Με κέρδη ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο ΓΔ στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδη (κι όχι μόνο) εικόνα για ΔΟΜΙΚ, ΔΡΟΜΕ, και ΚΕΠΕΝ
Αντίδραση και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 892,60 μονάδες με άνοδο 0,39%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,47%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,32 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 11,28 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 60 έκλεισαν ανοδικά, 52 πτωτικά, και 56 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά το αρνητικό πρόσημο που κατέγραψε ο γενικός δείκτης την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, κατάφερε στην συνέχεια να διαγράψει τις απώλειες του και να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, όπου και κατέγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 896, 07 μονάδες, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (890 μονάδες), με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,2 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στα top picks της Eurobank Equities παραμένει η Mytilineos χρηματιστηριακής στην οποία δίνει τιμή στόχο τα 22 ευρώ και σύσταση αγοράς. Οπως σχοίάζει η χρηματιστηριακή η μετοχή της Mytilineos πιέστηκε από τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος, χάνοντας 8% από τα τέλη Αυγούστου. Η αγορά φαίνεται να αγνοεί τελείως τις θετικές συνέπειες από το ράλι στην τιμή του αλουμινίου που έφτασε πολύ πάνω από τις 3.000 δολάρια ο τόνος. Επισημαίνει ότι τα αποθέματα του μετάλλου μειώθηκαν κατά πάνω από 30% από τον Μάρτιο και αυτό πυροδότησε την άνοδο της τιμής. Εκτιμά δε ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί και θα έχει ως συνέπεια αυξημένα EBITDA για την εταιρεία. Επισημαίνει δε ότι αυτό αντισταθμίζει και με το παραπάνω τις εξελίξεις στο κόστος ενέργειας.(mikrometoxos.gr)
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Στο 72% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς στην συνεδρίαση της Παρασκευής έναντι 4% μια εβδομάδα πριν, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν την εβδομάδα με σήμα αγοράς.
Αποδόσεις μετοχών FTSE25
Αποδόσεις μετοχών FTSEM
Ανακοίνωση Intracom
Αποδόσεις μετοχών Small Cap
U.S. stock markets opened slightly higher on Friday after an employment report that – while weak – wasn’t weak enough to alter expectations that the Federal Reserve will start to tighten monetary policy next month. The U.S. added only 194,000 jobs in the month through mid-September, the Labor Department said, well short of expectations of 500,000. However, the disappointment was softened a touch by an upward revision of over 130,000 to August’s payrolls gain. Government employment was a drag on the overall number, falling 123,000, while leisure and hospitality jobs rose only 74,000, far less than indicated by ADP’s private-hiring survey earlier in the week. Gains were broadly distributed across the whole of the private sector, however, with manufacturing employment rising by over 20,000. Average hourly earnings also continued to rise at a smart clip of 4.6% on the year, while the monthly gain of 0.6% was above expectations for a 0.4% increase. That doesn’t suggest any near-term weakening of inflationary pressures. By 9:40 AM ET (1340 GMT), the Dow Jones Industrial Average was effectively flat at 34,750 points, just 5 points below Thursday’s close. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were both up 0.2%.(Geoffrey Smith,investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτhς Dow Jones συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης S&P 500 με σήμα επίσης strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 922 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 854 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (108,0 εκατ. τεμάχια) χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων (150,4 εκατ. τεμάχια).
Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 2,31%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.372 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.856 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 73,85 εκατ. τεμάχια έναντι 117,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης FTSEM ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία άνοδο 2,70%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.784 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.266 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με κέρδη έκλεισε την εβδομάδα και ο τραπεζικός δείκτης, καθώς πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 3,35%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 176,43 εκατ. τεμάχια έναντι 111,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΔΟΜΙΚ έκλεισε στα 0,788 ευρώ με άνοδο 1,03%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,78 ευρώ), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,81 ευρώ, και η στήριξη στα 0,73 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 21,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,68%
Απόδοση 3μηνου +5,07%
Απόδοση 6μηνου +79,91%
Απόδοση από 1/1 +94,09%
Απόδοση 52 εβδομάδων +154,19%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,924 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,272 ευρώ
Καθαρή Θέση 9,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)
BV 0,61
P/BV 1,29
P/Ettm 7,02
EV/EBITDA* 10,02 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,09 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές –803.696 ευρώ από -156.242 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.
Ξένα/Ιδία 0,57
ROE +7,97%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,11%
Κεφαλαιοποίηση 12,51 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,382 ευρώ με πτώση 0,78%, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να αντιδράσει ανοδικά μετά τα χαμηλά εννέα μηνών και την υπερπουλημένη ζώνη στην οποία βρέθηκε στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,42 ευρώ με την επόμενη στα 0,45 ευρώ, και η στήριξη στα 0,37 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 69,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός –13,38%
Απόδοση 3μηνου –14,54%
Απόδοση 6μηνου –26,82%
Απόδοση από 1/1 –21,24%
Απόδοση 52 εβδομάδων +1,87%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,58 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,336 ευρώ
Καθαρή Θέση 27,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)
BV 0,78
P/BV 0,49
P/Ettm 38,2
EV/EBITDA* 15,43 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 10,13 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές -690.000 ευρώ από –31.000 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.
Ξένα/Ιδία 0,94
ROE +0,33%
Δείκτης Φερεγγυότητας 42,72%
Κεφαλαιοποίηση 13,26 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΕΠΕΝ έκλεισε στα 2,58 ευρώ αμετάβλητη, επιχειρώντας μέχρι στιγμής ανεπιτυχώς να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά στα οποία βρέθηκε, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,75 ευρώ, και η στήριξη στα 2,46 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 527,0 τεμάχια.
Απόδοση μηνός –2,27%
Απόδοση 3μηνου –7,86%
Απόδοση 6μηνου +19,44%
Απόδοση από 1/1 +18,35%
Απόδοση 52 εβδομάδων +39,46%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,42 ευρώ
Καθαρή Θέση 20,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)
BV 3,07
P/BV 0,84
P/Ettm 15,18
EV/EBITDA* 12,57 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,53 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές -3,7 εκατ. ευρώ από 4,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.
Ξένα/Ιδία 0,91
ROE +1,72%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,6%
Κεφαλαιοποίηση 17,29 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,099% με πτώση 17,23%, και του δεκαετούς στο 0,875% με άνοδο 0,23%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: