Τρίτη εβδομάδα κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΣΙΔΜΑ, ΟΤΕ, και ΜΟΥΖΚ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε και η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 951,45 μονάδες με κέρδη 0,57%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία άνοδο 2,33%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,53 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,21 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 74 έκλεισαν ανοδικά, 34 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά το αρνητικό του πρόσημο ο γενικός δείκτης την πρώτη ώρα της διαπραγμάτευσης, όπου και κατέγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 943,84 μονάδες, κατάφερε στην συνέχεια να διαγράψει τις απώλειες του και να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έως και το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 951,56 μονάδων, διατηρώντας τα κέρδη του έως και το τέλος της συνεδρίασης, με τον όγκο να αυξάνεται την τελευταία ώρα πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών, και με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο κυρίως, εκτός από κάποιες επιλεγμένες μετοχές του FTSE25, σε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να βελτιώνεται στο τέλος και να διαμορφώνεται στο 2,2 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 88% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 56% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΡΩΒ, ΚΟΥΕΣ, ΜΟΗ, και ΜΥΤΙΛ, έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Εταιρικά ομόλογα
Coca-Cola HBC AG (“Coca-Cola HBC” or the “Company”), today announces the admission to trading on the Athens Exchange of 277,094 ordinary registered Company’s shares with a par value of CHF 6.70 each fully paid (“Ordinary Shares”) which have already been issued following the exercise of stock options granted under the Company’s stock option plan during the period starting from 01/06/2022 to 31/12/2022.
The Ordinary Shares will commence trading on the Athens Exchange on 10/01/2023.
The Ordinary Shares have already been admitted upon issuance to the Official List of the UK Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange’s main market for listed securities under the Company’s block listing facility. The Company has the ability to admit a further 24,812,598 Ordinary Shares under its block listing facility.
As of 31 December 2022, Coca-Cola HBC’s issued share capital consisted of 372,086,095 Ordinary Shares, of which 1,956,582 Ordinary shares are held by Coca-Cola HBC AG and 3,430,135 shares are held by its subsidiary, Coca-Cola HBC Services MEPE, in treasury. Accordingly, as of 31 December 2022, the total number of voting rights in Coca-Cola HBC is 366,699,378 for the purposes of the Disclosure Guidance and Transparency Rules of the Financial Conduct Authority (“DTRs“).
Shareholders may use the above total voting rights figure as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the share capital of Coca-Cola HBC under the DTRs.
The low saving rate in the US is persistently misinterpreted as evidence that households are running out of cash. In fact, US household cash piles continue to grow at a robust pace, suggesting in aggregate that US households aren’t drawing on savings to support spending. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
Wall Street’s main indexes opened lower on Thursday after further evidence of a strong labor market spurred worries that the Federal Reserve could keep raising interest rates for longer than expected. The Dow Jones Industrial Average fell 78.05 points, or 0.23%, at the open to 33,191.72. The S&P 500 opened lower by 13.23 points, or 0.34%, at 3,839.74, while the Nasdaq Composite dropped 68.45 points, or 0.65%, to 10,390.31 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης S&P 500 με σήμα sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τρίτη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 956 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 794 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 67,06 εκατ. τεμάχια έναντι 98,11 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 2,61%, παραμένοντας με σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.323 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.902 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 33,17 εκατ. τεμάχια έναντι 87,75 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 2,07%, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.566 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (1.268 μονάδες).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 5,81%, παραμένοντας με σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 42,26 εκατ. τεμάχια έναντι 68,05 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,13 ευρώ με άνοδο 6,50%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,02 ευρώ), καθώς και πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,15 ευρώ, και η στήριξη στα 1,85 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +7,04%
Απόδοση 3μηνου +8,67%
Απόδοση 6μηνου +16,08%
Απόδοση από 1/1 +14,82%
Απόδοση 52 εβδομάδων -22,26%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,14 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,755 ευρώ
Καθαρή Θέση: 24,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,82
P/BV 1,17
P/Ettm 2,43
EV/EBITDA* 4,10 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,92 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –3,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από –929.207 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,88
ROE +48,1%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* 74,26%
Κεφαλαιοποίηση: 28,93 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του ΟΤΕ έκλεισε στα 14,69 ευρώ με άνοδο 0,96%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,87 ευρώ, και η στήριξη στα 14,10 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 524,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,27%
Απόδοση 3μηνου -3,99%
Απόδοση 6μηνου -8,64%
Απόδοση από 1/1 +0,69%
Απόδοση 52 εβδομάδων -11,45%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,05 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 4,49
P/BV 3,27
P/Ettm 13,06
EV/EBITDA* 6,24 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,68 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 517,3 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 667,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,4
ROE +22,03%
Δείκτης Φερεγγυότητας 42,55%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,69%
Κεφαλαιοποίηση: 6,5 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,75 ευρώ με άνοδο 2,18%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,737 ευρώ), με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,75 ευρώ με την επόμενη στα 0,78 ευρώ, και η στήριξη στα 0,708 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,32%
Απόδοση 3μηνου +0,27%
Απόδοση 6μηνου +22,15%
Απόδοση από 1/1 +6,23%
Απόδοση 52 εβδομάδων +19,43%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,88 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,502 ευρώ
Καθαρή Θέση: 35,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,10
P/BV 0,68
P/Ettm 150,0
EV/EBITDA* 45,96 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -39.499 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 515.776 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +1,09%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,51%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 24,14 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Συνέχισαν την καθοδική τους πορεία οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,478% με πτώση 3,12%, και του δεκαετούς στο 4,425% με πτώση 1,90%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
