Το «στοίχημα» για τον ΓΔ στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΔΕΗ, ΒΙΟ, και Cenergy
Ένατη συνεδρίαση σήμερα με κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 759,47 μονάδες με άνοδο 0,16%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,46 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 54 έκλεισαν ανοδικά, 54 καθοδικά, και 75 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις που πραγματοποίησε ο γενικός δείκτης στην αρχή της συνεδρίασης, όπου και σημείωσε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 756,25 μονάδες, κατάφερε στη συνέχεια να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος και να διευρύνει τα κέρδη του, έως και άνω του 1%, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 768,66 μονάδων. Στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, οι ρευστοποιήσεις που επικράτησαν σε αρκετές μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης οδήγησαν τον γενικό δείκτη σε απώλεια των κερδών του, επαναφέροντας τον σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες όμως να μην διευρύνονται και με το τελικό πρόσημο να καθορίζεται στο τέλος. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Στα θετικά μέχρι στιγμής της πορείας του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι η διατήρηση της ανοδικής τάσης του γενικού δείκτη, καθώς και ο αυξημένος όγκος που παρατηρείται στις τελευταίες συνεδριάσεις, με το «στοίχημα» να παραμένει η δημιουργία «χρυσού σταυρού», δηλαδή η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (673 μονάδες) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (663 μονάδες), κάτι που όσες φορές πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν οδήγησε τον γενικό δείκτη σε υψηλότερα επίπεδα.
Πακέτα συνεδρίασης
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ – Με αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 και σε σωρευτική βάση για το εννεάμηνο, όπως ζητήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ για το 9μηνο του 2020 σε επίπεδο μητρικής, τα οποία ανήλθαν σε 4,79 εκατ. ευρώ έναντι 9,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,63%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. Ο δείκτης Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) / Κύκλο Εργασιών στο τρίτο 3μηνο του 2020 βελτιώθηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και ανήλθε σε 24,09% έναντι του πρώτου εξαμήνου που είχε διαμορφωθεί στο 20,72%. Κατά το ίδιο διάστημα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,79 εκατ. ευρώ έναντι 6,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 73,18%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. Ο κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 21,87 εκατ. ευρώ έναντι 31,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 30,24%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατ. ευρώ στις 30/09/2020 ενώ το σύνολο του Καθαρού δανεισμού ανήλθε σε 40,6 εκατ. ευρώ. Η άντληση επιπρόσθετου δανεισμού ποσού 5,5 εκατ. ευρώ που έλαβε η εταιρία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) βρίσκεται στα διαθέσιμα της εταιρίας. Η εταιρία προχώρησε για το 9μηνο του 2020 σε επενδύσεις συνολικού ύψους 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019. Οι εξαγωγές μαρμάρου κατά το πρώτο εννεάμηνο ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας. Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση για το πρώτο 9μηνο του 2020:
- το EBITDA ανήλθε σε 5,87 εκατ. ευρώ, έναντι 10,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,99%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 το EBITDA ανήλθε σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. Ο δείκτης Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) / Κύκλο Εργασιών στο τρίτο 3μηνο του 2020 βελτιώθηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και ανήλθε σε 28,13% έναντι του πρώτου εξαμήνου που είχε διαμορφωθεί στο 22,49% και
- ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 24,08 εκατ. ευρώ έναντι 34,37 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,94%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019 και,
- τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,66 εκατ. ευρώ έναντι 5,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 70,86%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019.
Σε ενοποιημένη βάση τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ στις 30/09/2020, ενώ το σύνολο του Καθαρού δανεισμού ανήλθε σε 43 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός της πρωτόγνωρης πανδημίας που ξέσπασε τον Μάρτιο σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρία εξακολουθεί να σημειώνει κερδοφορία και παράλληλα να διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία – γραμμές χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα- για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην παγκόσμια κρίση. Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε ο νέος κορωνοϊός Covid-19. Η εταιρεία προσαρμόστηκε άμεσα στη νέα πραγματικότητα από την πανδημία, και προχώρησε σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής και του σχεδιασμού της, με επανασχεδιασμό και απλοποίηση διαδικασιών, για την “ανέπαφη επικοινωνία” με τους πελάτες μας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εταιρικά ομόλογα
Κοινοπραξία εταιρειών με επικεφαλής τη MYTILINEOS υπέγραψε συμφωνία για την ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, δυναμικότητας 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος. Ειδικότερα, τις εργασίες θα αναλάβει ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions Business Unit–SESBU) για λογαριασμό των εταιρειών Covanta, Biffa και Green Investment Group. Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας εδώ.
Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω έξαρσης της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018 αποφασίστηκε η διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 συνολικού ύψους 1.350.000€, ήτοι 0,045€ ανά μετοχή. Οι όροι της εν λόγω διανομής κερδών εξειδικευτήκαν με την από 01/12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα:Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,04275 € ανά μετοχή. Από την 4/12/2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος των προηγουμένων χρήσεων. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 7/12/2020 (recorddate). Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας εδώ.
Philips: In his latest research note, analyst David Adlington confirms his recommendation. The broker JP Morgan is keeping its Neutral rating. The target price is unchanged and still at EUR 39.40.
Munich Re: Analyst Kathryn Fear from Berenberg research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price is unchanged at EUR 306.
Eni: JP Morgan analyst reiterate his Sell rating on the stock. The target price has been raised from EUR 8.00 to EUR 8.50.
BP: In a research note published by Christyan Malek, JP Morgan advises its customers to buy the stock. The target price is decreased from GBX 425 to GBX 400.
Unicredit: Berenberg gives a Neutral rating. The target price is reduced from EUR 9.50 to EUR 8.00.
Shell A: JP Morgan’s analyst Christyan Malek has upgraded his rating from Neutral to Buy. The target price is being increased from GBX 1600 to GBX 1700.
Total: JP Morgan’s research is revising its recommendation downwards to Neutral. The target price has been lifted and is now set at EUR 44 compared to EUR 42 before.
Nordex: Goldman Sachs analyst Ajay Patel maintains his Neutral opinion on the stock. The target price remains set at EUR 20.70.
Siemens: In his latest research note, analyst Andreas Willi confirms his positive recommendation. The broker JP Morgan is keeping its Buy rating. The target price is unchanged at EUR 134.
Microsoft: Bernstein is positive on the stock with a Buy rating. The target price is unchanged and still at USD 245.
WPP: Richard Eary from UBS retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price remains unchanged at GBX 940.
The S&P 500 and the Nasdaq were set to ease on Wednesday from record levels hit in the previous session as data showing fewer-than-expected private job additions in November added to concerns about the near-term pressure on the economy. The ADP data is the latest sign that soaring new infections and business restrictions are hampering the labor market’s recovery. The more crucial employment report is expected on Friday. Positive updates on coronavirus vaccine have helped investors raise bets on a swift economic rebound next year, powering the Wall Street’s main indexes to life-highs recently. Pfizer Inc and BioNTech’s COVID-19 vaccine got the green light for use in Britain, the first Western country to approve a shot for COVID-19. Pfizer rose 3.3% and BioNTech added 5%. “It’s great news for Pfizer to be able to monetize it earlier (but) approval in one country would not really see a broader impact on markets,” said Ingo Schachel, head of equity research at Commerzbank, Germany. “After a few days of strong equity market performance, it’s moderate profit taking.” Meanwhile, U.S. officials on Monday unveiled details of their plan to distribute vaccines to millions of Americans starting later this month. At 08:33 a.m. ET, Dow E-minis fell 121 points, or 0.41%, S&P 500 E-minis dropped 10.75 points, or 0.29%. Nasdaq 100 E-minis declined 51.25 points, or 0.41%. Investors are keen on progress in stimulus talks after a bipartisan group of U.S. senators and House of Representative members proposed a $908 billion relief bill on Tuesday. Getting a generous stimulus package through Congress is a top priority, Joe Biden said in an interview with the New York Times. The President-elect also said he would not immediately cancel the Phase 1 trade deal that President Donald Trump struck with China. Among individual stocks, Salesforce.com Inc shed about 6% as it agreed to buy workplace messaging app Slack Technologies Inc in a $27.7 billion deal as it bets on an extended run for remote working. Cloud data service provider NetApp’s shares jumped 7.5% after it provided current quarter profit above expectations after topping estimates in the second quarter. Later in the day, investors will turn to the Federal Reserve’s Beige Book report, a glimpse of the economy based on conversations with business contacts.(Medha Singh and Susan Mathew, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στις ΗΠΑ ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε buy, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να παραμένουν με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, καθώς και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Αμετάβλητη σχεδόν παρέμεινε η τεχνική εικόνα του γενικού δείκτη, ο οποίος διατηρήθηκε πάνω από την αντίσταση του 61,8% του Fibonacci, στις 745 μονάδες, με την επόμενη να βρίσκεται στις 775 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 650 μονάδες (γραμμή ΓΔ), κλείνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς ο δείκτης RSI διατηρήθηκε πάνω από το 80, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 61,35 εκατ. τεμάχια, έναντι 47,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ήπιες διακυμάνσεις πραγματοποίησε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.864 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.490 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας οριακά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.068 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 936 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,21 εκατ. τεμάχια, έναντι 6,65 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Δεύτερη μέρα ανόδου για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς ο δείκτης RSI διατηρήθηκε πάνω από το 80. Το σήμα αγοράς παρέμεινε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 466 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 330 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 45,35 εκατ. τεμάχια έναντι 33,52 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 6,765 ευρώ με πτώση 1,24%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή να εμφανίζεται μειωμένο σήμερα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,90 ευρώ με την επόμενη στα 7,07 ευρώ, και η στήριξη στα 5,96 ευρώ με την επόμενη στα 5,57 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 681,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +40,94%
Απόδοση 3μηνου +71,27%
Απόδοση 6μηνου +100,15%
Απόδοση από 1/1 +63,80%
Απόδοση 52 εβδομάδων +109,18%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,18 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,453 ευρώ
Καθαρή Θέση 3,05 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 13,16
P/BV 0,51
Ξένα/Ιδία 1,11
ROE +0,42%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,75
Κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 3,57 ευρώ με πτώση 2,19%, παραμένοντας σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς οι εκροές στην μετοχή συνεχίζονται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,99 ευρώ και η στήριξη στα 3,47 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 211,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +27,50%
Απόδοση 3μηνου +57,27%
Απόδοση 6μηνου +50%
Απόδοση από 1/1 -1,11%
Απόδοση 52 εβδομάδων -5,05%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ
Καθαρή Θέση 1,16 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)
BV 4,47
P/BV 0,80
Ξένα/Ιδία 1,48
ROE –1,51%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,65%
Κεφαλαιοποίηση 925,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,634 ευρώ με άνοδο 0,99%, δείχνοντας να βρίσκει ισορροπία στα τρέχοντα επίπεδα, λίγο πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,51 ευρώ), καθώς οι ρευστοποιήσεις στην μετοχή έχουν περιοριστεί στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,94 ευρώ με την επόμενη στα 2,21 ευρώ, και η στήριξη στα 1,56 ευρώ με την επόμενη στα 1,32 ευρώ, με την μετοχή να διατηρεί για τρίτη μέρα το σήμα πώλησης. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 378,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +8,93%
Απόδοση 3μηνου +73,46%
Απόδοση 6μηνου +63,73%
Απόδοση από 1/1 +20,32%
Απόδοση 52 εβδομάδων +23,98%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,95 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,585 ευρώ
Καθαρή Θέση 236,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)
BV 1,25
P/BV 1,31
Ξένα/Ιδία 1,9
ROE +3,41%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,27%
Κεφαλαιοποίηση 310,7 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,067% με πτώση 8,22%, και του δεκαετούς στο 0,678% με άνοδο 3,04%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr