Σε κλοιό πιέσεων το Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΚΡΙ ΚΡΙ, ΑΒΑΞ, και ΚΟΥΑΛ

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η προ τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 796,41 μονάδες με πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,18 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 11,44 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 37 έκλεισαν ανοδικά, 60 πτωτικά, και 68 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με αδύναμο κρίκο για ακόμη μία φορά τις τραπεζικές μετοχές, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε κατοχύρωση των όποιων κερδών πραγματοποιήθηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ωθώντας τον γενικό δείκτη προς χαμηλότερα επίπεδα (έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 791,65 μονάδες), παρά την προσπάθεια του τις πρώτες ώρες της διαπραγμάτευσης να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 808,59 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,6.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Ανακοίνωση Space Hellas

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

U.S. stocks fell on Thursday after earnings from major lender JPMorgan Chase stoked fears about an economic slowdown.

At 9:38 AM ET, the Dow Jones Industrial Average fell 553 points, or 1.8%, while the S&P 500 fell 1.8% and the NASDAQ Composite was down 1.7%.

JPMorgan Chase & Co’s profit and revenue both disappointed expectations and the bank set aside more than $1 billion for possible credit losses down the road. It also suspended buying back its own shares, a bearish sign the bank is preparing for leaner times ahead.

Inflation and weakening consumer sentiment, along with the Federal Reserve’s unprecedented efforts to cool the economy are likely “to have negative consequences on the global economy,” said Jamie Dimon, the bank’s CEO.

JPMorgan shares fell 4.8%.

Meanwhile, the PPI data didn’t ease concerns after a red-hot consumer inflation number on Wednesday. The price of goods leaving the factory gate rose by 1.1% for the month in June, more than the 0.8% expected, and the 0.9% in May.

Over half of the June increase was attributable to gasoline prices, which jumped 18.5%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing shares rose 0.5% after its second quarter numbers beat estimates and it showed positive trends in chip activity for autos and internet-of-things.

Oil fell. Crude Oil WTI Futures was down 3.8%, to $92.62 a barrel, while Brent Oil Futures crude fell 3.1%, to $96.42 a barrel. Gold Futures fell nearly 2%, to $1,701 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματευόνται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Νέες απώλειες έπειτα από δύο ανοδικές συνεδριάσεις για τον γενικό δείκτη, με τον όγκο να διαμορφώνεται για ακόμη μία φορά σε χαμηλά επίπεδα, προϊδεάζοντας για διατήρηση της πτωτικής του τάσης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 20,77 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,73 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί την πτωτική τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική του τάση ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Συνεχίζει την πτωτική του πορεία ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 511 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 423 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 15,72 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,62 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 5,60 ευρώ με πτώση 0,36%, ανακόπτοντας προς το παρών την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα μετά το πρόσφατο χαμηλό των 5,30 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,65 ευρώ, και η στήριξη στα 4,66 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 15,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –1,75%

Απόδοση 3μηνου –25,73%

Απόδοση 6μηνου –33,81%

Απόδοση από 1/1 –34,12%

Απόδοση 52 εβδομάδων –33,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,96 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,30 ευρώ

Καθαρή Θέση: 83,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2022)

BV 2,52

P/BV 2,22

P/E_ttm 17,02

EV/EBITDA* 10,45 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,27 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -6,0 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022 έναντι -3,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,06

ROE +0,54%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 68,66%

Κεφαλαιοποίηση 185,2 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 4,37 ευρώ με πτώση 2,56%, ακυρώνοντας προς το παρών την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,85 ευρώ, και η στήριξη στα 4,16 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 46,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –2,89%

Απόδοση 3μηνου –27,89%

Απόδοση 6μηνου –33,41%

Απόδοση από 1/1 –30%

Απόδοση 52 εβδομάδων –4,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,6629 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,0 ευρώ

Καθαρή Θέση: 268,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2022)

BV 2,51

P/BV 1,74

P/E_ttm 1,25

EV/EBITDA* 6,12 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,7 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2022 από -31,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +3,71%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,02%

Κεφαλαιοποίηση 468,6 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Ανοδικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,602% με πτώση 1,70%, και του δεκαετούς στο 3,517% με άνοδο 0,66%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem