Μικτά πρόσημα στο Χ.Α.Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, και ΕΛΙΝ
Δεύτερη αρνητική συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 816,68 μονάδες με πτώση 0,30%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,81 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 689,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 48 έκλεισαν ανοδικά, 57 πτωτικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 825,92 μονάδες, διαγράφοντας λίγο πριν το κλείσιμο τα κέρδη του, ολοκληρώνοντας σε αρνητικό έδαφος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,2.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Layoffs have started to pick up; at highest level since March 2021 Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
U.S. stocks were mixed on Thursday as investors awaited the jobs report for September.
At 9:55 ET (13:55 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 51 points or 0.1%, while the S&P 500 was flat, and the NASDAQ Composite was up 0.4%.
Jobless claims gave a glimpse of things to come. The labor market remains strong, but the number of people filing new unemployment claims rose more than expected last week. The Federal Reserve wants to cool the economy without sparking a big wave of unemployment.
But some investors have raised hope that the Fed’s aggressive interest rate moves could ease somewhat amid signs the economy is cooling.
Two Fed officials tried to quiet expectations for a so-called Fed “pivot” on Wednesday. Atlanta Fed chief Raphael Bostic and San Francisco Fed chief Mary Daly warned not to expect a rate cut next year.
Data on Wednesday showed more hiring by private employers and an increase in service industry employment, strong labor signals that suggest the Fed will keep interest rates on the high side for longer than some in the market expect.
A day after major oil-producing nations agreed to cut production by two million barrels a day, oil prices were trading near three-week highs. Crude Oil WTI Futures was up 0.1% at $87.89 a barrel, while Brent Oil Futures rose 0.1% to $93.45 a barrel. Gold Futures was flat at $1720 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα sell, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell , και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη αρνητική συνεδρίαση για τον γενικό δείκτη, ο οποίος ούτε και σήμερα κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (825 μονάδες), με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται αισθητά του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,67 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,27 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (542 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 446 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,95 εκατ. τεμάχια, έναντι 13,88 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΜΟΗ έκλεισε στα 16,83 ευρώ με πτώση 0,12%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 18,40 ευρώ, και η στήριξη στα 15,84 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 146,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -8,48%
Απόδοση 3μηνου -5,18%
Απόδοση 6μηνου +16,23%
Απόδοση από 1/1 +22,40%
Απόδοση 52 εβδομάδων +26,45%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,98 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,81 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,7 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 16,21
P/BV 1,04
P/Ettm 2,41
EV/EBITDA* 2,79 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,2 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,5 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -261,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,79
ROE +38,36%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,97%
Συντελεστής Μόχλευσης* 44,19%
Κεφαλαιοποίηση: 1,86 δισ. ευρώ
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,49 ευρώ με άνοδο 0,15%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης και παραμονής πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (6,50 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,57 ευρώ με την επόμενη στα 7,23 ευρώ, και η στήριξη στα 5,89 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 107,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -4,98%
Απόδοση 3μηνου +5,02%
Απόδοση 6μηνου -12,06%
Απόδοση από 1/1 +4,34%
Απόδοση 52 εβδομάδων +15,89%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,70 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ
Καθαρή Θέση: 2,8 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 9,17
P/BV 0,71
P/Ettm 2,03
EV/EBITDA* 7,77 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,04 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 141,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -16,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,75
ROE +30,30%
Δείκτης Φερεγγυότητας 37,32%
Συντελεστής Μόχλευσης* 43,44%
Κεφαλαιοποίηση: 1,98 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΙΝ έκλεισε στα 1,69 ευρώ με πτώση 0,29%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης και σταθεροποίησης πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1,71 ευρώ), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,93 ευρώ, και η στήριξη στα 1,66 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,36%
Απόδοση 3μηνου -0,59%
Απόδοση 6μηνου -2,31%
Απόδοση από 1/1 +3,68%
Απόδοση 52 εβδομάδων -2,31%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,98 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ
Καθαρή Θέση: 66,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 2,78
P/BV 0,61
P/Ettm 4,51
EV/EBITDA* 6,45 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,75 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -46,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,71
ROE +9,37%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +23,88%
Συντελεστής Μόχλευσης* 63,05%
Κεφαλαιοποίηση: 40,27 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,904% με 1,23 1,20%, και του δεκαετούς στο 4,725% με πτώση 0,19%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
