Ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΜΟΤΟ, ΙΝΚΑΤ, και ΑΡΑΙΓ
Με μικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 964,26 μονάδες με οριακά κέρδη 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,59 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 23,84 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 42 έκλεισαν ανοδικά, 70 πτωτικά, και 55 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε στενό εύρος διαπραγματεύθηκε και σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 966,08 μονάδες και χαμηλό στις 960,96 μονάδες, με τους επενδυτές να συνεχίζουν την μερική κατοχύρωση κερδών, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,73.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Stocks are expecting CPI to keep easing. The S&P 500 closed up 73 bps the last CPI day, average for a positive market reaction to CPI. On average, the S&P 500 is flat on CPI report days, up 57% of the time. Since 2000, the avg positive response is 77 bps, and avg negative is -87. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
The S&P 500 and the Dow Jones opened higher on Thursday after further evidence of cooling inflation boosted bets that the Federal Reserve will slow the pace of its future interest rate hikes. The Dow Jones Industrial Average rose 74.85 points, or 0.22%, at the open to 34,047.86, and the S&P 500 opened higher by 7.96 points, or 0.20%, at 3,977.57. The Nasdaq Composite dropped to 10,931.67 points at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με οριακά κέρδη έκλεισε και σήμερα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 989,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 901,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,70 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,27 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με οριακές απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.581 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.066 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Περιόρισε στο τέλος τα κέρδη του ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.592 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Στο υψηλό ημέρα έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας γι΄ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 744,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 626,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,48 εκατ. τεμάχια, έναντι 12,80 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΜΟΤΟ έκλεισε στα 2,13 ευρώ με άνοδο 0,95%, παραμένοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,13 ευρώ) με την επόμενη στα 2,31 ευρώ, και η στήριξη στα 2,07 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 16,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,95%
Απόδοση 3μηνου +0,47%
Απόδοση 6μηνου +14,21%
Απόδοση από 1/1 +1,91%
Απόδοση 52 εβδομάδων -1,39%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,43 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,79 ευρώ
Καθαρή Θέση: 24,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,76
P/BV 2,79
P/Ettm 11,61
EV/EBITDA* 4,48 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,21 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –5,1 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 11,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,93
ROE +9,16%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,22%
Συντελεστής Μόχλευσης* 50,93%
Κεφαλαιοποίηση: 62,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 1,422 ευρώ με άνοδο 1,57%, καταβάλλοντας προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,45 ευρώ, και η στήριξη στα 1,18 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 160,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +19,95%
Απόδοση 3μηνου +4,95%
Απόδοση 6μηνου -23,56%
Απόδοση από 1/1 -2,60%
Απόδοση 52 εβδομάδων -26,15%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,1983 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,1428 ευρώ
Καθαρή Θέση: 74,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,97
P/BV 1,46
P/Ettm –
EV/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -34,35 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,66
ROE –24,32%
Δείκτης Φερεγγυότητας 19,52%
Συντελεστής Μόχλευσης* 62,79%
Κεφαλαιοποίηση: 106,7 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 5,71 ευρώ με πτώση 1,04%, υποχωρώντας σήμερα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας όμως την ήπια βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,27 ευρώ, και η στήριξη στα 5,35 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 48,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +11,96%
Απόδοση 3μηνου +26,05%
Απόδοση 6μηνου +17,85%
Απόδοση από 1/1 +7,94%
Απόδοση 52 εβδομάδων +9,18%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,35 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,40 ευρώ
Καθαρή Θέση: 258,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 2,88
P/BV 1,99
P/Ettm –
EV/EBITDA* 3,93 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,56 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 178,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 100,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,31
ROE –10,29%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 17,52%
Συντελεστής Μόχλευσης* 56,75%
Κεφαλαιοποίηση: 514,9 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,20% με πτώση 5,90%, και του δεκαετούς στο 3,996% με πτώση 4,72%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: