Αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΟΤΟΕΛ, ΑΡΑΙΓ, και ΣΕΝΤΡ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 832,32 μονάδες με άνοδο 2%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,24%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,60 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 15,06 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 66 έκλεισαν ανοδικά, 21 πτωτικά, και 77 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αυξημένο το αγοραστικό ενδιαφέρον σήμερα, με τον γενικό δείκτη να διαπραγματεύεται σε θετικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 838,71 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 3,1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ευδιάκριτη ήταν η επενδυτική ανωριμότητα εχθές, όπου την τελευταία ώρα της συνεδρίασης υπήρξαν αρκετές ρευστοποιήσεις σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, λόγω της πτωτικής έναρξης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
Επενδυτική ανωριμότητα, διότι (όπως αποδεικνύεται) οι επενδυτικές επιλογές γίνονται με βάση το άνοιγμα και το κλείσιμο της Wall Street, κι όχι με βάση τα θεμελιώδη και τις προοπτικές των εταιρειών.
Στο 64% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 48% μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς.
Η Euroxx ιστορικά και διαχρονικά, συνεπής προς το καθήκον ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει πάντοτε η ίδια και με δική της πρωτοβουλία έγκαιρα και με πληρότητα κάθε πληροφορία που την αφορά, χωρίς να αναμένει ή να απαντά σε δημοσιεύματα.
Ωστόσο, επ’ αφορμή σχετικών δημοσιευμάτων στον τύπο, και προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας η Euroxx ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία συζήτηση υφίσταται με οποιονδήποτε υποψήφιο επενδυτή και αν στο μέλλον υπάρξει θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Οικονομικά αποτελέσματα Γ΄ Τριμήνου Entersoft
Corporate presentation Q3 2022
U.S. stocks fell on Friday as the earning season started with a drop in profit for big banks, with the main indexes quickly giving up an initial bounce after Russia signaled an end to its military mobilization.
JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Citigroup Inc and Wells Fargo & Co reported a slide in net income as choppy markets hurt investment banking activity and lenders set aside more funds to cover loan defaults.
JPMorgan, however, beat market expectations for profit and along with UnitedHealth Group Inc, which raised its annual profit forecast, limited declines on the blue-chip Dow. The investment bank was up 2.87% and UnitedHealth 2.95%.
Analysts now expect profit for S&P 500 companies to have risen just 3.6% from a year ago, much lower than an 11.1% increase expected at the start of July, according to Refinitiv data.
“JPM is a beneficiary of these higher rates on their loan books, Wells Fargo would have had the same positive result but they’ve decided to boost their loan reserves and improve on capital adequacy ratios,” said Siddharth Singhai, chief investment officer at Ironhold Capital in New York.
“I don’t believe there’s anything that has changed significantly when it comes to the fundamental economics of banking. Short-term differential will close out eventually.”
Market participants are closely tracking the earnings season for any impact on corporate profit from higher prices and the Federal Reserve’s aggressive rate hikes.
Meanwhile, tensions around the Ukraine invasion eased a bit after Russian President Vladimir Putin said the “partial mobilization” announced last month would be over within two weeks.
At 10:42 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was down 191.91 points, or 0.64%, at 29,846.81, the S&P 500 was down 47.10 points, or 1.28%, at 3,622.81, and the Nasdaq Composite was down 174.31 points, or 1.64%, at 10,474.84.
The energy sector index fell 2%, tracking a drop in crude oil prices.
At the end of a week that saw high inflation readings cementing the bets in favor of a 75 basis points hike in Fed fund rates in November, the Nasdaq and S&P 500 were set for weekly declines, while the Dow tracked small weekly gains.
Kroger Co dropped 2.60% after the supermarket chain said on Friday it would buy smaller rival Albertsons Companies Inc in a $24.6 billion deal.
Investor also tracked UK politics after British Prime Minister Liz Truss fired her finance minister Kwasi Kwarteng and scrapped parts of their economic package in a desperate bid to stay in power and survive the market and political turmoil.
Declining issues outnumbered advancers for a 2.29-to-1 ratio on the NYSE and for a 1.88-to-1 ratio on the Nasdaq.
The S&P index recorded five new 52-week highs and three new lows, while the Nasdaq recorded 47 new highs and 66 new lows.(Shreyashi Sanyal and Ankika Biswas, inesting.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Επέστρεψε στα εβδομαδιαία κέρδη ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (822,40μονάδες), με το σήμα πώλησης όμως να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 916 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 742 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 66,16 εκατ. τεμάχια έναντι 110,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,73%, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.793 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 43,72 εκατ. τεμάχια έναντι 88,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,56%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (1.256 μονάδες), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 4,16%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 44,45 εκατ. τεμάχια έναντι 82,38 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 10,22 ευρώ με άνοδο 0,39%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,40 ευρώ, και η στήριξη στα 9,86 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 31,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,65%
Απόδοση 3μηνου +15,87%
Απόδοση 6μηνου +7,58%
Απόδοση από 1/1 +13,05%
Απόδοση 52 εβδομάδων +27,75%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,74 ευρώ
Καθαρή Θέση: 329,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 6,71
P/BV 1,52
P/Ettm 8,18
EV/EBITDA* 6,0 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,68 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από 27,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,59
ROE +8,02%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,50%
Συντελεστής Μόχλευσης* 37,42%
Κεφαλαιοποίηση: 496,9 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 4,72 ευρώ με άνοδο 1,94%, συνεχίζοντας και σήμερα την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,90 ευρώ, και η στήριξη στα 4,40 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 39,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,35%
Απόδοση 3μηνου -2,68%
Απόδοση 6μηνου -13,24%
Απόδοση από 1/1 -1,77%
Απόδοση 52 εβδομάδων -7,99%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,35 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,40 ευρώ
Καθαρή Θέση: 258,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 2,88
P/BV 1,64
P/Ettm –
EV/EBITDA* 3,52 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,56 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 178,5 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 100,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,31
ROE –10,29%
Δείκτης Φερεγγυότητας 17,52%
Συντελεστής Μόχλευσης* 56,75%
Κεφαλαιοποίηση: 425,6 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΕΝΤΡ έκλεισε στα 0,279 ευρώ με άνοδο 0,72%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,277 ευρώ με την επόμενη στα 0,314 ευρώ, και η στήριξη στα 0,274 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 21,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,79%
Απόδοση 3μηνου +14,34%
Απόδοση 6μηνου -3,79%
Απόδοση από 1/1 -0,36%
Απόδοση 52 εβδομάδων -3,46%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,329 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,234 ευρώ
Καθαρή Θέση: 32,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,33
P/BV 0,85
P/Ettm –
EV/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,12
ROE –2,46%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +83,81%
Συντελεστής Μόχλευσης* 10,8%
Κεφαλαιοποίηση: 28,21 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα πραγματοποίησαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 4,106% με πτώση 0,68%, και του δεκαετούς στο 4,904% με άνοδο 1,94%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
