Σε κρίσιμες στηρίξεις ο ΓΔ στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΒΙΟ, CENER, και ΕΛΧΑ
Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 792,73 μονάδες με πτώση 0,67%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,66 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,01 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 30 έκλεισαν ανοδικά, 73 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά τα αρχικά του κέρδη ο γενικός δείκτης, όπου και κατέγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 801,33 μονάδες, δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος υποχωρώντας προς χαμηλότερα επίπεδα, με τις απώλειες να διευρύνονται στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 783,93 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,4.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Πλήρης η επιβεβαίωση του Αντρέ Κοστολάνι στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο οποίος έλεγε ότι το 90% στο χρηματιστήριο είναι ψυχολογία και 10% όλα τα άλλα, καθώς παρά τις χαμηλές αποτιμήσεις και τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου για αρκετές εισηγμένες εταιρείες, οι επενδυτές συνεχίζουν να ρευστοποιούν σαν να μην υπάρχει αύριο.
Η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ A.B.E.E. ανακοινώνει ότι οι “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” της περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr την Tετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022.
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 με αναφορά της ημερομηνίας δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2022. Ανακοίνωση και Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2022: Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).
H Εταιρεία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει την τροποποίηση στην ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2022, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β ́ ) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:30.09.2022: Δημοσίευση της περιόδου 01/01/2022-30/06/2022 Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών www.athexgroup.gr. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.blekedros.com Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το
επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2022 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2022 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna‐energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) θα γίνει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, πριν το άνοιγμα της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
The Nasdaq index moved higher in early session on Monday as beaten-down growth stocks tried to stage a comeback from a steep selloff that was triggered by worries of a central bank-induced recession.
The benchmark S&P 500 index also showed signs of steadying after briefly falling below its mid-June closing low of 3,666 on Friday that almost erased a sharp summer rebound.
Hints from the U.S. Federal Reserve that high interest rates could last through 2023 sent the three major stock indexes tumbling between 4% and 5% last week, with the Dow Jones index coming within spitting distance of a bear market in the previous session.
Sectors housing megacap growth companies, including technology, consumer discretionary and communication services, led the gains.
Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc and Tesla Inc rose between 0.9% and 2.0%, boosting the Nasdaq index.
“You’re just seeing a relief rally after a very tough stretch of performance for the Nasdaq and growth stocks,” said Jeffrey Schulze, investment strategist at ClearBridge Investments.
“You have obviously seen a lot of pain in the growth areas of the market over the course of the last month as investors reprice higher Fed funds rates and ultimately a terminal rate or this hiking cycle.”
Shares of casino operators Wynn Resorts, Las Vegas Sands Corp and Melco Resorts & Entertainment jumped between 11.6% and 30.4% after Macau planned to open to mainland Chinese tour groups in November for the first time in almost three years.
At 10:09 a.m. ET the Dow Jones Industrial Average was down 119.29 points, or 0.40%, at 29,471.12, the S&P 500 was up 3.43 points, or 0.09%, at 3,696.66 and the Nasdaq Composite was up 103.91 points, or 0.96%, at 10,971.84.
Defensive parts of the market, including sectors such as the S&P 500 utilities and real estate, fell more than 1% each, suggesting a risk-on move.
Trading sentiment earlier in the day was dictated by dramatic moves in the global forex market as the sterling briefly touched an all-time low on worries that the new British government’s fiscal plan threatened to stretch the country’s finances to their limits.
The CBOE Volatility index, also commonly known as Wall Street’s fear gauge, hovered near three month highs.
Declining issues outnumbered advancers for a 1.29-to-1 ratio on the NYSE. Advancing issues outnumbered decliners by a 1.67-to-1 ratio on the Nasdaq. The S&P index recorded no new 52-week high and 37 new lows, while the Nasdaq recorded nine new highs and 183 new lows.(Shreyashi Sanyal, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση ο γενικός δείκτης ολοκλήρωσε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις, με σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται γι’ ακόμη μία φορά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με την επόμενη στις 742 μονάδες (γραμμή ΕΖ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,53 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,74 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με οριακές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 518 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,99 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,48 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΒΙΟ έκλεισε στα 3,405 ευρώ με άνοδο 1,64%, συνεχίζοντας να καταβάλλει προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,85 ευρώ, και η στήριξη στα 3,33 ευρώ με την επόμενη στα 2,77 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 135,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -9,44%
Απόδοση 3μηνου -2,71%
Απόδοση 6μηνου -20,44%
Απόδοση από 1/1 -25,82%
Απόδοση 52 εβδομάδων -21,36%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,13 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,19 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 6,4
P/BV 0,53
P/Ettm 2,86
EV/EBITDA* 5,77 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,26 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -472,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -129,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,29
ROE +10,74%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* 60,03%
Κεφαλαιοποίηση: 882,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της CENER έκλεισε στα 2,695 ευρώ με πτώση 1,46%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,05 ευρώ, και η στήριξη στα 2,36 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 87,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,46%
Απόδοση 3μηνου -0,92%
Απόδοση 6μηνου -21,08%
Απόδοση από 1/1 -13,06%
Απόδοση 52 εβδομάδων +5,48%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,08 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,315 ευρώ
Καθαρή Θέση: 310,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,63
P/BV 1,65
P/Ettm 17,70
EV/EBITDA* 8,89 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,15 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -183,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -33,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,44
ROE +5,94%
Δείκτης Φερεγγυότητας 22,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,08%
Κεφαλαιοποίηση: 512,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,36 ευρώ με άνοδο 0,74%, παρουσιάζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, καθώς και ανοδικής διάσπασης και σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,40 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,37 ευρώ με την επόμενη στα 1,46 ευρώ, και η στήριξη στα 1,27 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 98,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -4,63%
Απόδοση 3μηνου -2,44%
Απόδοση 6μηνου -19,53%
Απόδοση από 1/1 -26,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων -29,17%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,10 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,26 ευρώ
Καθαρή Θέση: 963,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 2,52
P/BV 0,54
P/Ettm 3,44
EV/EBITDA* 6,45 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,35 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -247,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -41,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,09
ROE +12,36%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +36,05%
Συντελεστής Μόχλευσης* 52,61%
Κεφαλαιοποίηση: 510,3 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 4,006% με πτώση 1,29%, και του δεκαετούς στο 4,686% με άνοδο 0,14%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: