Πιέσεις εξ ανατολής σήμερα στις ευρωαγορές

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Ρευστοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες από αυτές να δέχεται ο δείκτης DAX 30.

Παρά τα αρνητικά πρόσημα που επικράτησαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης για το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, αρκετά από αυτά κατάφεραν στη συνέχεια να διαγράψουν τις απώλειες τους και να βρεθούν με θετικό πρόσημο, χωρίς όμως και πάλι να σταθεροποιηθούν σε θετικό έδαφος, υποχωρώντας εκ νέου.

Οι πιέσεις που ασκήθηκαν σήμερα, προήλθαν κυρίως από την αύξηση της απόδοσης του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου χθες και σήμερα σε υψηλό εννέα μηνών, προκαλώντας έντονες ανησυχίες στους επενδυτές σχετικά με την αύξηση του κόστους δανεισμού. Σε αυτό συνέβαλε και η άποψη του γνωστού επενδυτή Bill Gross χθες, ότι οι καλές μέρες για την αγορά χρέους έχουν τελειώσει.

Ιδιαίτερο προβληματισμό όμως προκάλεσε η είδηση νωρίτερα από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, πως οι αξιωματούχοι της Κίνας σκέφτονται να μειώσουν ή να σταματήσουν τις αγορές αμερικανικών ομολόγων, προκαλώντας νέα νευρικότητα στις αγορές ομολόγων. Η Κίνα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα συναλλαγματικά αποθέματα ύψους $3,1 τρισ., κατέχοντας αμερικανικά ομόλογα αξίας $1,2 τρισ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανοδικής πορείας των αποδόσεων κρατικού χρέους, αποτελεί η σημερινή έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας από την Γερμανία, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 0,54% έναντι 0,30% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης. Τα νέα από την Ανατολή, οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς και την τιμή του χρυσού.

Στη Μεγάλη Βρετανία παραγωγή του μεταποιητικού κλάδου κατέγραψε τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αύξησης από το 1997, όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Μετά την ανακοίνωση των καλών μακροοικονομικών νέων για την βρετανική οικονομία, η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου κατάφερε να διαγράψει τις πρωινές της απώλειες, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν ότι ο χαμηλός πληθωρισμός που αναμένεται στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και οι όροι του Brexit πιθανών να μην επιτρέψουν στην στερλίνα να αναρριχηθεί στα επίπεδα προ του βρετανικού δημοψηφίσματος το έτος που διανύουμε.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 3998,52 μονάδες με απώλειες 0,40%, με τα μεγαλύτερα κέρδη να σημειώνουν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, και τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν αυτές των τηλεπικοινωνιών. Από τις μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη στον δείκτη: Centamin +6,07%, Commerzbank +4,96%, και Banco Bpm +4,85%. Από τις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες στον δείκτη: Tele2 -8,56%, Altice -6,84%, και Capital&Counties -4,66%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στη Μεγάλη Βρετανία η παραγωγή του μεταποιητικού τομέα για τον μήνα Νοέμβριο, αυξήθηκε0,4% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο για τον μήνα Νοέμβριο, διαμορφώθηκε στα £-12,23 δισ. (εκτίμηση £-11 δισ.) έναντι £-11,68 δισ. τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από τα £-10,78 δισ.), ενώ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε στα £-4,67 δισ. (εκτίμηση £-2,6 δισ.) έναντι £-3,37 δισ. τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από τα £-2,38 δισ.).

Στην αγορά ομολόγων, κέρδη κατέγραψε η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 0,482% με άνοδο 5,24%, και το αντίστοιχο γαλλικό στο 0,829% με άνοδο 2,17%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,1974 με κέρδη 0,32%, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,3521 με απώλειες 0,14%, με το σήμα σταθερά σε strong buy.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται στα $63,38/βαρέλι με κέρδη 0,67%, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy. Η τιμή του χρυσού βρίσκεται στα $1.39,60/ουγγιά με κέρδη 0,45%, με το σήμα σταθερά σε strong buy, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα $17,030/ουγγιά με κέρδη 0,12%, με το σήμα να παραμένει σε strong buy.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $14.522 με απώλειες 1,04%, με το συμβόλαιο λήξης Ιανουαρίου 2018 να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $14.640 με όγκο 3.472 συμβόλαια, ενώ στο χρηματιστήριο της CME διαπραγματεύεται στα $14.670 με όγκο 678 συμβόλαια.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.746,75 μονάδες με κέρδη 0,20%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Royal Bank of £292,90 +4,42%
Scotland

HSBC £793,40 +3,54%

Standard Chartered £820,30 +3,47%

Taylor Wimpey £200,60 -3,97%

Paddy Power Bettfair £8,495 -3,47%

Just Eat £769,00 -3,03%

Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 13.278 μονάδες με απώλειες 0,80%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 12.981,76 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Commerzbank AG €13,24 +4,96%

Deutsche Bank AG €15,48 +2,42%

Deutsche Lufthansa AG €30,60 +1,66%

Prosiebensat 1 Media SE €28,45 -3,33%

Continental AG €243,00 -3,30%

Vonovia SE €41,19 -2,74%

Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.503 μονάδες με απώλειες 0,38%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 5.265,52 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Airbus SE €90,20 +3,82%

Societe Generale SA €46,21 +2,29%

Credit Agricole SA €15,17 +1,85%

Veolia Environment SA €20,91 -4,65%

Danone SA €69,04 -2,99%

Publicis Groupe SA €55,72 -2,21%

Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 23.142,50 μονάδες με κέρδη 0,60%, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 10.428 μονάδες με οριακά κέρδη 0,01%.