Εμφανείς οι αδυναμίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών-Επτά μετοχές που «μαγνητίζουν» τεχνικά το ενδιαφέρον

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η ελλιπής εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει τελικά στις 606,75 μονάδες με πτώση 0,13%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,09%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,76 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 771,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 74 έκλεισαν ανοδικά, 37 πτωτικά, και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά το δυνατό ξεκίνημα του γενικού δείκτη, σημειώνοντας γρήγορα ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 614,31 μονάδες, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς μικρές ρευστοποιήσεις τον ανάγκασαν να διαπραγματευθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς όμως να χάσει το θετικό του πρόσημο. Στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, η μικρή αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, κυρίως σε μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ώθησαν εκ νέου τον γενικό δείκτη προς τα υψηλά ημέρας, χάνοντας όμως το θετικό του πρόσημο στο τέλος.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής, μετά την ανακοίνωση πώλησης του Πόρτο Καρράς, κλείνοντας στα 1,736 ευρώ με -8,63%, με αυτές των Ελλάκτωρα και Άβακα να εκπλήσσουν για ακόμη μία φορά θετικά, κλείνοντας με +5,15% και 15,31% αντίστοιχα.

Η αδυναμία του γενικού δείκτη να διασπάσει και να διατηρηθεί πάνω από τον ΚΜΟ30 ημερών (621,5 μονάδες), ενισχύει τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα, σε αυτά των 535-540 μονάδων, καθώς η όποια ανοδική κίνηση που επιχείρησε ο γενικός δείκτης στις προηγούμενες συνεδριάσεις δεν στέφθηκε με επιτυχία, με την αύξηση του τζίρου να αποτελεί για ακόμη φορά σημείο κλειδί.

Παρά το γεγονός των αρνητικών δύο τελευταίων συνεδριάσεων, το ποσοστό των μετοχών που ολοκλήρωσαν με σήμα αγοράς ανήλθε στο 96% έναντι 92% της προηγούμενης εβδομάδας, με την μετοχή της Eurobank να είναι η μόνη από τις τέσσερις συστημικές που έχασε το ανοδικό της σήμα.

Αύξηση παρουσίασαν στις ΗΠΑ οι άδειες κατοικιών για τον μήνα Μάρτιο, με τα επιδόματα ανεργίας να ανέρχονται την προηγούμενη εβδομάδα στα 5,245 εκατ., όπως παρατηρούμε και στον παρακάτω πίνακα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέκτεινε την απαγόρευση του short selling έως και τις 18 Μαίου.

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 15/04/2020 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του από 8/5/2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων αμφοτέρων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και των εταιρειών ειδικού σκοπού PIRAEUS SNF DAC εκπροσωπούμενη από την INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και CAIRO NO.3 εκπροσωπούμενη από την EUROBANK ERGASIAS (οι Πιστωτές). Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού τροποποίησης του MoU, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., αντί της αρχικά συμφωνηθείσας απόσχισης κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τη ΣΙΔΜΑ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την τροποποίηση του MoU η αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων καθώς και ο εταιρικός μετασχηματισμός, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα πραγματοποιηθούν με βάση τους όρους που περιέχονται στην από 15/04/2020 τελική πρόταση λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που υπεβλήθη από τους Πιστωτές. Επιπλέον, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η περίοδος αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου από τη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. μετατέθηκε έως την 30.06.2020 ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμφωνηθεί. Ομοίως, παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος του MoU μέχρι την 30.06.2020 ή μέχρι την ημερομηνία αναχρηματοδότησης των Πιστούχων, όποια εκ των δύο ανωτέρω ημερομηνιών προηγηθεί.

Η JP Morgan προέβη σε αναβάθμιση της σύστασης για την μετοχή της Eurobank, σε overweight από neutral, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 0,70 ευρώ από 1,00 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την μετοχή της Alpha Bank διατήρησε την σύσταση σε overweight, θέτοντας τιμή-στόχο τα 1,10 ευρώ από 2,50 ευρώ προηγουμένως. Για την μετοχή της Εθνικής διατηρεί την σύσταση σε overweight, θέτοντας τιμή στόχο τα 1,90 ευρώ από 3,80 ευρώ προηγουμένως, ενώ προέβη σε υποβάθμιση της σύστασης για την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς από overweight σε neutral, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 1,80 ευρώ από 4,20 ευρώ προηγουμένως.

Πακέτα συνεδρίασης

Νέες υποψίες χειραγώγησης στην αγορά συναλλάγματος, καθώς μη φυσιολογικές κινήσεις λίγο πριν από τον υπολογισμό των ημερήσιων benchmark αυξάνουν το κόστος για τους επενδυτές και θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη ότι traders που κινούνται με συστήματα υψηλών ταχυτήτων μπορεί να προσπαθούν να χειραγωγήσουν τις τιμές, σύμφωνα με τη Raidne, εταιρεία εποπτείας της αγοράς. Από τις αρχές Μαρτίου, το αυστραλιανό δολάριο, η στερλίνα και το ευρώ άρχισαν να κινούνται «περίεργα» στο λεγόμενο «4pm fix», την πεντάλεπτη περίοδο που χρησιμοποιείται ως benchmark στο ξένο συνάλλαγμα και την οποία «τρέχει» η WM/Reuters. Πρόκειται για ένα πεντάλεπτο το οποίο χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η ημερήσια τιμή στο συνάλλαγμα, που καθορίζει τεράστιο εύρος συναλλαγών.

Επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος ο γενικός δείκτης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, παραμένοντας για δεύτερη εβδομάδα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τον «χρυσό σταυρό» να ακυρώνεται, δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς για την συνέχεια. Η αντίσταση βρίσκεται στις 654 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 536 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε (92,26 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των πέντε ημερών (175,2 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,64%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 56,98 εκατ. τεμάχια έναντι 117,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών, Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.553 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.187 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη 4,04%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την στήριξη να βρίσκεται στις 727 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και η αντίσταση στις 1.031 μονάδες (γραμμή ΑΒ).

Με σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες ολοκλήρωσε ο τραπεζικός δείκτης, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 7,10%, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 457 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 280 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Η μετοχή της ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 0,73 ευρώ με άνοδο 2,10%, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (0,70 ευρώ), βάζοντας τις βάσεις για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,79 ευρώ, και η στήριξη 0,68 ευρώ.

Απόδοση μηνός +32,73%

Απόδοση 3μηνου -9,88%

Απόδοση 6μηνου -7,59%

Απόδοση από 1/1 -9,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων -3,95%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,54 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 17,56 εκατ. ευρώ

Η μετοχή του ΔΡΟΜΕΑ έκλεισε στα 0,326 ευρώ με άνοδο 0,62%, με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις στο εάν θα καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (0,33 ευρώ), ο οποίος αποτελεί και την αντίσταση, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα. Η στήριξη βρίσκεται στα 0,31 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται.

Απόδοση μηνός +18,12%

Απόδοση 3μηνου -22,01%

Απόδοση 6μηνου -2,69%

Απόδοση από 1/1 -17,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων +0,31%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,485 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,25 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 11,32 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Εβροφάρμα έκλεισε στα 0,85 ευρώ με άνοδο 1,43%, με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις στο εάν θα καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (0,87 ευρώ), ο οποίος αποτελεί και την αντίσταση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η στήριξη βρίσκεται στα 0,76 ευρώ.

Απόδοση μηνός +21,43%

Απόδοση 3μηνου -34,11%

Απόδοση 6μηνου -13,27%

Απόδοση από 1/1 -27,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων +4,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,375 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,61 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 11,62 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ έκλεισε στα 0,238 ευρώ με άνοδο 8,18%, επιχειρώντας στις επόμενες συνεδριάσεις την ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ30 ημερών (0,25 ευρώ), όπου θα σηματοδοτήσει και την έξοδο της μετοχής από την πλευρική της κίνηση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,34 ευρώ, και η στήριξη στα 0,22 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται.

Απόδοση μηνός +36%

Απόδοση 3μηνου -42,79%

Απόδοση 6μηνου -41,38%

Απόδοση από 1/1 -38,97%

Απόδοση 52 εβδομάδων -43,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,69 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,161 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 5,06 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ έκλεισε στα 1,10 ευρώ με άνοδο 2,80%, ολοκληρώνοντας ελάχιστα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (1,14 ευρώ, όπου πιθανή διάσπαση του στις επόμενες συνεδριάσεις, και σταθεροποίηση του πάνω από αυτόν (για τρεις μέρες), θα σηματοδοτήσει την κίνηση της μετοχής προς υψηλότερα επίπεδα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,49 ευρώ, και η στήριξη στα 0,91 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει.

Απόδοση μηνός +22,22%

Απόδοση 3μηνου -45%

Απόδοση 6μηνου -46,08%

Απόδοση από 1/1 -43,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,58 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,85 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 8,35 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ έκλεισε στα 0,98 ευρώ με άνοδο 8,41%, με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις στο εάν θα καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (1,0 ευρώ), όπου αποτελεί ουσιαστικά και την αντίσταση, με την στήριξη να βρίσκεται στα 0,85 ευρώ. Η μετοχή διατηρεί το σήμα αγοράς.

Απόδοση μηνός +30,67%

Απόδοση 3μηνου -39,51%

Απόδοση 6μηνου -17,65%

Απόδοση από 1/1 -38,36%

Απόδοση 52 εβδομάδων 36,83%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,79 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,6333 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 28,67 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ έκλεισε στα 1,63 ευρώ με άνοδο 0,62%, έχοντας σταθεροποιηθεί πλέον πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (1,46 ευρώ), με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να διασπάσει την σημαντική αντίσταση των 1,70 ευρώ, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,44 ευρώ. Το σήμα αγοράς παραμένει.

Απόδοση μηνός +63%

Απόδοση 3μηνου -2,40%

Απόδοση 6μηνου +5,16%

Απόδοση από 1/1 -4,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων +27,95%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,96 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 40,94 εκατ. ευρώ

Μικτά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 1,603% με άνοδο 1,88%, και του δεκαετούς στο 2,068% με άνοδο 2,25%.

Να σημειωθεί πως αύριο 17 Απριλίου και την Δευτέρα 20 Απριλίου το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό λόγω του Πάσχα.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.