Ξεκίνησε το ανοδικό ράλι στο Χ.Α.;-Τεχνική εικόνα BYTE, ΚΟΥΑΛ, και ΠΕΡΦ
Με σημαντικά κέρδη ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 661,13 μονάδες με άνοδο 3,95%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,99 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,66 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 91 έκλεισαν ανοδικά, 14 καθοδικά, και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.
Από την έναρξη της διαπραγμάτευσης ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος, με τα κέρδη να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 661,66 μονάδων, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στις μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 6,5 προς 1, ενώ και ο τζίρος κινήθηκε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Η συσσώρευση των τελευταίων μηνών στο ελληνικό χρηματιστήριο, ήταν δεδομένο ότι θα κατέληγε κάποια στιγμή σε κάποια ισχυρή ανοδική αντίδραση, δίνοντας όλο αυτό το χρονικό διάστημα την δυνατότητα τοποθέτησης σε μετοχές σε χαμηλά επίπεδα. Ακόμη και στην πτώση της περασμένης Τρίτης, γράφαμε στο άρθρο της 9/9 με τίτλο «Bottom fishing και τρομολαγνεία στο Χ.Α.» ότι « Όσο αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης συνεχίζει να βρίσκεται σε πλευρική κίνηση, εκτελώντας το δρομολόγιο των 620 με 640-645 μονάδων, με αρκετές μετοχές να παραμένουν σε κατάσταση συσσώρευσης, δίνοντας την ευκαιρία τοποθέτησης τον τελευταίο ενάμιση μήνα μόνο τρεις φορές, στις 30 Ιουλίου, στις 10 Αυγούστου, και χθες, όπου οι απώλειες ήταν άνω του 2%. Η τρομοκρατία σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και τα περί σύρραξης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εξυπηρετούν μόνο μερίδα επενδυτών κι όχι το σύνολο αυτών. Εάν το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν να υποχωρήσει προς χαμηλότερα επίπεδα, για παράδειγμα κάτω από τις 600 ή και 500 μονάδες, αυτό θα είχε ήδη γίνει μέσα σε λίγες μόνο συνεδριάσεις και δεν θα διατηρούνταν στα τρέχοντα επίπεδα για αρκετό καιρό, καθώς όπως έχει αποδειχθεί κανείς θεσμικός επενδυτής δεν έχει την πρόθεση να ρευστοποιήσει σημαντικό μέρος της θέσης του, όπως και κανείς θεσμικός επενδυτής δεν έχει μέχρι στιγμής την πρόθεση να αυξήσει την θέση του σε ελληνικές μετοχές.»
Πακέτα συνεδρίασης
Τα θετικά που προέκυψαν από την σημερινή συνεδρίαση, είναι η αύξηση του τζίρου, η επιστροφή του γενικού δείκτη πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (638 μονάδες), και σε επίπεδα που είχε να δει από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου, ενώ η επιστροφή του στο εβδομαδιαίο διάγραμμα μέσα στον ανοδικό τριγωνικό σχηματισμό, δημιουργεί προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα.
Κρίσιμο σημείο πλέον, αποτελεί η διάσπαση της αντίστασης των 673 μονάδων, και κυρίως η διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (690 μονάδες), και η παραμονή του πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), ώστε να διαμορφωθούν σοβαρές πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02-09-2020, η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “NEWSPHONE HELLAS S.A.” που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Θησέως αρ. 280, έχει την πρόθεση να συμμετέχει αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή άλλης μορφής οντότητας, σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του Ν. 3310/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία καλεί τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) να αποστείλουν στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στη μετοχική τους σύνθεση ή στη μετοχική σύνθεση μετόχου τους ανώνυμης εταιρείας. Η εταιρεία καλεί επίσης τους μετόχους της που είναι εταιρείες άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) να αποστείλουν στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στην μετοχική τους σύνθεση ή στην μετοχική σύνθεση μετόχου τους ανώνυμης εταιρείας. Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, ότι θα έχουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 82/96, ήτοι θα στερούνται των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα.
Σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της για την ελληνική οικονομία προχωρά η UniCredit, στο πλαίσιο των εκτιμήσεών της για την παγκόσμια οικονομία, οι οποίες επίσης “διορθώθηκαν” έντονα. ‘Όπως εξηγεί, αναθεώρησε τις προβλέψεις της για το ΑΕΠ των ΗΠΑ και για όλες τις χώρες της Ευρώπης, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία του β’ τριμήνου καθώς και τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση της COVID-19. Έτσι, η Unicredit σημειώνει πως αναθεωρεί την εκτίμησή της για το ΑΕΠ το 2020 στις ΗΠΑ σε ύφεση 3,6% από ύφεση 7,3% πριν και στην ευρωζώνη σε ύφεση 8% από ύφεση 11% πριν, μειώνοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη του 2021 (ΗΠΑ: + 2,9% από + 6,3%, ευρωζώνη : + 5% από + 8%). Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ειδικότερα, μετά και τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την ύφεση του β’ τριμήνου, η UniCredit μειώνει σημαντικά τις εκτιμήσεις της για την ύφεση στο σύνολο του έτους και την τοποθετεί πλέον στο 9,5% και όχι σε διψήφιο ποσοστό, από 16% που ήταν οι εκτιμήσεις της τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά το 2021, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται ωστόσο πολύ πιο αργή και τοποθετείται στο 4,3% από 11,8% πριν. Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη “διόρθωση”” των εκτιμήσεων της UniCredit για την Ελλάδα φέτος, καθώς στην αρχή του ξεσπάσματος της πανδημίας είχε προβλέψει πως η ύφεση φέτος θα αγγίξει το 18,6% (και η ανάπτυξη του 2021 το +15,5%). (Ελευθερία Κούρταλη, capital.gr)
Ευρωπαϊκές και βρετανικές βιομηχανίες παραγωγής οχημάτων κάλεσαν σήμερα τις δύο πλευρές (ΕΕ και Βρετανία) να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατό σε μία ένα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, προειδοποιώντας ότι ένα άτακτο Brexit, θα μπορούσε να κοστίσει στον αναφερόμενο τομέα 110 δισεκατομμύρια ευρώ από την απώλεια εμπορικών πράξεων μέσα σε μία πενταετία. Καθώς απομένουν λιγότεροι από τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου μετά το Brexit, που τελειώνει το Δεκέμβριο, οι διαπραγματεύσεις της Βρετανίας και της ΕΕ για μία εμπορική συμφωνία από το 2021 και μετά έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, μετά την παρουσίαση από τη Βρετανία ενός σχεδίου για το σπάσιμο της συμφωνίας αποχώρησης, την οποία και υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιανουάριο. Η συνέχεια εδώ.
H SoftBank έκανε ντόρο όταν αποκαλύφτηκε πως ήταν η «φάλαινα του Nasdaq» που είχε πραγματοποιήσει τεράστια στοιχήματα σε call options αμερικανικών μετοχών, αλλά κάποιοι αναλυτές υποψιάζονται ότι η ευρύτερη αντίδραση της αγοράς μπορεί να οφείλεται στις μαζικές κινήσεις της λεγόμενης επενδυτικής μαρίδας. Υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή της Μασαγιόσι Σον, η SoftBank έχει δαπανήσει από το καλοκαίρι $4 δισ. για αγορές call options μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, με ονομαστική αξία περίπου $30 δισ., σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές. Η συνέχεια εδώ.
Εταιρικά ομόλογα
Adam Tooze argues that worrying about the euro exchange rate and a non-existent inflation enemy in Europe must give way to fiscal and monetary demand boosts. On September 10th, as they waited for the European Central Bank press conference, market actors and financial commentators held their collective breath. The eurozone sovereign-debt markets were calm, the Pandemic Emergency Purchase Programme has ample headroom and the euro-area economy was showing signs of recovery. Yet the anxious question hanging over the event was whether ECB officials would mention the euro’s recent appreciation against the dollar—and, if so, what words would they use? It may sound odd, but for a central bank to talk about exchange rates is at odds with the prevailing model of central banking in advanced economies. The central focus of that regime is price stability, which is to be achieved by inflation-targeting. Originally, the aim of the central bank was to keep inflation, as measured by a battery of domestic price indices, below 2 per cent per annum. Fear of inflationary overshooting is increasingly obsolete, though it lingers in some parts of Europe. The main concern today is to ensure that inflation stays reasonably close to 2 per cent, so there is not a slide into deflationary territory. Η συνέχεια εδώ.
Siemens: Daniela Costa from Goldman Sachs retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price is revised upwards from EUR 146 to EUR 133.
Schneider Electric: Already positive, the research from Credit Suisse and its analyst Andre Kukhnin still consider the stock as a Buy opportunity. The target price is unchanged at EUR 111.
Shell: Analyst Thomas Adolff from Credit Suisse research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price is reduced from GBX 1600 to GBX 1525.
ENI: Credit Suisse downgrades rating of ENI from Neutral to Sell. Previously set at EUR 9.50, the target price is lowered to EUR 9.20.
Total: Credit Suisse’s analyst Thomas Adolff is no longer positive. The broker’s recommendation changes from Buy to Neutral. The target price is decreased from EUR 41 to EUR 39.
Commerzbank: COMMERZBANK AG downgraded by UBS’s analyst from Neutral to Sell. The target price is increased from EUR 4.10 to EUR 4.60.
Aroundtown: Analyst Thomas Rothäusler from Jefferies research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price is revised downwards from EUR 6.52 to EUR 6.30.
BP: Credit Suisse’s analyst Thomas Adolff has upgraded his rating from Neutral to Buy. The target price is decreased from GBX 400 to GBX 350.
U.S. stock markets opened higher on Monday, as encouraging newsflow over the weekend on the hunt for a vaccine to treat the Covid-19 virus helped to restore confidence in the ability of the market to bounce from last week’s setback. Last week had been the worst since March for the major boards, but the weekend brought some relief, as Pfizer CEO Albert Bourla told CBS that the company’s vaccine could be ready for distribution within the U.S. by the end of the year. The market was also supported by the news of some big acquisitions over the weekend, with chipmaker Nvidia’s stock rising 6.8% on the back of its $40 billion cash-and-stock acquisition of U.K. chip designer ARM from Softbank, and Immunomedics stock more than doubling after Gilead Sciences offered to pay $21 billion for the biotech company. By 9:35 AM ET (1335 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 185 points, or 0.7% at 27,851 points, while the S&P 500 was up 1.0% and the Nasdaq Composite was up 1.4%. The corrections in both of the latter indexes had stopped on Friday more or less in line with their respective 50-day moving averages, a development that leaves them well placed to rebound this week, according to some technical analysts.(Geoffrey Smith, investing.com)
Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα neutral, με τον δείκτη S&P 500 να μετατρέπει το σήμα του από sell σε neutral, και τον δείκτη Nasdaq να μετατρέπει το σήμα του από sell σε neutral. Ο δείκτης DAX 30 παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από neutral σε buy, και τον δείκτη CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από buy σε strong buy, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.
Σημαντικά κέρδη σήμερα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 673 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 37,38 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,16 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (1.534 μονάδες), ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με τον δείκτη RSI να κινείται πλέον προς την περιοχή της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.469 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Τέταρτη μέρα με κέρδη για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των τριάντα, και πενήντα ημερών, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 3,38 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,13 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος κατάφερε να ολοκληρώσει πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 297 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 27,37 εκατ. τεμάχια έναντι 16,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της BYTE έκλεισε στα 0,926 ευρώ με άνοδο 7,18%, παραμένοντας σε στενό εύρος διακύμανσης από τα τέλη Ιουλίου, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,93 ευρώ, με την στήριξη των 0,86 ευρώ να αποδεικνύεται μέχρι στιγμής σημαντική, με την επόμενη να βρίσκεται στα 0,78 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,22 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,12%
Απόδοση 3μηνου +8,94%
Απόδοση 6μηνου +59,66%
Απόδοση από 1/1 -17,32%
Απόδοση 52 εβδομάδων -17,32%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,24 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,515 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια 14,01 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2019)
BV 0,89
P/BV 1,04
Ξένα/Ιδία –
ROE 3,96%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,96%
Κεφαλαιοποίηση 14,65 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΟΥΑΛ έκλεισε στα 0,203 ευρώ με άνοδο 4,10%, δημιουργώντας βάση κοντά στα επίπεδα των 0,19 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,21 ευρώ και η στήριξη στα 0,19 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 10,62 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -3,33%
Απόδοση 3μηνου -10,96%
Απόδοση 6μηνου -1,46%
Απόδοση από 1/1 +7,98%
Απόδοση 52 εβδομάδων -9,38%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,305 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,17 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 3,48 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2019)
BV 0,13
P/BV 1,56
Ξένα/Ιδία 0,57
ROE –19,92%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 50,03%
Κεφαλαιοποίηση 5,55 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Performance έκλεισε στα 4,86 ευρώ με άνοδο 2,10%, παραμένοντας κοντά στα ιστορικά υψηλά, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,87 ευρώ και η στήριξη στα 4,32 ευρώ, με τις αγορές στην μετοχή να αρχίζουν να αυξάνονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,27 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,10%
Απόδοση 3μηνου +71,13%
Απόδοση 6μηνου +118,92%
Απόδοση από 1/1 +31,35%
Απόδοση 52 εβδομάδων +37,29%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 5,64 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2,19)
BV 1,44
P/BV 3,37
Ξένα/Ιδία 0,84
ROE 33,16%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,17%
Κεφαλαιοποίηση 19,0 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
Νέα υποχώρηση κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,224% με πτώση 8,57%, και του δεκαετούς στο 1,079% με πτώση 3,23%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr