Με κέρδη ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο ΓΔ στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΠΕΡΦ, και ΣΠΕΪΣ

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.299,76 μονάδες με άνοδο 0,30%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,88%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59,33 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,22 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 59 έκλεισαν ανοδικά, 42 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον (εάν και περιορισμένο) να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές από την μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, με τον όγκο να κινείται και σήμερα σε χαμηλά επίπεδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Ο γενικός δείκτης κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.302,40 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,4 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Στο 40% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 8% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ από τις συστημικές τράπεζες να κλείνουν με σήμα αγοράς.

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Nvidia’s eye-popping earnings report helped the company’s shares recover nearly all the ground lost since peaking in mid July, but it wasn’t enough to jumpstart the SOX index, which is down nearly 10% so far in August. Every constituent fell the day after Nvidia’s report. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

U.S. stocks were rising as investors prepared to hear from Federal Reserve Chair Jerome Powell this morning from the central bank’s Jackson Hole, Wyo., conference.

At 09:42 ET (13:42 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 157 or 0.5%, while the S&P 500 was up 0.5% and the NASDAQ Composite was up 0.6%.

Wall Street’s main indices slumped Thursday, despite stunning results from Nvidia, the world’s most valuable chipmaker, as better-than-expected unemployment data saw jitters mount ahead of Powell’s eagerly-awaited speech.

The blue-chip index fell 370 points, or 1.1%, its worst day since March.

Powell’s speech at Jackson Hole in spotlight

The yearly gathering of central bankers in Jackson Hole, Wyo., started on Thursday. Last year, Powell used this speech to warn of “some pain” ahead in the battle against inflation, hitting the stock market, and any hints about the Fed’s rate outlook are sure to reverberate strongly.

The Fed is trying to walk a tightrope. Inflation readings have been cooling in the past few months, but prices still aren’t back to the Fed’s annual 2% target and a still-tight labor market gives officials reason to remain vigilant.

The U.S. central bank is expected to keep interest rates unchanged at its next meeting in September, but there still remains a chance that it raises by another quarter of a percentage point at its November meeting.

Michigan consumer sentiment due

The University of Michigan’s latest consumer sentiment reading is the main economic data release Friday and is expected to show that confidence has slipped slightly in August to 71.2, down from the prior month’s 71.6 reading.

Earlier Friday, data showed that the mood among German businesses deteriorated more than expected in August, falling for the fourth month in a row and adding to fears that the eurozone’s largest economy may be heading for its second recession inside a year.

Affirm soars after jump in transactions

The quarterly earnings season is coming to a close. Affirm posted a jump in transactions on its platforms that beat expectations.

Marvell Technology stock fell 6.6% after the chipmaker posted a fall in second quarter revenue, hit by a weak enterprise market, while Hawaiian Electric slumped 22% after the county of Maui sued the power company, accusing it of acting negligently by failing to shut down its equipment, sparking wildfires.

Crude on course for losing week

Oil prices firmed Friday, but remained on course for a second consecutive week as concerns over slowing Chinese demand and increased U.S. supply as well as a stronger dollar weighed.

The dollar jumped to its strongest level since early June earlier Friday, ahead of a speech by Federal Reserve Chair Jerome Powell at the Jackson Hole symposium. Strength in the dollar weighs on oil markets by making crude more expensive for international buyers.

WTI was up 1.2% to $80.03 a barrel, while Brent was up 1% to $84.25 a barrel. Gold was down 0.3% to $1,941.

(Peter Nurse and Oliver Gray contributed to this item, Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τέλος στο πτωτικό σερί των τεσσάρων εβδομάδων για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.350 μονάδες, και την στήριξη στις 1.182 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 77,70 εκατ. τεμάχια έναντι 150,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 2,79%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και την στήριξη στις 2.473 μονάδες.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,43%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.188 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,28%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 975,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 52,56 εκατ. τεμάχια έναντι 97,14 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΕΤΕ έκλεισε στα 6,354 ευρώ με πτώση 1,43%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,43 ευρώ, και η στήριξη στα 6,03 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,13 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,28%

Απόδοση 3μηνου +6,97%

Απόδοση 6μηνου +23,14%

Απόδοση από 1/1 +69,58%

Απόδοση 52 εβδομάδων +85,74%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,514 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,96 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,69

P/BV 0,83

P/E_ttm 5,28

CET1 17,30%

Κεφαλαιοποίηση: 5,81 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΕΙΡ έκλεισε στα 3,28 ευρώ αμετάβλητη, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,219 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,53 ευρώ, και η στήριξη στα 3,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,53 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,92%

Απόδοση 3μηνου +16,48%

Απόδοση 6μηνου +39,28%

Απόδοση από 1/1 +128,09%

Απόδοση 52 εβδομάδων +192,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,596 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,9792 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 5,8 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,66

P/BV 0,70

P/E_ttm 3,49

CET1 12,30%

Κεφαλαιοποίηση: 4,1 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΥΡΩΒ έκλεισε στα 1,5495 ευρώ με απώλειες 1,15%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,543 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,63 ευρώ, και η στήριξη στα 1,49 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,73 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,35%

Απόδοση 3μηνου +3,30%

Απόδοση 6μηνου +10,68%

Απόδοση από 1/1 +46,87%

Απόδοση 52 εβδομάδων +60,14%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,72 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,833 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,90

P/BV 0,82

P/E_ttm 5,34

CET1 16,30%

Κεφαλαιοποίηση: 5,75 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΛΦΑ έκλεισε στα 1,5005 ευρώ με απώλειες 0,99%, ολοκληρώνοντας κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,524 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,577 ευρώ, και η στήριξη στα 1,44 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,22 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -9,64%

Απόδοση 3μηνου +10,33%

Απόδοση 6μηνου +4,93%

Απόδοση από 1/1 +50,05%

Απόδοση 52 εβδομάδων +50,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,682 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8026 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 6,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,59

P/BV 0,58

P/E_ttm 6,27

CET1 13,60%

Κεφαλαιοποίηση: 3,52 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΕΡΦ έκλεισε στα 4,79 ευρώ με άνοδο 0,21%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, αλλά παραμένοντας με σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,02 ευρώ, και η στήριξη στα 4,73 ευρώ με την επόμενη στα 4,39 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,04%

Απόδοση 3μηνου +24,09%

Απόδοση 6μηνου +27,73%

Απόδοση από 1/1 +38,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων +31,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,14 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ

Καθαρή Θέση: 19,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,42

P/BV 3,37

P/E_ttm 17,74

EV/EBITDA* 12,22 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 9,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,87

ROE +22,13%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 65,58%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 66,59 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΣΠΕΪΣ έκλεισε στα 9,32 ευρώ με άνοδο 0,22%, καταβάλλοντας και σήμερα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,54 ευρώ, και η στήριξη στα 8,65 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,13%

Απόδοση 3μηνου +41,64%

Απόδοση 6μηνου +45,17%

Απόδοση από 1/1 +72,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ

Καθαρή Θέση: 30,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 4,19

P/BV 2,23

P/E_ttm 12,84

EV/EBITDA* 9,66 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,09 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -6,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -21,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 5,34

ROE +21,10%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,53%

Συντελεστής Μόχλευσης* 62,09%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 60,17 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,462% με πτώση 1,35%, και του δεκαετούς στο 3,846% με πτώση 0,26%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.