Σε υποτονικό κλίμα η συνεδρίαση στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για TITC, ΜΟΤΟ, ΦΟΥΝΤΛ

Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 891,80 μονάδες με άνοδο 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77,66 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 7,25 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 49 έκλεισαν ανοδικά, 51 πτωτικά, και 64 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε ο γενικός δείκτης σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, όπου παρά το δυνατό του ξεκίνημα, δεν κατάφερε να διατηρηθεί κοντά στο ενδοσυνεδριακό του υψηλό στις 901,17 μονάδες, περιορίζοντας σταδιακά τα κέρδη του μέχρι το τέλος της διαπραγμάτευσης. Το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον υπήρξε, επικεντρώθηκε για ακόμη μία φορά σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου Briq Properties

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40, διαπραγματεύιονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. *Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα είναι κλειστό σήμερα λόγω αργίας.

Πέμπτη μέρα ανόδου σήμερα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 924 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 22,72 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,78 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Περιόρισε τα κέρδη του στο τέλος ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.228 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.998 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρόλα αυτά συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.588 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.349 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική του τάση ο τραπεζικός δείκτης, με τις εισροές στις τραπεζικές μετοχές να συνεχίζουν να αυξάνονται, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 627 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 510 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 18,37 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,04 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της TITC έκλεισε στα 12,70 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,72 ευρώ, και η στήριξη στα 11,61 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να παρουσιάζουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 44,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -5,51%

Απόδοση 3μηνου -2,31%

Απόδοση 6μηνου -7,57%

Απόδοση από 1/1 -5,08%

Απόδοση 52 εβδομάδων -27,43%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,12 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,33 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 1Q 2022)

BV 17,49

P/BV 0,73

P/Ettm 12,84

EV/EBITDA* 6,60 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,85 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -37,6 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ τριμήνου του 2022 έναντι -14,18 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,57

ROE +0,10%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 49,86%

Κεφαλαιοποίηση 994,7 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΤΟ έκλεισε στα 2,20 ευρώ με άνοδο 0,92%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,09 ευρώ), αλλάζοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση σε ανοδική, με το σήμα αγοράς να παραμένει για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,31 ευρώ, και η στήριξη στα 2,08 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 30,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,85%

Απόδοση 3μηνου +5,77%

Απόδοση 6μηνου +24,29%

Απόδοση από 1/1 +19,89%

Απόδοση 52 εβδομάδων +55,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,43 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,22 ευρώ

Καθαρή Θέση: 21,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,72

P/BV 3,05

P/Ettm 15,19

EV/EBITDA* 5,70 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,15 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,5 ευρώ την χρήση του 2021 από 9,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,78

ROE +19,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας 34,16%

Κεφαλαιοποίηση 64,35 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΦΟΥΝΤΛ έκλεισε στα 0,62 ευρώ με πτώση 0,64%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 (0,642 ευρώ), καθώς και του ΚΜΟ200 ημερών (0,654 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την δημιουργία «χρυσού σταυρού» η οποία θα αλλάξει την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση σε ανοδική. Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,676 ευρώ, και την στήριξη στα 0,54 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,19%

Απόδοση 3μηνου +8,77%

Απόδοση 6μηνου -8,15%

Απόδοση από 1/1 -10,79%

Απόδοση 52 εβδομάδων -26,19%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,835 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,545 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,36 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,06

P/BV 10,54

P/Ettm

EV/EBITDA* 9,36 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,88 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,66 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 1,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 29,39

ROE 63,47%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 2,03%

Κεφαλαιοποίηση 14,48 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικές τάσεις σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,372% με πτώση 1,72%, και του δεκαετούς στο 3,528% με πτώση 0,45%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem