Keep calm στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΜΟΤΟ, Λύκος, και CPI

Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 627,56 μονάδες με πτώση 2,15%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,86 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,03 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 17 έκλεισαν ανοδικά, 80 καθοδικά, και 81 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις απώλειες να διευρύνονται κυρίως στο δεύτερο μισό αυτής, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 623,52 μονάδων, και με τις πιέσεις να επικρατούν σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, κάτι που αποτυπώνεται και από την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών η οποία διαμορφώθηκε στο 1 προς 4,7.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Οι σημερινές απώλειες που καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, δεν δημιουργούν μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία όσο ο γενικός δείκτης βρίσκεται πάνω από την σημαντική στήριξη των 613 μονάδων, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν απώλειες άνω του 2% καταγράφηκαν και στην συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου, αλλά και σε αυτήν της 10ης Αυγούστου, με τον όγκο μάλιστα να διαμορφώνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με τον σημερινό, όπου και στις δύο περιπτώσεις ο γενικός δείκτης αντέδρασε ανοδικά στη συνέχεια, με τις επόμενες συνεδριάσεις να παραμένουν κρίσιμες για την βραχυπρόθεσμη πορεία του.

Οι φόβοι για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία δεν αποτυπώνονται και στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, όπου είναι τα assets τα οποία αντιδρούν από τα πρώτα σε μια δυσάρεστη εξέλιξη για μια οικονομία, ενώ τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ της ευρωζώνης που ανακοινώθηκαν σήμερα ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων, αποδίδοντας τις σημερινές απώλειες που καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην κατοχύρωση κερδών.

Πακέτα συνεδρίασης

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 60 παρ.1 και 65 του ν.4601/2019, το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας εταιρείας–πιστωτικού ιδρύματος, καταχωρίσθηκε, την 4η Σεπτεμβρίου 2020, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του. Περαιτέρω το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της “Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.” μέσω του συνδέσμου (Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης). Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Διάσπασης, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Thomas Cook’s Chinese owner plans to relaunch the 178-year-old brand in the midst of the biggest crisis the tourism industry has ever seen. As airlines and tour operators battle for survival, conglomerate and investment firm Fosun plans to bring back the holiday company as an online travel agent, a year after its demise. An announcement could be made in the coming days, according to Sky News. Περισσότερα εδώ.

Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έριξε πάλι στο τραπέζι την ιδέα της αποσύνδεσης της αμερικανικής από την κινεζική οικονομία (decoupling), υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χάσουν χρήματα αν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δεν συνεργάζονται πλέον. «Είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη, η αποδέσμευση», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, δεσμευόμενος ότι θα φέρει πίσω θέσεις εργασίας από την Κίνα. «Χάνουμε δισεκατομμύρια δολάρια και αν δεν κάναμε πια δουλειές μαζί τους (με την Κίνα) δεν θα χάναμε δισεκατομμύρια δολάρια. Αποκαλείται αποδέσμευση, οπότε αρχίστε να το σκέφτεστε», πρόσθεσε. Περισσότερα εδώ.

Hangzhou-based Nongfu Spring (HK:9633) made a memorable debut on the Hong Kong Stock Exchange (HKSE), with shares surging as much as 85% in the city’s largest IPO this year. The shares opened at HK$39.89 ($5.14) per share on Tuesday, before settling at HK$33.30 as of 13:09 AM ET (6:09 AM GMT). Nongfu offered 388.2 million shares at HK$21.50 each and will use the HK$8.35 billion ($1.08 billion) in proceeds raised to fund company growth. A HKSE filing showed that retail shares were overbought by a record 1,147 times, raking in HK$677 billion (US$87 billion) for the company. Cornerstone investors included Fidelity, Coatue and Singapore’s GIC. Περισσότερα εδώ.

Εταιρικά ομόλογα

LSE: Initially Neutral on the company, UBS’s analyst Michael Werner maintained his recommendation. The target price is reviewed upwards from GBX 7600 to GBX 9000.

Deutsche Boerse: In his latest research note, analyst Michael Werner confirms his positive recommendation. The broker UBS is keeping its Buy rating. The target price has been revised upwards and is now set at EUR 175, compared with EUR 160 previously.

Heidelbergcement: Analyst Gregor Kuglitsch from UBS research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. Previously set at EUR 60, the target price has been raised to EUR 62.

Siemens: In a research note published by Andreas Willi, JP Morgan advises its customers to buy the stock. The target price is unchanged and still at EUR 126.

Swiss Re: In a research note, Barclays analyst Claudia Gaspari has maintained his recommendation on the stock with a Buy rating. The target price is revised upwards from CHF 96 to CHF 91.

Prudential: Claudia Gaspari from Barclays retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. Previously set at GBX 1440, the target price has been raised to GBX 1532.

AXA: In his latest research note, analyst Claudia Gaspari confirms his positive recommendation. The broker Barclays is keeping its Buy rating. Previously set at EUR 25.90, the target price is lowered to EUR 25.50.

Munich Re: Claudia Gaspari from Barclays retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price has been revised upwards and is now set at EUR 269, compared with EUR 247 previously.

Allianz: In his latest research note, analyst Claudia Gaspari confirms his recommendation. The broker Barclays is keeping its Neutral rating. The target price has been revised downwards and is now set at EUR 200 as compared to EUR 204 previously.

Carrefour: Already positive, the research from JP Morgan and its analyst Borja Olcese still consider the stock as a Buy opportunity. The target price is still set at EUR 17.

AstraZeneca: JP Morgan is positive on the stock with a Buy rating. The target price is unchanged at GBX 9500.

Glaxosmithkline: JP Morgan’s research confirms his advice and maintains his neutral opinion on the stock. The target price is reduced from GBX 1700 to GBX 1650.

The sharp sell-off in technology stocks that began at the end of last week gathered pace as U.S. markets reopened in gloomy fashion after the long Labor Day weekend. The Nasdaq Composite, which has hit a series of new record highs over recent weeks, fell 390 points, or 3.4%, by 9:35 AM ET (1335 GMT) in what appeared to be an overdue correction. The S&P 500 and Dow Jones Industrial Average were dragged lower, but to a lesser extent. The Dow fell 398 points or 1.4% to 27,736 points and the S&P 500 fell 1.8%. Leading the losers was Tesla stock, which fell 15% after being hit by a combination of two factors. The market struggled to digest a $5 billion stock offering placed at the end of last week, while there was also widespread disappointment at the refusal of Standard & Poor’s to include it in the S&P 500 index in its most recent review. Much of Tesla’s 160% rise since June had been down to speculation that some of the trillions of dollars invested in S&P tracking funds would have to be reallocated to Tesla as it broke into the index. Other gigacap stocks that had rallied strongly in recent weeks also saw some sharp profit-taking. Apple stock fell 5.7%, while Facebook stock fell 3.6%, Microsoft stock fell 3.5% while Amazon stock fell 4.4%, All of them are still well above their pre-pandemic levels, however. More positively, electric truck-maker Nikola rose 26% after General Motors agreed to take a $2 billion equity stake in the company. GM stock also rose 5.6% on perceptions of a shrewd acquisition.(Geoffrey Smith, investing.com)

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από buy σε neutral, με τον δείκτη S&P 500 να μετατρέπει το σήμα του από neutral σε sell, όπως και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε neutral, με τον δείκτη FTSE 100 να παραμένει με σήμα strong sell, και τον δείκτη CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από strong buy σε strong sell, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης, ο οποίος ακύρωσε το σήμα αγοράς, υποχωρώντας κάτω από την πτωτική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, καθώς και κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 650 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 33,63 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,19 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Σημαντικές πιέσεις και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.533 μονάδες), ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, με τον δείκτη RSI να κλείνει κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.418 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Πέμπτη μέρα απωλειών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (841 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,18 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,23 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 295 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 22,57 εκατ. τεμάχια έναντι 16,30 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Μοτοδυναμικής έκλεισε στα 0,91 ευρώ με άνοδο 3,64%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,9167 ευρώ) ο οποίος αποτελεί την πρώτη αντίσταση για την μετοχή, με την επόμενη να βρίσκεται στα 1,0 ευρώ. Η μετοχή βρίσκει στήριξη στα 0,83 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,79%

Απόδοση 3μηνου -7,14%

Απόδοση 6μηνου -24,79%

Απόδοση από 1/1 -42,77%

Απόδοση 52 εβδομάδων -28,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,79 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,725 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 15,64 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 0,53

P/BV 1,72

Ξένα/Ιδία 1,98

ROE 17,36%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,11%

Κεφαλαιοποίηση 26,62 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Λύκος έκλεισε στα 1,085 ευρώ με πτώση 3,98%, παρουσιάζοντας για ακόμη μία φορά στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία να πραγματοποιήσει κλείσιμο πάνω από την σημαντική αντίσταση του ΚΜΟ200 ημερών (1,126 ευρώ), με την επόμενη να βρίσκεται στα 1,15 ευρώ, και την στήριξη στα 0,99 ευρώ, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η στρατηγικής σημασίας σύμπραξη με το Εθνικό Γαλλικό Τυπογραφείο (IN Groupe) που πραγματοποίησε η πολυεθνική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, AUSTRIACARD, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το έργο της Προμήθειας νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού εντύπων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, αναμένεται να δημιουργήσει προσδοκίες για την μετοχή. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,99 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,83%

Απόδοση 3μηνου +2,84%

Απόδοση 6μηνου +8,50%

Απόδοση από 1/1 -28,62%

Απόδοση 52 εβδομάδων -38,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,66 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 38,98 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 1,89

P/BV 0,57

Ξένα/Ιδία 1,19

ROE 0,93%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 101,05%

Κεφαλαιοποίηση 22,33 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της CPI έκλεισε στα 0,384 ευρώ με άνοδο 9,71%, δείχνοντας να έχει σταθεροποιηθεί από την πτώση που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,37 ευρώ), με το σήμα πώλησης όμως να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,47 ευρώ και η στήριξη στα 0,34 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,66 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,80%

Απόδοση 3μηνου -12,33%

Απόδοση 6μηνου -10,70%

Απόδοση από 1/1 +16,36%

Απόδοση 52 εβδομάδων +51,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,61 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,202 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 2,71 εκατ. ευρώ (στοιχεία 1/7/2019 έως 31/12/2019)

BV 0,27

P/BV 1,42

Ξένα/Ιδία 1,02

ROE 5,67%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,10%

Κεφαλαιοποίηση 3,8 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,264% με πτώση 2,22%, και του δεκαετούς στο 1,166% με άνοδο 0,52%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

 https://twitter.com/TheodorosSem