Σταθεροποιητικές τάσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΒΑΞ και ΠΕΡΦ
Μικτά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.266,31 μονάδες με κέρδη 0,23%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96,24 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 14,79 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 48 πτωτικά, και 49 παρέμειναν αμετάβλητες.
Επιλεκτικές τοποθετήσεις σήμερα σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να αυξάνεται προς το τέλος της διαπραγμάτευσης, και με τον γενικό δείκτη να διαπραγματεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.257,21 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
“Long tech stocks” is seen as the most crowded trade, and most investors want to stick with it anyway: BofA fund manager survey https://bloomberg.com/news/articles/2023-06-13/bofa-poll-shows-investors-speeding-exclusively-toward-big-tech?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=twitter Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
U.S. stocks were rising after cooler-than-expected inflation as the Federal Reserve starts its two-day policy meeting.
At 9:39 ET (13:39 GMT), the Dow Jones Industrial Average is up 184 points or 0.5%, while the S&P 500 is up 0.6% and the NASDAQ Composite is up 0.7%.
Data out this morning showed inflation rising 4% in May from last year, a cooler pace than expected. Without food and fuel, prices rose 5.3% from last year, meeting expectations.
Cooler-than-expected inflation could encourage the Federal Reserve to hold off on another interest rate increase this week, as policymakers head into their two-day meeting today. Futures markets have anticipated the probability of a pause while Fed officials step back to assess how their actions have worked so far. The Fed has raised rates at its 10 last meetings.
But a pause doesn’t necessarily mean the Fed will be done for good. Many expect it will return to rate increases in July if inflation doesn’t show signs of returning toward its 2% target.
Investors will be listening closely to what Fed Chair Jerome Powell says during his press conference on Wednesday after the Fed releases its rate policy decision and its latest set of forecasts about inflation, unemployment and economic output.
Tech stocks have led indexes higher, pulling the S&P 500 out of a bear market to a fresh 52-week high on Monday. Big tech firms including Meta Platforms and the electric vehicle maker Tesla are helping to lead the group, while Apple notched a new record high.
Shares of Oracle Corporation rose 4.8% after it beat quarterly revenue estimates and forecast an upbeat future, while shares of chip maker Intel Corporation rose 0.4% after it started talks with SoftBank Group’s Arm to be an anchor investor in its initial public offering.
Shares of fellow chip maker Advanced Micro Devices Inc rose 0.4% on expectation it will give details about its artificial intelligence superchip.
Oil was rising. Crude Oil WTI Futures were up 3% to $69.18 a barrel, while Brent Oil Futures were up 3% to $74.06. Gold Futures were up 0.4% to $1,977.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα κατέβαλλε και σήμερα ο γενικός δείκτης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.315 μονάδες, και η στήριξη στις 1.151 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,38 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,03 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο στο τέλος έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.015 μονάδες, και την στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Ουσιαστικά αμετάβλητος έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας οριακά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.087 μονάδες, και την στήριξη στις 879 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,73 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,65 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΑΒΑΞ έκλεισε στα 1,218 ευρώ με άνοδο 2,01%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,26 ευρώ, και η στήριξη στα 1,10 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 240,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +28,35%
Απόδοση 3μηνου +49,45%
Απόδοση 6μηνου +68%
Απόδοση από 1/1 +60,26%
Απόδοση 52 εβδομάδων +50,37%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,222 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,666 ευρώ
Καθαρή Θέση: 154,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,07
P/BV 1,13
P/Ettm 13,84
EV/EBITDA* 8,14 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,12 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 143,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 122,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 5,95
ROE +11,97%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* 65,80%
FCF Yield* 81,63%
Κεφαλαιοποίηση: 175,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΡΦ έκλεισε στα 4,36 ευρώ με πτώση 2,24%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία μετά το πρόσφατο υψηλό των 4,745, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,73 ευρώ, και η στήριξη στα 4,10 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +17,05%
Απόδοση 3μηνου 29,76%
Απόδοση 6μηνου +18,80%
Απόδοση από 1/1 +25,65%
Απόδοση 52 εβδομάδων -2,90%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,745 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ
Καθαρή Θέση: 19,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,42
P/BV 3,06
P/Ettm 16,15
EV/EBITDA* 11,11 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 9,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,87
ROE +22,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 65,58%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield αρνητικά
Κεφαλαιοποίηση: 60,62 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,205% με πτώση 2,48%, και του δεκαετούς στο 3,652% με πτώση 1,62%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
https://twitter.com/neweconomygr
https://twitter.com/TheodorosSem
