Ένατη εβδομάδα κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΤΖΚΑ, ΦΙΕΡ, και ΕΝΤΕΡ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.102,76 μονάδες με άνοδο 1,02%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 3,24%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 110,2 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 15,58 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 73 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 49 παρέμειναν αμετάβλητες.
Διατηρεί την δυναμική του το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη παρά τις αρχικές του απώλειες (έφθανε να υποχωρεί κοντά στο 1%), πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.081,42 μονάδες, κατάφερε προς τα μέσα της συνεδρίασης να βρεθεί σε θετικό έδαφος διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 1.104,40 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,7 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Στο 88% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 84% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των TITC, ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ. ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΟΤΟΕΛ, και ΠΕΙΡ, έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
We’ve been banging the drum for a few weeks that the Dollar sell-off is over. That’s what this week’s US CPI data signaled. Downside surprises on US inflation are over. US disinflation is widely expected and priced, in contrast to the Euro zone. Euro is going back below parity… Robin Brooks @RobinBrooksIIF
Wall Street’s main stock indexes opened lower on Friday on worries that accelerating inflation in the face of a sturdy U.S. economy could prompt the Federal Reserve to err on the side of caution by keeping monetary policy restrictive through the year.The Dow Jones Industrial Average fell 19.84 points, or 0.06%, at the open to 33,677.01. The S&P 500 opened lower by 13.02 points, or 0.32%, at 4,077.39, while the Nasdaq Composite dropped 78.33 points, or 0.66%, to 11,777.51 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ένατη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και η στήριξη στις 912,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 190,6 εκατ. τεμάχια έναντι 120,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 2,47%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.690 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 77,69 εκατ. τεμάχια έναντι 91,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 2,06%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και η στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,09%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 939,0 μονάδες, και η στήριξη στις 518,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 110,0 εκατ. τεμάχια έναντι 73,70 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΤΖΚΑ έκλεισε στα 2,20 ευρώ με άνοδο 2,33%, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,10 ευρώ), καθώς και για τρίτη μέρα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,32 ευρώ, και η στήριξη στα 2,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +15,79%
Απόδοση 3μηνου +10,28%
Απόδοση 6μηνου -2,65%
Απόδοση από 1/1 +16,40%
Απόδοση 52 εβδομάδων -26,17%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,18 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,65 ευρώ
Καθαρή Θέση: 10,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 3,51
P/BV 0,63
P/Ettm 34,70
EV/EBITDA* 6,13 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,52 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από –2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,85
ROE +5,73%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,87%
Συντελεστής Μόχλευσης* 45,89%
Κεφαλαιοποίηση: 6,71 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΦΙΕΡ έκλεισε στα 0,47 ευρώ με άνοδο 1,08%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης και παραμονής πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,472 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,52 ευρώ, και η στήριξη στα 0,45 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +9,56%
Απόδοση 3μηνου +11,90%
Απόδοση 6μηνου -7,84%
Απόδοση από 1/1 +11,37%
Απόδοση 52 εβδομάδων -24,19%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,67 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,38 ευρώ
Καθαρή Θέση: 13,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,34
P/BV 0,35
P/Ettm αρνητικός
EV/EBITDA* 8,20 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,97 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 110.659 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -884.716 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,33
ROE –3,36%
Δείκτης Φερεγγυότητας 50,23%
Συντελεστής Μόχλευσης* 24,72%
Κεφαλαιοποίηση: 4,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΝΤΕΡ έκλεισε στα 4,14 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,56 ευρώ, και η στήριξη στα 4,02 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 18,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,43%
Απόδοση 3μηνου +4,81%
Απόδοση 6μηνου +2,48%
Απόδοση από 1/1 +8,66%
Απόδοση 52 εβδομάδων -21,89%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,72 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,14 ευρώ
Καθαρή Θέση: 20,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,66
P/BV 6,25
P/Ettm 22,86
EV/EBITDA* 15,01 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -560.088 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +14,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,50%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 124,2 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,536% με πτώση 1,94%, και του δεκαετούς στο 4,308% με οριακή πτώση 0,08%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: