Ισορροπία αγοραστών-πωλητών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική εικόνα για ΠΡΕΜΙΑ, ΜΠΕΛΑ, και ΕΛΤΟΝ

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε ο μήνας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 868,25 μονάδες με πτώση 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,56 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,53 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 55 έκλεισαν ανοδικά, 54 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.

Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας στην αρχή της συνεδρίασης ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 877,03 μονάδες, χωρίς να καταφέρει όμως να διατηρήσει το θετικό του πρόσημο καθώς υποχώρησε στην συνέχεια σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 865,45 μονάδες, με τον όγκο να κινείται και σήμερα υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής η “Εταιρεία“) ανακοινώνει ότι με τις από 19.09.2022 και 31.10.2022  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022 μεικτού ποσού ανερχόμενου συνολικά σε 541.971,88 Ευρώ και σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,019 Ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 5η.12.2022 (Cut-off Date).

Δικαιούχοι στην καταβολή προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 6η.12.2022 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 12η.12.2022.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 11η.12.2023).

Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση της θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με το ακριβές τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι ποσά προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2022 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

$SPX is reporting Y/Y earnings growth of 2.2% for Q3 2022, which is the lowest growth since Q3 2020 (-5.7%). FactSet @FactSet

This week’s data with estimates and prior readings. Liz Ann Sonders @LizAnnSonders

Wall Street’s main indexes slipped on Tuesday after data pointed to strength in the labor market, dampening hopes that the Federal Reserve will signal an easing of its aggressive interest rate hikes.

Data showed U.S. job openings unexpectedly rose in September, suggesting that demand for labor remains strong despite the Fed’s aggressive interest rate increases.

“Hopes for a Fed dovish pivot are misplaced if today’s job openings are any guide,” said Ronald Temple, head of U.S. equity at Lazard Asset Management.

“Despite other signs of economic deceleration, the job openings data taken together with nonfarm payroll growth indicate the Fed is far from the point where it can declare victory over inflation and lift its foot off the economic brake.”

All three main indexes notched solid gains in October, supported by better-than-expected earnings as well as hopes that the Fed will soon shift to a less hawkish approach as economic growth slows.

Investors are bracing for a hefty 75 basis point interest rate hike at the end of the Fed’s two-day policy meeting on Wednesday, but will be keenly watching for signs that there could be a smaller 50 basis point interest rate hike in December.

Another report showed U.S. manufacturing activity grew at its slowest pace in nearly 2-1/2 years in October while a measure of prices paid by businesses for inputs slid for a seventh straight month.

Megcap growth companies including Amazon.com, Alphabet and Microsoft, which have seen pressure in recent weeks after dismal earnings, fell between 1% and 3% in morning trade.

Among S&P 500 sectors, information technology led declines, while energy continued to be a strong outperformer.

At 10:39 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was down 71.34 points, or 0.22%, at 32,661.61, the S&P 500 was down 3.05 points, or 0.08%, at 3,868.93, and the Nasdaq Composite was down 14.22 points, or 0.13%, at 10,973.93.

Among single stocks, Uber Technologies climbed 15.7% after giving an upbeat fourth-quarter profit view that also lifted shares of its rivals Lyft Inc and DoorDash.

Pfizer rose 3.1% after the drugmaker raised full-year sales estimates for its COVID-19 vaccine, while Eli Lilly slipped 1.1% on trimming its profit forecast.

U.S.-listed shares of Chinese firms such as JD.Com and Alibaba Group Holding jumped about 5% each following rumors based on an unverified note circulating on social media that China was planning a reopening from strict COVID-19 curbs in March.

Abiomed surged 50.4% after Johnson & Johnson said it would acquire the heart pump maker in a deal valued at $16.6 billion.

Advancing issues outnumbered decliners by a 2.75-to-1 ratio on the NYSE and 2.24-to-1 ratio on the Nasdaq.

The S&P index recorded 20 new 52-week highs and four new lows, while the Nasdaq recorded 69 new highs and 41 new lows.(Sruthi Shankar and Amruta Khandekar, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Ο γενικός δείκτης συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (856 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,88 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,29 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2.065 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Στραθερά πάνω τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.309 μονάδες) συνεχίζει να διαπραγματεύεται ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Παραμένει κοντά στην αντίσταση ο τραπεζικός δείκτης, υποχωρώντας σήμερα κατά από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 446 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,13 εκατ. τεμάχια, έναντι 10,40 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΠΡΕΜΙΑ έκλεισε στα 1,055 ευρώ με πτώση 0,94%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,23 ευρώ, και η στήριξη στα 1,0 ευρώ με την επόμενη στα 0,67 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 77,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,52%

Απόδοση 3μηνου -13,88%

Απόδοση 6μηνου -24,10%

Απόδοση από 1/1 -34,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων -29,19%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,045 ευρώ

Καθαρή Θέση: 133,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)

BV 1,54

P/BV 0,69

P/Ettm 4,03

EV/EBITDA* 33,72 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 17,76 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -19,4 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -23,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,77

ROE +5,96%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,97%

Συντελεστής Μόχλευσης* 43,42%

Κεφαλαιοποίηση: 91,92 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΠΕΛΑ έκλεισε στα 14,27 ευρώ με πτώση 0,83%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (13,98 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (14,15 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 15,72 ευρώ, και η στήριξη στα 13,59 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 234,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,54%

Απόδοση 3μηνου -3,45%

Απόδοση 6μηνου -7,58%

Απόδοση από 1/1 +13,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,07%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,81 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,12 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,3 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 9,55

P/BV 1,49

P/Ettm 8,52

EV/EBITDA* 5,63 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,5 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 96,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +6,04%

Δείκτης Φερεγγυότητας 98,73%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 1,94 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 2,08 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,13 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (2,06 ευρώ) με την επόμενη στα 1,91 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,89%

Απόδοση 3μηνου +14,92%

Απόδοση 6μηνου +12,43%

Απόδοση από 1/1 +13,66%

Απόδοση 52 εβδομάδων +16,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,56 ευρώ

Καθαρή Θέση: 62,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 2,36

P/BV 0,88

P/Ettm 4,50

EV/EBITDA* 4,92 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,80 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -15,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 483.410 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,51

ROE +10,86%

Δείκτης Φερεγγυότητας* +47,85%

Συντελεστής Μόχλευσης* 33,81%

Κεφαλαιοποίηση: 55,6 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,823% με πτώση 1,24%, και του δεκαετούς στο 4,559% με πτώση 0,30%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem