Σε μικρή κεφαλαιοποίηση το ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΒΙΟΚΑ, ΣΙΔΜΑ, REALCONS, ΦΟΥΝΤΛ, και ΛΟΓΟΣ
Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.344,55 μονάδες με απώλειες 0,10%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 85,71 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,94 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 56 έκλεισαν ανοδικά, 55 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μικτά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να μετατοπίζεται κυρίως σε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης, και με τον γενικό δείκτη να κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, σημειώνοντας την πρώτη ώρα της διαπραγμάτευσης ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.349,31 μονάδες και ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα μέσα αυτής στις 1.340,62 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
#ECB deleveraging continues. Ahead of this weeks meeting, CenBank shrank its balance sheet by €18.6bn to €7,186.9bn as matured bonds were not replaced by new ones. ECB’s total assets are now equal to 53% of Eurozone GDP vs #Fed‘s 31%, #SNB‘s 121%, #BoJ‘s 129%. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Wall Street’s top indexes opened lower on Wednesday as investors assessed mixed earnings from Microsoft and Alphabet ahead of a Federal Reserve rate hike that could push borrowing costs to their highest since the global financial crisis.
The Dow Jones Industrial Average fell 92.08 points, or 0.26%, at the open to 35,345.99.
The S&P 500 opened lower by 8.50 points, or 0.19%, at 4,558.96, while the Nasdaq Composite dropped 21.03 points, or 0.15%, to 14,123.52 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Μικρές απώλειες κατέγραψε σήμερα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.364 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,45 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με οριακές απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.
Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.444 μονάδες, και την στήριξη στις 1.696 μονάδες.
Με οριακά κέρδη στο τέλος έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 763 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με απώλειες 0,36%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,97 ευρώ, και η στήριξη στα 2,22 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 22,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +14,58%
Απόδοση 3μηνου +32,21%
Απόδοση 6μηνου +71,88%
Απόδοση από 1/1 +75,16%
Απόδοση 52 εβδομάδων +76,28%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,85 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,31 ευρώ
Καθαρή Θέση: 45,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,86
P/BV 1,48
P/Ettm 7,33
EV/EBITDA* 7,49 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,48 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -2,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 3,26
ROE +24,33%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,87%
Συντελεστής Μόχλευσης* 68,74%
FCF Yield* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 65,96 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 3,08 ευρώ με κέρδη 6,57%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, με την μετοχή να ολοκληρώνει σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,55 ευρώ, και η στήριξη στα 2,36 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +12,82%
Απόδοση 3μηνου +27,80%
Απόδοση 6μηνου +30,51%
Απόδοση από 1/1 +66,04%
Απόδοση 52 εβδομάδων +71,59%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,10 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,785 ευρώ
Καθαρή Θέση: 21,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,61
P/BV 1,91
P/Ettm 5,28
EV/EBITDA* 6,10 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,74 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 6,51
ROE +44,81%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,05%
Συντελεστής Μόχλευσης* 75,25%
FCF Yield 2,56%
Κεφαλαιοποίηση: 41,83 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της REALCONS έκλεισε στα 2,45 ευρώ με άνοδο 5,60%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,65 ευρώ, και η στήριξη στα 2,29 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,39 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +16,11%
Απόδοση 3μηνου +28,61%
Απόδοση 6μηνου +17,79%
Απόδοση από 1/1 +20,10%
Απόδοση 52 εβδομάδων +9,38%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,815 ευρώ
Καθαρή Θέση: 16,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,76
P/BV 3,24
P/Ettm 23,51
EV/EBITDA* 14,11 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,12 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,86
ROE +18,76%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 64,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 2,63%
FCF Yield* 2,56%
Κεφαλαιοποίηση: 52,68 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΦΟΥΝΤΛ έκλεισε στα 0,595 ευρώ με κέρδη 4,39%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, με την μετοχή να βρίσκεται κοντά στην δημιουργία «χρυσού σταυρού», την ανοδική δηλαδή διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,541 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,531 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,678 ευρώ, και η στήριξη στα 0,54 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +14,42%
Απόδοση 3μηνου +19%
Απόδοση 6μηνου +23,44%
Απόδοση από 1/1 +35,84%
Απόδοση 52 εβδομάδων +3,30%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,73 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,403 ευρώ
Καθαρή Θέση: 23,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV –
P/BV –
P/Ettm –
EV/EBITDA* 6,95 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,0 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Συντελεστής Μόχλευσης* –
FCF Yield –
Κεφαλαιοποίηση: 13,89 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΛΟΓΟΣ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με κέρδη 2,46%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,57 ευρώ, και η στήριξη στα 1,15 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +14,68%
Απόδοση 3μηνου +25%
Απόδοση 6μηνου +17,37%
Απόδοση από 1/1 +25,50%
Απόδοση 52 εβδομάδων +20,19%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,26 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,886 ευρώ
Καθαρή Θέση: 5,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,26
P/BV 0,99
P/Ettm 271,74
EV/EBITDA* 6,75 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,62 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 228.838 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 44.172 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,34
ROE +0,43%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 74,68%
Συντελεστής Μόχλευσης* 9,17%
FCF Yield 3,86%
Κεφαλαιοποίηση: 5,93 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,412% με πτώση 1,69%, και του δεκαετούς στο 3,704% με πτώση 1,46%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
