Ανοδική παραμένει η τάση στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΒΙΟ, ΔΕΗ, και ΟΤΕ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 889,90 μονάδες με άνοδο 0,75%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,88%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,31 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,42 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν πράξη, 66 έκλεισαν ανοδικά, 41 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος κινήθηκε εχθές καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 892,16 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 68% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 92% μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να ολοκληρώνουν με σήμα αγοράς, πλην αυτής της ΑΛΦΑ, και την μετοχή της ΕΛΧΑ να κλείνει πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Η εταιρεία “IDEALHOLDINGSA.E.“, στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.13.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου ως προς την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Γ΄τριμήνου 2022 από τις 30.11.2022 στις 21.11.2022. Τα αποτελέσματα της περιόδου θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Εταιρικά ομόλογα
Tech is the S&P 500 earnings killer. All S&P 500 sectors recorded a downward revision to fiscal 2023 EPS growth forecasts over the past month, but technology’s fall was most profound and lands sector expectations in recession territory for the year ahead. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
The Dow closed higher Friday as investors weighed up further hawkish remarks from Federal Reserve officials, and the latest wave of quarterly results from retailers.
The Dow Jones Industrial Average gained 0.59%, or 199 points, the Nasdaq rose 0.01%, and the S&P 500 rose 0.48%.
Boston Federal Reserve President Susan Collins said “all possible increments” of rate hikes were on the table for the Fed’s December meeting including a 75-basis point rate hike. The comments echoed similar remarks from Fed members, who this week have insisted that further monetary policy tightening is needed to quell inflation.
Treasury yields have continued to strengthen against the backdrop of hawkish remarks from Fed members, pressuring growth sectors of the market like tech and consumer discretionary.
Big tech traded mixed, with Alphabet and Microsoft ending the day in the red, while Apple and Meta Platforms Inc closed less than 1% higher.
Amazon.com, meanwhile, fell nearly 1% as the e-commerce giant confirmed jobs cuts would continue into next year amid a “challenging” economy.
Chip stocks ended just above the flatline as Applied Materials gave up some gains despite reporting third-quarter results that topped analysts’ estimates.
Energy capped gains in the broader market as oil prices fell amid ongoing fears about weaker demand in China amid ongoing Covid-19 restrictions.
The fall in oil prices is “due to concerns about demand amid rising Covid cases in China, which make it unlikely that coronavirus restrictions will be relaxed anytime soon,” Commerzbank said in a note.
The flurry of earnings from retailers, meanwhile, continued to show mixed performance.
Foot Locker raised its full-year guidance after reporting better-than-expected third-quarter results, sending its shares more than 8% higher.
The apparel and footwear retailer also said it expects a “less challenging environment in Q4 than previously expected…with comps planned down “only” 6-8% verses messaging from management previously that comps would be [down] double digits,” Wedbush said after lifting its price target on the stock to $37 from $30.
Gap swung to an unexpected profit in the third quarter, driven by “stronger sales momentum as a result of a sequential improvement in comps across brands,” Goldman Sachs said in a note.
Williams-Sonoma, meanwhile, reported quarterly results that topped estimates on the top line, but pulled its guidance through fiscal 2024, citing macroeconomic uncertainty. Its shares fell 6%.
In other news, Carvana slumped 3% as the used-car retailer is set to cut 1,500 jobs, or 8% of its workforce, CNBC reported, citing an internal memo.
Looking to the shortened trading week ahead, the Fed’s minutes from its October meeting will garner investor attention for clues on the central bank’s thinking on monetary policy.(Yasin Ebrahim, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τέλος στο σερί των έξι ανοδικών εβδομάδων για τον γενικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (861 μονάδες) και τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (825 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 916 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 742 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 99,65 εκατ. τεμάχια έναντι 108,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 1,19%, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.793 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 71,48 εκατ. τεμάχια έναντι 93,85 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 0,20%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται κοντά στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.371 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 2,44%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 61,8 εκατ. τεμάχια έναντι 80,21 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΒΙΟ έκλεισε στα 3,83 ευρώ με άνοδο 2,96%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,81 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,85 ευρώ με την επόμενη στα 3,98 ευρώ, και η στήριξη στα 3,71 ευρώ με την επόμενη στα 3,40 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 111,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,65%
Απόδοση 3μηνου +0,52%
Απόδοση 6μηνου +2,82%
Απόδοση από 1/1 -16,56%
Απόδοση 52 εβδομάδων -18,25%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,13 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,19 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 6,40
P/BV 0,60
P/Ettm 3,22
EV/EBITDA* 5,95 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,26 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -472,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -129,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,29
ROE +10,74%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* 60,03%
Κεφαλαιοποίηση: 992,7 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 6,45 ευρώ με άνοδο 1,10%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (6,43 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,57 ευρώ, και η στήριξη στα 6,19 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 878,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +8,04%
Απόδοση 3μηνου +8,40%
Απόδοση 6μηνου +1,90%
Απόδοση από 1/1 -31,38%
Απόδοση 52 εβδομάδων -36,26%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,33 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,76 ευρώ
Καθαρή Θέση: 4,6 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 10,68
P/BV 0,60
P/Ettm 161,25
EV/EBITDA* 5,62 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,65 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -175,5 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 483,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,47
ROE –0,38%
Δείκτης Φερεγγυότητας 29,05%
Συντελεστής Μόχλευσης* 35,29%
Κεφαλαιοποίηση: 2,46 δισ. ευρώ
Η μετοχή του ΟΤΕ έκλεισε στα 15,17 ευρώ με άνοδο 1%, καταβάλλοντας μία πρώτη προσπάθεια να ανακόψει την καθοδική της πορεία, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,21 ευρώ, και η στήριξη στα 14,14 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 413,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -3,93%
Απόδοση 3μηνου -11,23%
Απόδοση 6μηνου -12,92%
Απόδοση από 1/1 -6,67%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,16%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,05 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 4,47
P/BV 3,40
P/Ettm 13,49
EV/EBITDA* 6,54 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,68 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 517,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του εννεαμήνου του 2022, από 667,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,4
ROE +22,03%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,55%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,69%
Κεφαλαιοποίηση: 6,71 δισ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,348% με πτώση 4,17%, και του δεκαετούς στο 4,205% με πτώση 1,50%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: