Αγοραστικές ευκαιρίες στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΕΧΑΕ, ΚΡΙ ΚΡΙ, και ΚΟΥΑΛ
Νέες απώλειες καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 822,51 μονάδες με πτώση 1,49%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,48 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,23 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 38 έκλεισαν ανοδικά, 67 πτωτικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.
Με τις ρευστοποιήσεις να συνεχίζονται στο ελληνικό χρηματιστήριο, αρκετές μετοχές (κυρίως της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης) έχουν πιεστεί αρκετά, διαπραγματευόμενες σε υποτιμημένα επίπεδα, δημιουργώντας αγοραστικές ευκαιρίες, μιας και πολλές από αυτές επέστρεψαν στην αφετηρία για ένα νέο ανοδικό δρομολόγιο, με την ψυχολογία για ακόμη μία φορά να αποτελεί τον ανασταλτικό παράγοντα εκμετάλλευσης ευκαιριών.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Ο γενικός δείκτης κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας προς το τέλος αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 818,79 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,8.
Η εταιρεία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία”, (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει, βάσει των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Αλέξανδρος Παππάς, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι στις 5/9/2022 προέβη, μέσω γονικής παροχής προς την κ. Σοφία Γεράρδη, στη μεταβίβαση 9.085.454 κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 1.835.261.71 που αντιστοιχούν στο 25,97% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την μεταβίβαση το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Παππά στην Εταιρεία ανέρχεται σε 0%.
Η εταιρεία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία”, (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει, βάσει των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κα Σοφία Γεράρδη, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι στις 5/9/2022 απέκτησε, από γονική παροχή του κ. Αλέξανδρου Παππά, 9.085.454 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 1.835.261.71 που αντιστοιχούν στο 25,97% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την απόκτηση των μετοχών αυτών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της κας Γεράρδη στην Εταιρεία ανέρχεται σε 52.59%.
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €6.500.000 προχώρησε η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 17/8/2022. Το εν λόγω δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. Σκοπό έχει τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης στις γραμμές παραγωγής γιαούρτης και παγωτού, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
U.S. stocks edged higher as investors braced for continued aggressive interest rate hikes by the Federal Reserve.
At 10:16 ET (14:16 GMT), the Dow Jones Industrial Average rose 61 points, or 0.2%, while the S&P 500 rose 0.2% and the NASDAQ Composite rose 0.3%.
The Fed remains committed to taming inflation, and the market increasingly believes that means the central bank will raise its benchmark rate by another 0.75 percentage point later this month, as it did in each of June and July. Some investors had hoped slowing inflation signs would signal smaller rate cuts.
Fed Chair Jerome Powell is scheduled to speak on Thursday, and investors will be closely listening for any hints of future policy direction.
Newell Brands Inc shares fell 0.3% after the maker of Rubbermaid containers said it saw a bigger than expected pullback in demand from consumers, leading it to cut third quarter guidance.
United Airlines Holdings Inc shares rose 2% after it raised its third quarter revenue outlook, citing strong travel demand.
Twitter Inc shares rose 3.9% on a Reuters report that a Delaware judge denied Elon Musk’s request to delay the trial about his deal to buy Twitter until November.
Oil fell, with a worsening energy crisis in Europe, on demand fears. Crude Oil WTI Futures was down 4%, to $83.36 a barrel, while Brent Oil Futures crude fell 3.6% to $89.45 a barrel. Gold Futures rose 0.1% to $1715 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Κοντά στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης έκλεισε ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με τον όγκο να κινείται και σήμερα υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 24,52 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,73 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, προσεγγίζοντας το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας κοντά στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Νέες απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, παραμένοντας κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (548 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 518 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 17,16 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,05 ευρώ με άνοδο 1,61%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,11 ευρώ με την επόμενη στα 3,42 ευρώ, και η στήριξη στα 2,75 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 73,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -7,01%
Απόδοση 3μηνου -16,44%
Απόδοση 6μηνου -15,04%
Απόδοση από 1/1 -17,79%
Απόδοση 52 εβδομάδων -21,99%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,09 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,02 ευρώ
Καθαρή Θέση: 103,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,76
P/BV 1,73
P/Ettm 13,26
EV/EBITDA* 8,75 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,61 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 έναντι 11,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +7,03%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,99%
Κεφαλαιοποίηση: 184,1 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 5,40 ευρώ με πτώση 2,17%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,81 ευρώ, και η στήριξη στα 5,39 ευρώ με την επόμενη στα 4,76 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 12,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -9,70%
Απόδοση 3μηνου -10%
Απόδοση 6μηνου -28%
Απόδοση από 1/1 -36,47%
Απόδοση 52 εβδομάδων -36,62%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,30 ευρώ
Καθαρή Θέση: 83,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2022)
BV 2,52
P/BV 2,15
P/Ettm 16,41
EV/EBITDA* 10,09 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,27 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -6,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ τριμήνου του 2022 από -3,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,06
ROE +0,54%
Δείκτης Φερεγγυότητας 68,66%
Κεφαλαιοποίηση: 178,6 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΟΥΑΛ έκλεισε στα 0,408 ευρώ με πτώση 1,69%, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,43 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,403 ευρώ) με την επόμενη στα 0,386 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,51%
Απόδοση 3μηνου -0,49%
Απόδοση 6μηνου -0,49%
Απόδοση από 1/1 -7,27%
Απόδοση 52 εβδομάδων +43,66%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,534 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,268 ευρώ
Καθαρή Θέση: 2,55 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,09
P/BV 4,37
P/Ettm –
EV/EBITDA* 17,82 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,38 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -436.899 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,42
ROE +10,28%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,15%
Κεφαλαιοποίηση: 11,16 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Πτωτικά κινήθηκε σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,266% με πτώση 1,40%, και του δεκαετούς στο 4,129% με πτώση 0,43%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
