Με θετικά μηνύματα ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΚΡΙ ΚΡΙ, ΠΛΑΘ, και ΑΡΑΙΓ
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 878,76 μονάδες με πτώση 0,45%, πραγματοποιώντας όμως εβδομαδιαία κέρδη 3,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,28 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 11,28 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 46 έκλεισαν ανοδικά, 53 πτωτικά, και 67 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο γενικός δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 873,63 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,2.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Παρά τα αρνητικά πρόσημα που εκδηλώθηκαν σήμερα σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, τα μηνύματα για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου παραμένουν θετικά, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών του FTSE25 ολοκλήρωσε με σήμα αγοράς για ακόμη μία εβδομάδα, ενώ ο γενικός δείκτης στο εβδομαδιαίο διάγραμμα έκλεισε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (867 μονάδες) για πρώτη φορά από τα τέλη Μαίου.
Στο 84% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 88% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς να κλείνει πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
U.S. stocks are staging a rally, heading for the S&P 500’s fourth-straight week of gains as investor expectations about the economy brighten.
At 10:28 AM ET, the Dow Jones Industrial Average was up 106 points, or 0.3%, while the S&P 500 was up 0.6% and the NASDAQ Composite was up 0.9%.
If the S&P does end positive for the week, it would be its longest stretch of gains since last November. The Dow is also up for the week so far, as is the Nasdaq, which has climbed out of bear market territory.
The better than expected inflation report earlier this week, showing the pace of price increases cooled from June to July, is boosting sentiment that the Federal Reserve won’t have to raise interest rates as aggressively as it has at its last two meetings.
If inflation has peaked, as the thinking goes, the Fed’s chances of guiding the economy to a “soft landing,” or a recovery without large job losses, improve.
The University of Michigan’s preliminary consumer sentiment reading for August was 55.1, stronger than the expected 52.5, signaling consumers are starting to feel better about the direction of the economy. Big retail earnings from Walmart and Target are also on tap in the coming days.
Shares of Illumina Inc fell 8% after the gene sequencing company reported lower than expected profit and revenue and issued a disappointing outlook, citing the challenging economic environment.
Shares of restaurant software maker Olo Inc tumbled 33% after a disappointing quarter and full-year revenue outlook.
Oil fell. Crude Oil WTI Futures was down 2.3%, to $92.13 a barrel, while Brent Oil Futures crude was down 1.9%, to $97.61 a barrel. Gold Futures rose 0.2%, to $1,810 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100 και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ο γενικός δείκτης έκλεισε για πρώτη φορά μετά τα τέλη Μαίου πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (867 μονάδες), όπου εάν παραμείνει για τρεις διαδοχικές εβδομάδες πάνω από αυτόν θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης αυτή την εβδομάδα να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 916 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 742 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 81,96 εκατ. τεμάχια έναντι 138,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,70%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.793 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 59,41 εκατ. τεμάχια έναντι 110,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,66%, διατηρώντας την ήπια ανοδική του τάση, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 6,64%, με το σήμα πώλησης όμως να παραμένει στο εβδομαδιαίο διάγραμμα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 60,35 εκατ. τεμάχια έναντι 105,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 5,96 ευρώ με πτώση 0,67%, δείχνοντας να λαβαίνει τέλος η βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,94 ευρώ), με την αντίσταση να βρίσκεται στα 6,38 ευρώ, και την στήριξη στα 5,79 ευρώ, με τις εκροές να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +7,97%
Απόδοση 3μηνου -8,02%
Απόδοση 6μηνου -27,32%
Απόδοση από 1/1 -29,88%
Απόδοση 52 εβδομάδων -30,37%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,30 ευρώ
Καθαρή Θέση: 83,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ τριμήνου 2022)
BV 2,52
P/BV 2,37
P/Ettm 18,11
EV/EBITDA* 11,11 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,27 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -6,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ τριμήνου του 2022 έναντι -3,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,06
ROE +0,54%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 68,66%
Κεφαλαιοποίηση: 197,1 εκατ. ευρώ
Η μετοχή των ΠΛΑΘ έκλεισε στα 4,18 ευρώ με άνοδο 0,48%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,0 ευρώ), με την αντίσταση να βρίσκεται στα 4,54 ευρώ, και την στήριξη στα 3,79 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να παρουσιάζουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +10,73%
Απόδοση 3μηνου +4,50%
Απόδοση 6μηνου -33,65%
Απόδοση από 1/1 -39,33%
Απόδοση 52 εβδομάδων -45,99%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,34 ευρώ
Καθαρή Θέση: 258,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ τριμήνου 2022)
BV 5,98
P/BV 0,70
P/Ettm 3,64
EV/EBITDA* 2,29 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,15 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -21,4 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ τριμήνου του 2022 από 29,59 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,05
ROE +3,35%
Δείκτης Φερεγγυότητας 70,18%
Κεφαλαιοποίηση: 182,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 5,35 ευρώ με άνοδο 1,33%, εμφανίζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,46 ευρώ, και η στήριξη στα 5,08 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +10,42%
Απόδοση 3μηνου +5,11%
Απόδοση 6μηνου -13,71%
Απόδοση από 1/1 +11,34%
Απόδοση 52 εβδομάδων +4,49%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,35 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,54 ευρώ
Καθαρή Θέση: 213,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 2,36
P/BV 2,26
P/Ettm 89,17
EV/EBITDA* 4,45 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,77 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 171,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2021, από -94,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2020.
Ξένα/Ιδία 1,49
ROE +2,30%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,41%
Κεφαλαιοποίηση: 482,4 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Μικτή εικόνα εμφάνισαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,572% με πτώση 2,80%, και του δεκαετούς στο 3,213% με πτώση 0,57%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
