Με οριακές απώλειες η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για REALCONS και ΕΒΡΟΦ
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.278,30 μονάδες με οριακές απώλειες 0,09%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία πτώση 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,56 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,42 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 54 έκλεισαν ανοδικά, 52 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με ορισμένες μετοχές να καταγράφουν στην κυριολεξία στο κλείσιμο το ενδοσυνεδριακό υψηλό και χαμηλό τους, με τον γενικό δείκτη να εναλλάσσει πρόσημα, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.286,02 μονάδες και ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.273,15 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 64% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 68% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Η μετοχή της ΛΑΜΔΑ έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Another strong jobs number, even if a little less strong than expected. 208K jobs is a little below the recent pace—although hours ticked up. The unemployment rate fell 0.1pp to 3.6%, remaining near a 50-year low. Jason Furman @jasonfurman
Wall Street’s main indexes were set to open slightly lower on Friday after latest data signaled resilience in the labor market in the face of the Federal Reserve’s aggressive monetary tightening.
The data showed that while U.S. job growth slowed more than expected in June after surging in the previous month, labor market conditions remained tight, with the unemployment rate retreating from a seven-month high and strong wage gains continuing.
“Today’s numbers confirm the job market is still strong… and this report gives the green light to the Fed to raise rates,” said Peter Cardillo, chief market economist at Spartan Capital Securities.
“As far as the markets are concerned, the key is the Fed threat, and as you can see, we’re pulling back in futures.”
Traders stuck to bets the Fed will raise its benchmark interest rate this month to a 5.25%-5.5% range, but were skeptical of further hikes beyond that.
Traders now see about a 37% chance of a further rate hike in November, down from nearly even odds before the report, according to CME’s Fedwatch tool.
Most tech and growth megacaps, valuations in which come under pressure when borrowing costs rise, edged down in premarket trading, with Microsoft and Alphabet down 0.3% each.
Wall Street’s main indexes ended sharply lower on Thursday in a broad selloff, with the benchmark S&P 500 posting its biggest daily percentage drop in six weeks.
At 09:01 a.m. ET, Dow e-minis were down 75 points, or 0.22%, S&P 500 e-minis were down 10.5 points, or 0.24%, and Nasdaq 100 e-minis were down 28.25 points, or 0.19%.
All three major U.S. stock indexes were on track to end the week lower as escalating tensions between Beijing and Washington also weighed on market sentiment.
Among other early movers, Tesla edged up 0.5% after it said it would offer new buyers of its top-selling electric vehicles in China a cash bonus equivalent to almost $500 if they have a referral from an existing owner.
Levi Strauss & Co tumbled 7.5% as the denim clothing maker cut its annual profit forecast on Thursday.(Bansari Mayur Kamdar and Johann M Cherian, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης S&P 500 με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100. και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Οριακές εβδομαδιαίες απώλειες για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.334 μονάδες, και την στήριξη στις 1.117 μονάδες, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 96,24 εκατ. τεμάχια έναντι 155,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 0,60%, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,38%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.444 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,41%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 626,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 62,91 εκατ. τεμάχια έναντι 96,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της REALCONS έκλεισε στα 2,41 ευρώ με άνοδο 1,69%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,65 ευρώ, και η στήριξη στα 2,29 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 16,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +9,55%
Απόδοση 3μηνου +20,50%
Απόδοση 6μηνου +16,43%
Απόδοση από 1/1 +18,14%
Απόδοση 52 εβδομάδων +29,22%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,46 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,76 ευρώ
Καθαρή Θέση: 16,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,76
P/BV 3,19
P/Ettm 23,13
EV/EBITDA* 13,88 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,12 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,86
ROE +18,76%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 64,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 2,63%
FCF Yield* 2,60%
Κεφαλαιοποίηση: 51,82 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,0 ευρώ με άνοδο 1,01%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,16 ευρώ, και η στήριξη στα 0,98 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +9,89%
Απόδοση 3μηνου +37,93%
Απόδοση 6μηνου +28,21%
Απόδοση από 1/1 +40,45%
Απόδοση 52 εβδομάδων +40,85%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,02 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,598 ευρώ
Καθαρή Θέση: 14,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,03
P/BV 0,97
P/Ettm 9,63
EV/EBITDA* 9,35 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,55 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από –4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,48
ROE +10,85%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,61%
Συντελεστής Μόχλευσης* 58,71%
FCF Yield 9,55%
Κεφαλαιοποίηση: 13,67 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,649% με πτώση 0,84%, και του δεκαετούς στο 3,949% με πτώση 0,10%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: