Αγοραστική φρενίτιδα στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΠΛΑΘ, ΠΛΑΙΣΙΟ, και ΠΡΟΦ
Με καλούς οιωνούς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 691,36 μονάδες με άνοδο 5,44%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 105,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 371,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 97 έκλεισαν ανοδικά, 22 καθοδικά, και 61 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης από την έναρξη της συνεδρίασης, με τα κέρδη να ξεπερνούν γρήγορα το 2%, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 695,65 μονάδων, υποβοηθούμενος κυρίως από τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου. Ο τζίρος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 4,4 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Τα καλά νέα για το εμβόλιο κατά του COVID-19, όπου μετά τις ανακοινώσεις των Pfizer και BioNTech ήρθε να προστεθεί κι αυτή της Moderna, δίνουν ώθηση στις μετοχικές αξίες ανά τον κόσμο, με τον δείκτη MSCI Asia-Pacific (ex Japan) να κλείνει σε υψηλό από το 1987, και τον δείκτη Nikkei 225 σε υψηλό 29 ετών, και τις εισροές σε μετοχικά funds την προηγούμενη εβδομάδα να είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων 20 ετών (βλ. γράφημα παρακάτω).
Η καλή εικόνα του γενικού δείκτη η οποία συντηρείται από την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να τον οδηγήσει έως και τον ΚΜΟ200 ημερών (745 μονάδες), εφόσον καταφέρει να σταθεροποιηθεί στο εβδομαδιαίο διάγραμμα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (676 μονάδες), υποβοηθούμενος φυσικά και από αυξημένο όγκο.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας “ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.” από σήμερα 16 Νοεμβρίου 2020 καθώς αναμένεται ανακοίνωση σχετικά με την εταιρία.
Πακέτα συνεδρίασης
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 31.12.2020 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2014 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι κκ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2014 της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) της Εταιρείας (τηλ. 210 3366708, email: ir@athexgroup.gr) για την ανάληψη του το συντομότερο δυνατό.
Σε συνέχεια των από 30 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2020 ανακοινώσεων της, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε προσχέδιο προκαταρκτικής απόφασης από το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο οποίο αναφέρεται η πρόθεση της εποπτικής αρχής να μην εγκρίνει το αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των τόκων του Μετατρέψιμου Ομολόγου (Contingent Convertible Security – CoCo) ύψους €165εκατ, το οποίο είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα τις επόμενες ημέρες. Με τη λήψη της τελικής απόφασης, η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που η τελική απόφαση της ΕΚΤ αποκλείσει την πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά και η μη πληρωμή των τόκων προκαλέσει μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές, τότε η εξέλιξη του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι: (α) θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και (β) από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή €495εκατ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις. Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο. Η πρόοδος της λειτουργικής απόδοσης της Τράπεζας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, παράλληλα με την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και του πλάνου μετασχηματισμού. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται στο 16,1% με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 14,1%. Η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του Εννεάμηνου 2020 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Εταιρικά ομόλογα
Η Εταιρεία “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ” (εφεξής καλουμένη ως “Εταιρεία”), σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2284/26.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της, προβαίνει στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με:
1. την επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία της Εταιρείας,
2. τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εν λόγω επίπτωσης και
3. την εκτίμηση για την επίδραση της πανδημίας αυτής στην μελλοντική της πορεία.
Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι τυχόν επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία της ή στα οικονομικά μεγέθη της μέχρι τις 15/8/2020 έχουν λογιστικοποιηθεί στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν την προαναφερόμενη ημερομηνία. Ειδικότερα, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εξαμηνιαία οικονομική Έκθεση του 2020, η δραστηριότητα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και Κυβερνοασφάλειας ενισχύθηκε ενω το κλείσιμο των καταστημάτων το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου επηρέασε μερικώς μόνο την δραστηριότητα της διανομής προϊόντων πληροφορικής και οικιακών συσκευών, γεγονός όμως το οποίο δεν είχε σημαντική επίδραση στα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει λάβει υγειονομικά μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων φορέων. Ενδεικτικά πέραν των άλλων, η Εταιρεία διαθέτει μάσκες προστασίας και απολυμαντικά μέσα στο προσωπικό της, υιοθετήθηκε πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων, καθώς επιπλέον περιορίστηκαν οι επισκέψεις στους χώρους της Εταιρείας αλλά και τα επαγγελματικά ταξίδια. Παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις όσον αφορά την πιθανή επίπτωση της πανδημίας στην μελλοντική της πορεία, η Εταιρεία εκτιμά, ότι εφόσον δεν υπάρξουν επιπρόσθετα και εξωγενείς παράγοντες δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική επίδραση στην λειτουργία της μέχρι το τέλος του έτους.
Smiths Group PLC said Monday that underlying revenue for the first quarter of fiscal 2021 fell 2%, and that it expects to meet market views for the full year. Underlying revenue excludes foreign exchange, acquisitions and supplemental sales for divested businesses. The global technology company said that for the three months ended Oct. 31, revenue for Smiths Medical-recorded as discontinued operations-was up 4% on an underlying basis. Smiths Group said in March 2019 that it planned to de-merge Smiths Medical and list the business separately in the U.K. The John Crane divisions performed as expected, with challenging energy market conditions partially offset by modest growth in industrials. Smiths Detection delivered a strong aviation performance, while Flex-Tek saw strong industrial sales, more than offsetting aerospace weakness, said Smiths. The company’s strategic restructuring program is progressing well and will deliver the expected 30 million pound ($39.6 million) savings in fiscal 2021, and GBP70 million in 2022. The company added that the trustee of the Smiths Industries Pension Scheme secured a further GBP146.5 million bulk annuity buy-in agreement with Canada Life Assurance Co., further de-risking the company’s pension liabilities.
Vodafone Group PLC said Monday that it swung to a pretax profit for the first half of fiscal 2021 and its results underline increased confidence in its full-year outlook. The U.K. telecommunications company made a pretax profit for the six months to Sept. 30 of 2.05 billion euros ($2.42 billion) compared with a loss of EUR511 million for the same period last year. The company’s year-earlier performance was hit by losses recognized relating to Vodafone Idea Ltd. Adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization -one of the company’s preferred metrics, which strips out exceptional and other one-off items- were EUR7.02 billion, down 1.9% on year. Second-quarter service revenue -a closely-watched metric that tracks sales generated from telecom services- was down 0.4% due to the coronavirus pandemic, following a 1.3% drop in the previous quarter. Revenue for the first half as a whole was EUR21.43 billion compared with EUR21.94 billion a year before. Vodafone said full-year adjusted Ebitda is expected to be between EUR14.4 billion and EUR14.6 billion. The board declared an interim dividend of 4.50 euro cents a share, in line with that of the prior year.
PNC Financial Services Group Inc. agreed to buy the U.S. arm of Spain’s BBVA for $11.6 billion, the companies said Monday, in one of the largest bank tie-ups since the financial crisis. A deal would create the fifth-largest U.S. retail bank with more than $550 billion in assets, a giant in an industry that has been slow to consolidate. The Wall Street Journal first reported Sunday that the two companies were nearing a deal. Acquiring BBVA’s U.S. operations–BBVA USA Bancshares Inc. and its subsidiary, BBVA USA–would bolster Pittsburgh-based PNC’s presence in fast-growing markets in the southeast and west. BBVA, which in 2007 bought Alabama-based Compass Bancshares, has about $100 billion of assets in the U.S. with branches across the Sunbelt, including a major presence in Texas. PNC is strongest in the mid-Atlantic, Midwest and Southeast.
Adidas: In a research note published by Graham Renwick, Berenberg advises its customers to buy the stock. The target price has been raised from EUR 290 to EUR 310.
Vodafone: Analyst Andrew Lee from Goldman Sachs research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price continues to be set at GBX 155.
Encavis: Jefferies’s research confirms his advice and maintains his neutral opinion on the stock. The target price is unchanged at EUR 13.50.
Siemens: Shane McKenna from Barclays retains his Neutral opinion on the stock. The target price is lowered from EUR 124 to EUR 120.
Sixt SE: Berenberg increases his rating from Neutral to Buy. Previously set at EUR 78, the target price has been raised to EUR 100.
Continental: Barclays is out with its report today upgrading CONTINENTAL AG from Sell to Neutral. The target price is reviewed upwards from EUR 90 to EUR 115.
A.P. Moller-Maersk: Goldman Sachs is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at DKK 13900.
Scout24: Goldman Sachs’s analyst Lisa Yang downgrades his rating from Buy to Neutral. The target price is lowered from EUR 77.30 to EUR 74.20.
Engie: In a research note published by Ajay Patel, Goldman Sachs advises its customers to buy the stock. The target price has been lifted and is now set at EUR 13.90 compared to EUR 13.30 before.
Wall Street’s main indexes opened higher on Monday after Moderna Inc said its experimental vaccine was 94.5% effective in preventing COVID-19, boosting hopes of the economy emerging from a year of pandemic-induced downturn. The Dow Jones Industrial Average rose 192.55 points, or 0.65%, at the open to 29,672.36. The S&P 500 opened higher by 15.01 points, or 0.42%, at 3,600.16, while the Nasdaq Composite gained 17.82 points, or 0.15%, to 11,847.11 at the opening bell.
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες στις ΗΠΑ Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq συνεχίζουν να διατηρούν το σήμα strong buy, καθώς και στην Ευρώπη οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (667 μονάδες), έχοντας καλύψει σχεδόν το 50% της πτώσης του περασμένου Φεβρουαρίου, με την αντίσταση να βρίσκεται στο 50% του Fibonacci στις 692 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 615 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο γενικός δείκτης έκλεισε σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 86,36 εκατ. τεμάχια, έναντι 37,42 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η προσοχή συνεχίζει να παραμένει στραμμένη στην διάσπαση ή μη της αντίστασης των 1.649 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 1.422 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Προς υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 992 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 849 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,70 εκατ. τεμάχια, έναντι 4,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Σημαντικά κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 395 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 296 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 73,04 εκατ. τεμάχια έναντι 27,87 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή των Πλαστικών Θράκης έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο 1,85%, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (2,50 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή να αναθερμαίνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,88 ευρώ και η στήριξη στα 2,51 ευρώ, με τον δείκτη RSI να συνεχίζει να βρίσκει αντίσταση στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 33,26 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,08%
Απόδοση 3μηνου +30,33%
Απόδοση 6μηνου +53,12%
Απόδοση από 1/1 +37,84%
Απόδοση 52 εβδομάδων +38,54%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,23 ευρώ
Καθαρή Θέση 148,6 εκατ. ευρώ
BV 3,42
P/BV 0,80
Ξένα/Ιδία 0,32
ROE +8,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 49,72%
Κεφαλαιοποίηση 120,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του ΠΛΑΙΣΙΟ έκλεισε στα 3,10 ευρώ με άνοδο 0,65%, εμφανίζοντας αδυναμία στις τελευταίες συνεδριάσεις να δημιουργήσει «χρυσό σταυρό» κάτι που εάν πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί για τρεις συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,37 ευρώ και η στήριξη στα 2,98 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει, με τις ρευστοποιήσεις στην μετοχή να δείχνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,29 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -4,91%
Απόδοση 3μηνου +16,54%
Απόδοση 6μηνου +4,03%
Απόδοση από 1/1 -10,66%
Απόδοση 52 εβδομάδων -17,55%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,885 ευρώ
Καθαρή Θέση 93,28 εκατ. ευρώ
BV 4,23
P/BV 0,73
Ξένα/Ιδία 0,07
ROE +0,35%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,88%
Κεφαλαιοποίηση 68,43 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Profile έκλεισε στα 3,905 ευρώ με άνοδο 1,43%, επιχειρώντας μια νέα προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, προς την αντίσταση των 4,06 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η στήριξη βρίσκεται στα 3,54 ευρώ, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή να διατηρείται από τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,43 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,39%
Απόδοση 3μηνου +8,17%
Απόδοση 6μηνου +25,16%
Απόδοση από 1/1 +6,22%
Απόδοση 52 εβδομάδων +7,37%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,2778 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,0896 ευρώ
Καθαρή Θέση 21,0 εκατ. ευρώ
BV 1,78
P/BV 2,19
Ξένα/Ιδία –
ROE +1,84%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 92,35%
Κεφαλαιοποίηση 46,13 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,084% με πτώση 47,50%, και του δεκαετούς στο 0,713% με πτώση 7,16%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr
