 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,53 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,06 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα αγοράς για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.269 μονάδες, και την στήριξη στις 3.081 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.219 μονάδες, και την στήριξη στις 2.048 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.041,57 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.109 μονάδες, και την στήριξη στις 953,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,47 εκατ. τεμάχια, έναντι 13,04 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΠΡΟΦ έκλεισε στα 4,79 ευρώ με άνοδο 1,91%, παραμένοντας σε τροχιά ανόδου, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,90 ευρώ, και η στήριξη στα 4,46 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 49,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,13%
Απόδοση 3μηνου +36,08%
Απόδοση 6μηνου +59,67%
Απόδοση από 1/1 +67,78%
Απόδοση 52 εβδομάδων +50,39%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,565 ευρώ
Καθαρή Θέση: 27,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,15
P/BV 4,17
P/Ettm 34,94
EV/EBITDA* 16,91 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -365.783 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,69
ROE +13,68%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,59%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρντικό
Κεφαλαιοποίηση: 116,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,795 ευρώ με άνοδο 1,70%, καταβάλλοντας προσπάθεια εξόδου από την συσσώρευση στην οποία βρίσκεται από τα μέσα του μήνα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,90 ευρώ, και η στήριξη στα 1,73 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 12,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +23,37%
Απόδοση 3μηνου +40,78%
Απόδοση 6μηνου +44,18%
Απόδοση από 1/1 +48,35%
Απόδοση 52 εβδομάδων +63,93%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,01 ευρώ
Καθαρή Θέση: 7,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,79
P/BV 2,28
P/Ettm 11,49
EV/EBITDA* 9,05 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,10
ROE +20,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,03%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 11,63%
Κεφαλαιοποίηση: 14,77 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΒΑΞ έκλεισε στα 1,576 ευρώ με άνοδο 0,64%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,62 ευρώ, και η στήριξη στα 1,51 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 272,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -5,06%
Απόδοση 3μηνου +58,23%
Απόδοση 6μηνου +70,56%
Απόδοση από 1/1 +107,37%
Απόδοση 52 εβδομάδων +104,68%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,786 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,702 ευρώ
Καθαρή Θέση: 154,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,07
P/BV 1,47
P/Ettm 17,91
EV/EBITDA* 9,03 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,12 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 143,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 122,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 5,95
ROE +11,97%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* 65,80%
FCF Yield* 63,09%
Κεφαλαιοποίηση: 227,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΝΛΟΤ έκλεισε στα 0,635 ευρώ με άνοδο 0,79%, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,723 ευρώ, και η στήριξη στα 0,585 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 195,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,31%
Απόδοση 3μηνου +5,83%
Απόδοση 6μηνου -6,62%
Απόδοση από 1/1 +11,40%
Απόδοση 52 εβδομάδων +3,25%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,765 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,486 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: -87,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV –
P/BV –
P/Ettm 26,68
EV/EBITDA* 5,38 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,61 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 31,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 13,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* 3-
Συντελεστής Μόχλευσης* –
FCF Yield* 13,36%
Κεφαλαιοποίηση: 235,8. ευρώ
Η μετοχή της ΜΟΝΤΑ έκλεισε στα 0,80 ευρώ με άνοδο 3,90%, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με θετικό πρόσημο, και κλείνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει για δεύτερη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,862 ευρώ, και η στήριξη στα 0,729 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +8,11%
Απόδοση 3μηνου +16,79%
Απόδοση 6μηνου +0,25%
Απόδοση από 1/1 +22,70%
Απόδοση 52 εβδομάδων +17,99%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,82 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,42 ευρώ
Καθαρή Θέση: 18,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,97
P/BV 0,82
P/Ettm 8,95
EV/EBITDA* 4,24 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,28 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 644.553 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,46
ROE +10,64%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,96%
Συντελεστής Μόχλευσης* 26,15%
FCF Yield* 4,28%
Κεφαλαιοποίηση: 15,05 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,46% με πτώση 1,84%, και του δεκαετούς στο 3,835% με πτώση 1,33%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.