Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, ΔΟΜΙΚ, ΒΟΣΥΣ, και ΙΛΥΔΑ
Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.325,61 μονάδες με άνοδο 0,34%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 3,70%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,98 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 10,08 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 65 έκλεισαν ανοδικά, 46 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να παραμένουν επιλεκτικοί στις τοποθετήσεις τους, προβαίνοντας γι’ ακόμη μία φορά σε αγορές στο κλείσιμο.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Ο γενικός δείκτης πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό την πρώτη ώρα της διαπραγμάτευσης στις 1.327,87 μονάδες, διαγράφοντας στην συνέχεια σταδιακά τα κέρδη του, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.319,46 μονάδες, καταφέροντας στο τέλος να κλείσει με κέρδη, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,4 προς 1.
Στο 84% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 64% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ, ΚΟΥΕΣ, ΜΠΕΛΑ, και ΠΕΙΡ, έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, ενώ αυτή της ΤΕΝΕΡΓ κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Interest expenses at big US banks are rising much more quickly than interest income. Across the six largest US banks, interest expenses are set to climb to roughly $78.7 billion from $15.5 billion in the same period last year: @theterminal Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
U.S. stocks were rising after three big banks reported strong second-quarter profits.
At 9:41 ET (13:41 GMT), the Dow Jones Industrial Average rose 160 points or 0.4%, while the S&P 500 rose 0.2% and the NASDAQ Composite rose 0.3%.
Banks post profit gains
JPMorgan Chase & Co shares rose 2.4% after it said profit rose 67% on a boost from lending as interest rates rose. Wells Fargo & Company also rose 2.6% after notching a 57% gain in profit. Citigroup Inc reported better-than-expected profit after a strong showing in personal banking and wealth management. Shares were flat.
Among other earnings on Friday, UnitedHealth Group Incorporated rose 5% after beating profit estimates and saying expenses were lower than forecast.
Nasdaq, S&P on track for strong week
Earnings for the stocks that make up the S&P 500 are expected to fall 6.4% in the second quarter, according to Refinitiv.
Strong earnings could help lift stocks after a rally that has the Nasdaq poised to mark its best week since the middle of March. Both the Nasdaq and S&P hit 52-week highs this week after inflation data signaled prices are cooling faster than anticipated.
Strong economic reports stoke rate hopes
This week’s reports on consumer and producer prices in June are giving investors hope that the Federal Reserve could wind up its interest rate increases sooner rather than later, though the central bank is still expected to raise another quarter of a percentage point this month.
Later this morning, the University of Michigan’s consumer sentiment reading for July is expected out, and analysts are expecting it to show an improvement in mood.
Fed officials have said in recent weeks they do see more rate increases this year, however. On Thursday, Fed Gov. Christopher Waller said he is not ready to call it an all-clear on inflation, suggesting two more quarter-point increases.
Microsoft raised to buy at UBS
Microsoft Corporation shares rose 1.4% after the Federal Trade Commission appealed a federal court ruling that cleared the software maker’s $69 billion acquisition of gaming giant Activision Blizzard. UBS turned bullish on Microsoft, giving it a buy rating.
Oil was lower. Crude Oil WTI Futures were down 0.6% to $76.44 a barrel, while Brent Oil Futures were down 0.5% to $80.89 a barrel. Gold Futures were down 0.2% to $1,960.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε την εβδομάδα ο γενικός δείκτης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.334 μονάδες, και την στήριξη στις 1.117 μονάδες, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 115,1 εκατ. τεμάχια έναντι 154,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 4,30%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 4,20%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.444 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 6,56%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 626,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 82,65 εκατ. τεμάχια έναντι 97,77 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με άνοδο 0,87%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,53 ευρώ, και η στήριξη στα 9,53 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 517,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,65%
Απόδοση 3μηνου +28,10%
Απόδοση 6μηνου +46,63%
Απόδοση από 1/1 +59,27%
Απόδοση 52 εβδομάδων +105,11%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,65 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,98 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 4,1 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV 11,19
P/BV 0,93
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 5,47 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,83 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -595,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από -1,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,34
ROE +1,33%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,82%
Συντελεστής Μόχλευσης* 31,98%
FCF Yield* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 3,99 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,84 ευρώ με άνοδο 1,04%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,08 ευρώ, και η στήριξη στα 4,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 536,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +15,87%
Απόδοση 3μηνου +36,45%
Απόδοση 6μηνου +73,55%
Απόδοση από 1/1 +88,39%
Απόδοση 52 εβδομάδων +87,18%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 103,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV 1,79
P/BV 3,26
P/Ettm 58,4
EV/EBITDA* 20,81 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2022, από 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,22 (Λόγω διαθεσίμων τρίτων σε λογ/σμους του Ομίλου)
ROE +2,15%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,71% (Λόγω διαθεσίμων τρίτων σε λογ/σμους του Ομίλου)
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 0,83%
Κεφαλαιοποίηση: 352,4 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΔΟΜΙΚ έκλεισε στα 1,50 ευρώ με άνοδο 11,11%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,60 ευρώ, και η στήριξη στα 0,97 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 72,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +59,24%
Απόδοση 3μηνου +92,31%
Απόδοση 6μηνου +91,33%
Απόδοση από 1/1 +85,19%
Απόδοση 52 εβδομάδων +154,24%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,554 ευρώ
Καθαρή Θέση: 11,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,70
P/BV 2,14
P/Ettm 24,71
EV/EBITDA* 14,43 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,62 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -93.578 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -419.247 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,28
ROE +13,42%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,20%
Συντελεστής Μόχλευσης* 32,22%
FCF Yield* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 23,82 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΒΟΣΥΣ έκλεισε στα 2,60 ευρώ με πτώση 5,80%, διατηρώντας προς το παρών την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση που ξεκίνησε από τα μέσα του περασμένου Μαίου, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,05 ευρώ, και η στήριξη στα 2,30 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,84%
Απόδοση 3μηνου +11,11%
Απόδοση 6μηνου +27,45%
Απόδοση από 1/1 +26,21%
Απόδοση 52 εβδομάδων +30%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,86 ευρώ
Καθαρή Θέση: 18,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 2,96
P/BV 0,88
P/Ettm 9,63
EV/EBITDA* 6,56 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,47 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από –236.000 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,66
ROE +11,28%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 63,35%
Συντελεστής Μόχλευσης* 20,23%
FCF Yield αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 16,45 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,50 ευρώ με πτώση 0,66%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία από το πρόσφατο υψηλό των 1,61 ευρώ, διατηρώντας προς το παρών το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,58 ευρώ, και η στήριξη στα 1,29 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +8,70%
Απόδοση 3μηνου +19,52%
Απόδοση 6μηνου +23,97%
Απόδοση από 1/1 +23,97%
Απόδοση 52 εβδομάδων +47,06%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,61 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,0 ευρώ
Καθαρή Θέση: 7,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,79
P/BV 1,90
P/Ettm 9,60
EV/EBITDA* 7,43 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,10
ROE +20,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,03%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield 13,92%
Κεφαλαιοποίηση: 12,34 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,481% με πτώση 1,98%, και του δεκαετούς στο 3,917% με πτώση 1,17%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.