Με θετικό πρόσημο η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΑΒΑΞ, ΙΛΥΔΑ, και ΠΕΤΡΟ
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 921,25 μονάδες με πτώση 0,32%, πραγματοποιώντας όμως εβδομαδιαία κέρδη 1,03%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 36,35 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,34 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 63 έκλεισαν ανοδικά, 48 πτωτικά, και 54 παρέμειναν αμετάβλητες.
Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 926,19 μονάδες, και χαμηλό στις 921,25 μονάδες, με τους αγοραστές να έχουν τον πρώτο λόγο σε μία ακόμη υποτονική συνεδρίαση, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Αμετάβλητο στο 52% παρέμεινε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς, με τις μετοχές των Eurobank και Τράπεζας Πειραιώς να είναι οι μόνες από τις συστημικές που έκλεισαν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ, και ΜΥΤΙΛ, έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
MHNYMA ΦΙΛΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ:
ΣΧΟΛΙΟ: Ο χρηματιστηριακός κλάδος αντιμετωπίζεται από το 1999 και μετά ως μίασμα, με τις απανωτές ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών συστημικών τραπεζών που ξεκίνησαν πριν από μία δεκαετία να δίνουν την χαριστική βολή, υποχρεώνοντας αρκετούς αξιόλογους συναδέλφους στην αλλαγή επαγγέλματος. Τέλος, είναι γνωστό, πως ο εν λόγω κλάδος δεν υπήρξε ποτέ το αγαπημένο παιδί των εκάστοτε κυβερνήσεων.
ΣΣ: Βλέπετε τα τρωκτικά του Δημοσίου είναι μεν παμφάγα, αλλά μόνον σε περιοχές που ελέγχονται 100% από αυτά. Οπότε, γιατί να ασχοληθούν; Τον θυμούνται μόνον όταν είναι να κάνουν γερές τραβηχτικές αρπαχτές. Ξέρετε που και πότε…(από mikrometoxos.gr)
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Η εταιρεία “LAVIPHARM Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία“) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αυθημερόν από την εταιρεία “LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.” (“LGH”) και την εταιρεία “T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L.” (“Τ&Α”) ότι επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:
(Α) Την 23.12.2022 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. οι 150.841.472 νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, (οι “Νέες Μετοχές”) της Εταιρείας, που προήλθαν από την ολοκλήρωση της μερικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.08.2022 σε συνδυασμό με την από 23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής “Αύξηση“). Η μερική κάλυψη της Αύξησης πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20.12.2022.
(Β) Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της LGH, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής της στο πλαίσιο της Αύξησης, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της LGH, ανέρχεται σε 61,85 % (ήτοι, 103.822.792 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές), ενώ πριν την Αύξηση, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της LGH ανερχόταν σε 21,86%, (ήτοι, 3.721.738 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).
(Γ) Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της Τ&Α, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τ&Α μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, ανέρχεται σε 4,17 % (ήτοι, 7.006.345 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές), ενώ πριν την Αύξηση, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τ&Α ανερχόταν σε 23,87%, (ήτοι, 4.065.169 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).
Rare but not impossible to see negative stock market returns for at least two years in a row … S&P 500 suffered back-to-back declines in a handful of instances, most recently during tech bust @Bloomberg [Past performance is no guarantee of future results]Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
Markets drifted higher in thin trading Friday morning on their way to a quiet closing of a rocky holiday week.
As of 10:33 ET (15:33 GMT), the Nasdaq had crawled back to even after being down over a percent, while the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average were each up about 0.3%.
The last trading days of the year are often marked by slower trading and tax-loss selling, and that seemed to weigh on certain big names. Tesla traded down 2% despite CEO Elon Musk’s assurance he wouldn’t sell any more Tesla shares for two years, marking a new 52-week low for the stock. Carnival Cruises was among the other leading losers on the S&P 500, down 2.9%.
A bevy of energy names traded higher, following crude oil’s rise. Hess Corporation, ConocoPhillips, and APA Corporation were the key gainers, each up about 3.5% on the day.
Meta Platforms Inc rebounded to trade 0.2% higher despite facing estimate cuts from Needham & Company. And AMC Entertainment Holdings Preferred Units spiked 53% while AMC Entertainment Holdings Inc common stock dropped 8.5% as the market continues to digest a planned conversion of APE to AMC along with a reverse stock split of AMC.
The U.S. market’s muted trading comes in the wake of record outflows from equity positions as tracked by Bank of America.
And while the week has been volatile, with three days of more than 0.9% moves in the S&P 500, Friday trading has the market on pace to close the week in line with where it started, before the three-day Christmas holiday weekend.(Daniel Shvartsman, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα sell, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με κέρδη ολοκλήρωσε την εβδομάδα που μας πέρασε ο γενικός δείκτης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 956 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 794 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 59,64 εκατ. τεμάχια έναντι 104,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 0,89%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.323 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.902 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 36,74 εκατ. τεμάχια έναντι 91,11 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,69%, έχοντας πλέον σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.375 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,36%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 29,83 εκατ. τεμάχια έναντι 74,24 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΑΒΑΞ έκλεισε στα 0,76 ευρώ με πτώση 1,17%, παρουσιάζοντας σημάδια σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,74 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,79 ευρώ, και η στήριξη στα 0,738 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 82,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός –
Απόδοση 3μηνου -1,43%
Απόδοση 6μηνου –
Απόδοση από 1/1 -25,93%
Απόδοση 52 εβδομάδων -24,60%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,10 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,666 ευρώ
Καθαρή Θέση: 97,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,74
P/BV 1,02
P/Ettm –
EV/EBITDA* 25,25 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 19,26 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 7,2 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 41,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 3,6
ROE +11,48%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 9,88%
Συντελεστής Μόχλευσης* 76,66%
Κεφαλαιοποίηση: 109,7 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο 0,40%, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,29 ευρώ, και η στήριξη στα 1,12 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,75%
Απόδοση 3μηνου +6,44%
Απόδοση 6μηνου +31,91%
Απόδοση από 1/1 -10,47%
Απόδοση 52 εβδομάδων -6,06%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,63 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,864 ευρώ
Καθαρή Θέση: 6,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,78
P/BV 1,60
P/Ettm 7,28
EV/EBITDA* 5,26 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 553.560 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 1.371 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +17,26%
Δείκτης Φερεγγυότητας 94,46%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 10,20 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 5,78 ευρώ με άνοδο 0,35%, παραμένοντας εγκλωβισμένη μεταξύ του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,52 ευρώ) και του ΚΜΟ200 ημερών (5,90 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,79 ευρώ με την επόμενη στα 6,54 ευρώ, και η στήριξη στα 5,54 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,48%
Απόδοση 3μηνου +12,89%
Απόδοση 6μηνου +1,76%
Απόδοση από 1/1 -23,95%
Απόδοση 52 εβδομάδων -22,10%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,72 ευρώ
Καθαρή Θέση: 41,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 6,38
P/BV 0,91
P/Ettm 6,61
EV/EBITDA* 4,59 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 30.612 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 10,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +4,04%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 61,95%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 40,87 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,596% με πτώση 2,43%, και του δεκαετούς στο 4,501% με πτώση 0,74%.
Υ.Γ: Η στήλη σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα με υγεία!
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
