Μἀκρο και δασμοί «βύθισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Από την έναρξη της συνεδρίαση οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες να διευρύνονται μετά την ανακοίνωση κατώτερων των εκτιμήσεων μακροοικονομικών νέων για την ευρωζώνη, με τον ιδιωτικό τομέα να αναπτύσσεται με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων δεκατεσσάρων μηνών.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Σε υψηλό από τον περασμένο Ιούνιο βρέθηκε σήμερα η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του κοινού νομίσματος, με το βρετανικό νόμισμα να υποχωρεί στη συνέχεια μετά την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να αφήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο με ψήφους 7-2. Η κεντρική τράπεζα επιφυλάχθηκε να αυξήσει τα επιτόκια της στην συνεδρίαση του προσεχή Μαίου, με την πιθανότητες να αυξάνονται στο 86%, με τον κ. Carney να αναφέρει πως ο προστατευτισμός θα επιδράσει αρνητικά στην παγκόσμια ανάπτυξη, ωθώντας προς υψηλότερα επίπεδα τον πληθωρισμό.

Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα από την χθεσινή συνεδρίαση της Fed, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο η εν αναμονή απόφαση σήμερα του προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλλει δασμούς ύψους $50 δισ. στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, με την Κίνα να εκτιμάται πως θα αντιδράσει ανάλογα. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις Kudlow περί χρυσού και δολαρίου, το πολύτιμο μέταλλο ενισχύεται και σήμερα παρά την μικρή ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος, αποδεικνύοντας το για ακόμη μία φορά ως επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας. Πτωτικά κινείται σήμερα η τιμή του πετρελαίου, έπειτα από φόβους των επενδυτών πως η επιβολή δασμών θα περιορίσει την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, μειώνοντας την ζήτηση για πετρέλαιο.

Τις αρνητικές προοπτικές του αμερικανικού νομίσματος, δείχνει να εκμεταλλεύεται και το Allianz Global Investor το οποίο αύξησε τις θέσεις του υπέρ της ανάκαμψης του αμερικανικού δολαρίου. Σε υψηλό έξι εβδομάδων συνεχίζει να διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου, έπειτα από την σημαντική υποχώρηση χθες των αμερικανικών αποθεμάτων, τα οποία βρέθηκαν κάτω από τον μέσο όρο πέντε ετών (βλ. παρακάτω γράφημα), με τις τιμές της πλειοψηφίας των εμπορευμάτων να εκμεταλλεύονται από χθες την πτώση του δολαρίου και να κινούνται ανοδικά.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 368,58 μονάδες με απώλειες 1,70%, με την συντριπτική πλειοψηφία των κλάδων του δείκτη να ολοκληρώνουν με αρνητικό πρόσημο, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει αυτός της εξόρυξης. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο: Reckitt Benckiser +4,80%, Schibsted A +4,51%, και Coca Cola HBC +2,94%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση: Svenska Handelsbanken -10,21%, United Internet -9,28%, και Wendel -9,24%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στην Γαλλία σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, ο δείκτης PMI μεταποίησης Μαρτίου υποχώρησε στις 53,6 μονάδες (εκτίμηση 55,6 μονάδες) έναντι 55,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI υπηρεσιών, έδειξαν πτώση στις 56,8 μονάδες (εκτίμηση 57 μονάδες) έναντι 57,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στην Γερμανία τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI μεταποίησης Μαρτίου, έδειξαν υποχώρηση στις 58,4 μονάδες (εκτίμηση 59,8 μονάδες) έναντι 60,6 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, με τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI υπηρεσιών, να δείχνουν πτώση στις 54,2 μονάδες (εκτίμηση 55 μονάδες) έναντι 55,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για τον μήνα Μάρτιο, υποχώρησε στις 104,4 μονάδες (εκτίμηση 104,4 μονάδες) έναντι 105,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, με τον δείκτη τρέχουσας κατάστασης υποχωρεί στις 125,8 μονάδες (εκτίμηση 125,7 μονάδες) έναντι 126,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένος από τις 126,3 μονάδες), ενώ ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος, υποχώρησε στις 114,7 μονάδες (εκτίμηση 114,7 μονάδες) έναντι 115,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στην ευρωζώνη τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI μεταποίησης Μαρτίου, έδειξαν πτώση στις 56,6 μονάδες (εκτίμηση 58,1 μονάδες) έναντι 58,6 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI υπηρεσιών, εμφάνισαν υποχώρηση στις 55 μονάδες (εκτίμηση 56 μονάδες) έναντι 56,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός PMI υποχώρησε στις 55,3 μονάδες (εκτίμηση 56,7 μονάδες) έναντι 57,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στη Μεγάλη Βρετανία οι λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Φεβρουάριο, σημείωσαν αύξηση 0,8% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 0,2% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το 0,1%), ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν 1,5% (εκτίμηση 1,3%) έναντι αύξησης 1,5% το προηγούμενο έτος (αναθεωρημένο από το 1,6%). Επίσης οι δομικές λιανικές πωλήσεις σε μηνιαία βάση πραγματοποίησαν αύξηση 0,6% (εκτίμηση 0,4%) έναντι υποχώρησης 0,2% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το +0,1%), ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν 1,1% (εκτίμηση 1,2%) έναντι αύξησης 1,3% το προηγούμενο έτος (αναθεωρημένο από το 1,5%). Τέλος, το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,5%.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 0,524% με πτώση 11,78%, η αντίστοιχη του γαλλικού στο 0,77% με πτώση 7,81%, και η αντίστοιχη του ιταλικού στο 1,882% πτώση 2,59%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,2305 με απώλειες 0,27%, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,4104 με απώλειες 0,26%, με το σήμα σταθερά σε strong buy.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $64,59/βαρέλι με πτώση 0,89%, με το σήμα να παραμένει σε strong buy. Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται στα $1.326,40/ουγγιά με κέρδη 0,37%, με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από strong buy, ενώ το ασήμι βρίσκεται στα $16,365/ουγγιά με απώλειες 0,33%, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από αγορά.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $8.634,50 με απώλειες 3,87%, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell ουδέτερο. Το συμβόλαιο λήξης Απριλίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $8.640, και στο χρηματιστήριο της CME στα $8.595.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.957,25 μονάδες με απώλειες 1,16%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 6.688,28 μονάδες, και με το σήμα να διατηρείται σε strong sell. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Reckit Benckiser Group £5,896 +4,80%

Coca-Cola HBC £2,521 +2,94%

Just Eat £716,80 +1,47%

Micro Focus £910,80 -6,35%

Glencore £354,10 -4,59%

Rio Tinto £3,559 -4,20%

Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.100,41 μονάδες με απώλειες 1,70%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 11.941,42 μονάδες, και με το σήμα να παραμένει σε strong sell. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Deutsche Boerse AG €111,20 +0,09%

Commerzbank AG €11,10 -6,91%

Deutsche Bank AG €11,53 -3,98%

Infineon Technologies AG €22,27 -3,72%

Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.167,21 μονάδες με απώλειες 1,38%, με την στήριξη στις 5.108,48 μονάδες, και με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από ουδέτερο. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

STMicroelectronics NV €19,29 -5,19%

ArcelorMittal SA €25,98 -4,56%

TechnipFMC PLC €24,05 -3,99%

Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 22.420,60 μονάδες με απώλειες 1,75%, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 9.488 μονάδες με απώλειες 1,48%.