Μικτά πρόσημα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΜΟΤΟ και ΠΕΤΡΟ
Με θετικό πρόσημο στο τέλος ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.069,73 μονάδες με οριακή άνοδο 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,60 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,87 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 49 έκλεισαν ανοδικά, 47 πτωτικά, και 68 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μικτά πρόσημα καταγράφηκαν στην σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τον γενικό δείκτη να μην καταφέρνει ούτε και σήμερα να πραγματοποιήσει κλείσιμο πάνω από σημαντικό τεχνικό επίπεδο αντίστασης των 1.075-1.080 μονάδων, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.071,32 μονάδες, και χαμηλό στις 1.063,65 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
A way to look at narrowness of rally this year thru end-March … five largest stocks in S&P 500 gained considerably relative to other 495, similar to prior rallies last year. Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
Wall Street’s main indexes opened lower on Wednesday after weaker-than-expected private payrolls data for March deepened worries that the rapid interest rate hikes by the Federal Reserve may tip the U.S. economy into a recession. The Dow Jones Industrial Average fell 7.78 points, or 0.02%, at the open to 33,394.60. The S&P 500 opened lower by 6.10 points, or 0.15%, at 4,094.50, while the Nasdaq Composite dropped 44.56 points, or 0.37%, to 12,081.76 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα εμφανίζει ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.157 μονάδες, και η στήριξη στις 994,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 26,67 εκατ. τεμάχια, έναντι 35,76 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Οριακές απώλειες σήμερα για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.792 μονάδες, και την στήριξη στις 2.371 μονάδες.
Έκτη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.659 μονάδες, και την στήριξη στις 1.483 μονάδες.
Αρνητικό πρόσημο σήμερα για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 997,0 μονάδες, και την στήριξη στις 719,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,28 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,29 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΜΟΤΟ έκλεισε στα 3,17 ευρώ με άνοδο 2,26%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,37 ευρώ, και η στήριξη στα 2,58 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 40,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +12,01%
Απόδοση 3μηνου +50,95%
Απόδοση 6μηνου +50,24%
Απόδοση από 1/1 +51,67%
Απόδοση 52 εβδομάδων +51,67%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,19 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,79 ευρώ
Καθαρή Θέση: 32,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,99
P/BV 3,20
P/Ettm 10,31
EV/EBITDA* 4,73 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,05 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –6,0 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022 από 10,5 εκατ, ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,11
ROE +49,45%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,01%
Συντελεστής Μόχλευσης* 48,02%
FCF Yield αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 92,72 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 6,84 ευρώ με πτώση 0,29%, παραμένοντας σε υπεραγορασμένα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,57 ευρώ, και η στήριξη στα 6,57 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +7,21%
Απόδοση 3μηνου +11,04%
Απόδοση 6μηνου +37,07%
Απόδοση από 1/1 +14%
Απόδοση 52 εβδομάδων -14,29%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,18 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,72 ευρώ
Καθαρή Θέση: 47,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 7,18
P/BV 0,95
P/Ettm 6,84
EV/EBITDA* 4,59 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,23 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 775.700 ευρώ την χρήση του 2022 από 17,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,85
ROE +18,29%
Δείκτης Φερεγγυότητας 61,56%
Συντελεστής Μόχλευσης* 5,18%
FCF Yield 1,6%
Κεφαλαιοποίηση: 48,36 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν και σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,42% με πτώση 5,08%, και του δεκαετούς στο 4,092% με πτώση 3,43%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: