Επιλεκτικές κινήσεις στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα Τιτάνα, Εθνικής, και Τράπεζας Πειραιώς
Με προβληματισμό ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 655,79 μονάδες με πτώση 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,91 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,57 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 50 έκλεισαν ανοδικά, 46 πτωτικά, και 90 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά το θετικό ξεκίνημα του γενικού δείκτη, με τα κέρδη να ξεπερνούν το 1,5% φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 670,31 μονάδων, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς περιορισμένης έκτασης ρευστοποιήσεις στην πλειοψηφία των μετοχών της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στάθηκαν ικανές να τον οδηγήσουν στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 655,71 μονάδων.
Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των Μυτιληναίου, ΟΠΑΠ, Φουρλή, ΕΛΤΟΝ, Ικτίνου, ΙΝΚΑΤ, ΜΙΓ, και ΟΛΘ, με τον γενικό δείκτη να εμφανίζει για ακόμη μία συνεδρίαση αδυναμία να κινηθεί προς την σημαντική αντίσταση των 680 μονάδων, ενισχύοντας τις πιθανότητες πλευρικής κίνησης, τουλάχιστον όσο ο τζίρος θα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “AVE A.E.” στη συνεδρίαση της 06/07/2020 αποφάσισε να θέσει ως θέμα σε επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας έως του ποσού των 4 εκατ. ευρώ η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2020.
Πακέτα συνεδρίασης
To Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του εταιρικού της ομολόγου, της πρώτης μετά την έναρξη της πανδημίας Covid -19 έκδοσης. Συνολικά αντλήθηκαν 500.000.000 ευρώ με επιτόκιο 2,75%. Το παραδοσιακό καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης χτύπησαν οι κ.κ. Γιώργος Περιστέρης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Πηνελόπη Λαζαρίδου Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα. Καλωσορίζοντας την Διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα εορταστική καθώς “μετά το lockdown βρισκόμαστε όλοι ξανά με αφορμή μία επιτυχημένη εισαγωγή και μάλιστα την μεγαλύτερη έκδοση που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα στην εγχώρια αγορά ομολόγων” Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα Γιώργος Περιστέρης ανέφερε: “Εκ μέρους του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματικά μεγάλη επιτυχία της ομολογιακής μας έκδοσης, ειδικά σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίοδο. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, τις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς για την άριστη συνεργασία, τους Συμβούλους κι Αναδόχους μας για την πολύτιμη υποστήριξη που μας προσέφεραν, όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου μας που επί πενήντα χρόνια εργάζονται σκληρά για να φτάσει ο Όμιλος εδώ που έχει φτάσει σήμερα, τα στελέχη μας που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία της έκδοσης και φυσικά και πάνω από όλα τους χιλιάδες επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικούς, που για μία ακόμη φορά έδειξαν στην πράξη πόσο πολύ μας εμπιστεύονται“. Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιώργος Χαντζηνικολάου ευχαρίστησε τον κ. Γιώργο Περιστέρη και τα υπόλοιπα στελέχη του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως “η εν λόγω έκδοση είναι ενδεικτική για τον σημαντικό ρόλο που η ελληνική κεφαλαιαγορά και το Χρηματιστήριο ειδικότερα πρόκειται να διαδραματίσουν στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων συμβάλλοντας δραστικά στην ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σε αυτή την μετά τον κωρονοιό περίοδο“. Aπό την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, συνεχάρη την Διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα για την αποφασιστικότητα που επέδειξε αποδεικνύοντας ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν και σ΄ αυτή τη δύσκολη συγκυρία να αντλήσουν κεφάλαια. Πρόσθεσε ότι “η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την πλευρά της επικροτεί τέτοιες προσπάθειες” ενώ προανήγγειλε την έναρξη κύκλου συναντήσεων με όλες τις εισηγμένες εταιρείες προκειμένου να αντιμετωπισθούν από κοινού τα θέματα που απασχολούν τις εταιρείες και το Χρηματιστήριο να αποτελέσει για όλες πηγή χρηματοδότησης. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/QOtaWMgRBiE
Εταιρικά ομόλογα
Ride-sharing company Uber Technologies Inc has agreed on a deal to buy food-delivery app Postmates Inc in a $2.65 billion all-stock agreement, Bloomberg News reported https://bloom.bg/2Z0TVcd late Sunday, citing people familiar with the matter. The deal has been approved by Uber’s board and could be announced as soon as Monday, Bloomberg reported, adding that Pierre-Dimitri Gore-Coty, head of Uber’s food delivery business, Uber Eats, is expected to continue to run the combined delivery business. Περισσότερα εδώ.
Berkshire Hathaway Inc said its energy unit will buy Dominion Energy Inc’s natural gas transmission and storage network for $4 billion, helping billionaire Chairman Warren Buffett reduce his conglomerate’s cash pile while letting Dominion focus on utilities operations. The transaction announced on Sunday includes more than 7,700 miles (12,390 km) of natural gas transmission lines and 900 billion cubic feet of gas storage. Περισσότερα εδώ.
Rio Tinto: Jefferies is positive on the stock with a Buy rating. The target price is being increased from GBX 5200 to GBX 5400.
ThyssenKrupp: Credit Suisse is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at EUR 11.
Reckitt Benckiser: In a research note, Jefferies analyst Martin Deboo has maintained his recommendation on the stock with a Neutral rating. The target price has been raised to GBX 6600 from GBX 5900.
AXA: Philip Kett from Jefferies retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price is reviewed upwards from EUR 24.30 to EUR 26.50.
Unilever: In his latest research note, analyst Martin Deboo confirms his positive recommendation. The broker Jefferies is keeping its Buy rating. The target price has been raised from EUR 52.50 to EUR 54.40.
BASF: In a research note published by Chris Counihan, Credit Suisse gives a Neutral rating to the stock.. The target price is unchanged at EUR 53.
Deutsche Post: In his latest research note, analyst Samuel Bland confirms his positive recommendation. The broker JP Morgan is keeping its Buy rating. The target price has been revised upwards and is now set at EUR 40.51, compared with EUR 33.08 previously.
Commerzbank: In a research note published by Anke Reingen, RBC gives a Neutral rating to the stock.. The target price remains set at EUR 4.
Wall Street’s main indexes were set to open higher on Monday, with the Nasdaq eyeing another record level, as bets on China leading the revival from a coronavirus-driven downturn helped investors look past a surge in new cases of COVID-19 at home. China stocks jumped more than 5%, boosted by ample liquidity, cheap funding and expectations of a faster and a better bounce-back in business activity than other major countries still battling the coronavirus crisis. A slew of upbeat U.S. data, including a record rise in June payrolls, helped the Nasdaq close at an all-time high on Thursday and brought the S&P 500 and the Dow nearly 8% and 13% below their respective peaks from February. “Investors are more focused on what the other side of this pandemic looks like, as opposed to the short-term risks of shutdowns,” said Matt Lindholm, managing director – investment strategies at CAZ Investments in Houston. A sharp surge in COVID-19 cases recently in the United States has cast a shadow over the strong rally in stocks as many states have curtailed their reopening plans, threatening to derail the economic recovery. During the Independence Day weekend, several states reported a record increase in new infections, with Florida surpassing the highest daily tally reported by any European country during the peak of the outbreak. Data at 10 a.m. ET (1400 GMT) is likely to show ISM’s non-manufacturing activity index rose to a reading of 50.1 in June from 45.4 in May. At 8:01 a.m. ET, Dow e-minis were up 375 points, or 1.46%. S&P 500 e-minis were up 37.75 points, or 1.21% and Nasdaq 100 e-minis were up 122 points, or 1.18%. Among individual stocks, Tesla Inc gained 5.8% in premarket trading, building on a four-day rally, after J.P. Morgan bumped up its price target for the electric carmaker’s stock following its better-than-expected quarterly deliveries. Uber Technologies Inc climbed 6.7% as the ride-sharing company agreed on a deal to buy food-delivery app Postmates Inc in a $2.65-billion all-stock agreement. Regeneron Pharmaceuticals Inc gained 3.1%, as the drugmaker said it had begun late-stage clinical trials to assess the effectiveness of its antibody cocktail in preventing and treating COVID-19 (Medha Singh, investing.com).
Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παραμένει με σήμα strong buy, όπως και ο δείκτης S&P 500, καθώς και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong buy, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από neutral σε strong buy, και ο δείκτης CAC 40 να διατηρεί το σήμα του strong buy, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη μέρα απωλειών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρήθηκε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (650 μονάδες), με το σήμα πώλησης να παραμένει, κλείνοντας σταθερά κάτω από την ανοδική γραμμή τάσης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 680 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 628 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,03 εκατ. τεμάχια, έναντι 46,31 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.575 μονάδες), με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.782 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.525 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Νέες απώλειες για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε σήμερα κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τριάντα ημερών (858 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και τον δείκτη RSI να ολοκληρώνει τελικά πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 647 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1,62 εκατ. τεμάχια, έναντι 3,63 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (371 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 408 μονάδες και η στήριξη στις 310 μονάδες, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,14 εκατ. τεμάχια έναντι 37,68 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή του Τιτάνα έκλεισε στα 10,66 ευρώ με πτώση 1,30%, ολοκληρώνοντας κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Πρώτο τεστ για την μετοχή η ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (11,38 ευρώ), με την επόμενη αντίσταση να βρίσκεται στα 12,92 ευρώ και η στήριξη στα 10,74 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 167,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -9,81%
Απόδοση 3μηνου -2,98%
Απόδοση 6μηνου -43,80%
Απόδοση από 1/1 -42,79%
Απόδοση 52 εβδομάδων -40,86%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,66 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,4026 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια 1,36 δισ. ευρώ
BV 16,5
P/BV 0,65
Δείκτης Φερεγγυότητας* 49,22%
Κεφαλαιοποίηση 878,9 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 1,34 ευρώ με άνοδο 0,71%, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,32 ευρώ) ο οποίος λειτουργεί πλέον ως στήριξη, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,49 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,49 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -7,68%
Απόδοση 3μηνου +18,58%
Απόδοση 6μηνου -54,50%
Απόδοση από 1/1 -55,63%
Απόδοση 52 εβδομάδων -45,97%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,15 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,915 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 5,14 δισ. ευρώ
BV 5,62
P/BV 0,24
Δείκτης CET1 15,5%
Κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 1,5345 ευρώ με πτώση 0,68%, με τον δείκτη RSI να ολοκληρώνει κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,70 ευρώ και η στήριξη στα 1,48 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,51 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,82%
Απόδοση 3μηνου +23,20%
Απόδοση 6μηνου -48,68%
Απόδοση από 1/1 -48,68%
Απόδοση 52 εβδομάδων -52,64%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,394 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 7,39 δισ. ευρώ
BV 16,93
P/BV 0,09
Δείκτης CET1 15,2%
Κεφαλαιοποίηση 670,1 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εταιρεία.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,391% με πτώση 10,84%, και του δεκαετούς στο 1,143% με πτώση 3,01%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr