Διατηρείται η δυναμική στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΕΕ, ΕΧΑΕ, και ΙΝΤΕΤ
Ήπιας έκτασης ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.093,15 μονάδες με οριακές απώλειες 0,07%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 123,1 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 17,84 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 53 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μικρής έκτασης κατοχύρωση κερδών εκδηλώθηκε σήμερα σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη να σημειώνει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.103,62 μονάδες και χαμηλό στις 1.079,73 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1,2 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Ανακοίνωση Πειραιώς Financial Holdings
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Lithium prices have more than doubled since the end of 2021. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
Wall Street’s main stock indexes opened lower on Wednesday after stronger-than-expected retail sales data underscored a resilient U.S. economy, which could offer more room for the Federal Reserve to raise interest rates. The Dow Jones Industrial Average fell 80.64 points, or 0.24%, at the open to 34,008.63. The S&P 500 opened lower by 16.63 points, or 0.40%, at 4,119.50, while the Nasdaq Composite dropped 55.02 points, or 0.46%, to 11,905.12 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε και σήμερα ο γενικός δείκτης, οποίος διατηρεί την ανοδική του τάση, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.114 μονάδες, και η στήριξη στις 994,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 41,59 εκατ. τεμάχια, έναντι 43,81 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.792 μονάδες, και την στήριξη στις 2.371 μονάδες.
Δεύτερη μέρα απωλειών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης,ο οποίος περιόρισε στο ελάχιστο τις απώλειες του στο τέλος, παραμένοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.659 μονάδες, και την στήριξη στις 1.483 μονάδες.
Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 919,0 μονάδες, και την στήριξη στις 694,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,54 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΕΕΕ έκλεισε στα 23,57 ευρώ με άνοδο 0,17%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (22,84 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 23,79 ευρώ με την επόμενη στα 24,79 ευρώ, και η στήριξη στα 21,88 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 66,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +7,87%
Απόδοση 3μηνου +1,12%
Απόδοση 6μηνου -2,48%
Απόδοση από 1/1 +4,29%
Απόδοση 52 εβδομάδων -19,25%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 29,74 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 17,60 ευρώ
Καθαρή Θέση: 3,3 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης έτους 2022)
BV 8,82
P/BV 2,67
P/Ettm 13,82
EV/EBITDA* 8,36 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,97 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 645,1 εκατ. ευρώ την χρήση έτους του 2022 από 601,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,82
ROE +19,04%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,93%
Συντελεστής Μόχλευσης* 45,13%
FCF yield: 7,36%
Κεφαλαιοποίηση: 8,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,30 ευρώ με άνοδο 1,42%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,71 ευρώ, και η στήριξη στα 3,76 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 376,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +27,79%
Απόδοση 3μηνου +33,54%
Απόδοση 6μηνου +30,30%
Απόδοση από 1/1 +38,71%
Απόδοση 52 εβδομάδων +8,04%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,31 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ
Καθαρή Θέση: 101,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 1,75
P/BV 2,45
P/Ettm 21,18
EV/EBITDA* 14,75 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,3 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 9,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +8,07%
Δείκτης Φερεγγυότητας 31,94%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 259,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΝΤΕΤ έκλεισε στα 1,13 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς την προηγούμενη κορυφή (1,18 ευρώ), διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,18 ευρώ, και η στήριξη στα 1,02 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 18,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +9,71%
Απόδοση 3μηνου –
Απόδοση 6μηνου +41,25%
Απόδοση από 1/1 +7,62%
Απόδοση 52 εβδομάδων +23,90%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,185 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,602 ευρώ
Καθαρή Θέση: 8,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,01
P/BV 1,12
P/Ettm 62,09
EV/EBITDA* 13,46 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,83 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -387.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,3
ROE +1,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,84%
Συντελεστής Μόχλευσης* 22,97%
Κεφαλαιοποίηση: 9,52 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Αρνητικά πρόσημα κατέγραψε σήμερα η πλειοψηφία των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,485% με πτώση 0,74%, και του δεκαετούς στο 4,222% με πτώση 0,31%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
