Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 15ετές ομόλογο

Άνοιξε το πρωί της Τρίτης το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 15ετούς ομολόγου.

Είναι πρώτη φορά που βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές με ομόλογο που η λήξη του ξεπερνάει το 2032, έτος που λήγουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος.

Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η άντληση ποσού 2 με 2,5 δισ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται κοντά στο 2%.

Οι τράπεζες-ανάδοχοι της έκδοσης είναι οις Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan.

Με το δεκαετές ομόλογο να γράφει τη Δευτέρα νέο ιστορικό χαμηλό στο 1,13%, μια απόδοση για τη 15ετία κάτω από 2%, θεωρείται από πηγές της αγοράς πολύ πιθανό να συμβεί, με σημαντική υπερκάλυψη έναντι των 2-2,5 δισ. ευρώ που φέρεται να ζητά ο ΟΔΔΗΧ, θα έστελνε ένα κρίσιμο μήνυμα στους θεσμούς την ώρα που εκπονούνται οι νεότερες αναλύσεις βιωσιμότητας χρέους.

Η τελευταία έξοδος με 15ετία ήταν στις 11 Νοεμβρίου 2009 όταν το Δημόσιο άντλησε 7 δισ. ευρώ λίγο πριν η χώρα καταλήξει στα Μνημόνια και την αποκλειστική χρηματοδότηση από τους ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ.

Το κουπόνι των εν λόγω τίτλων ήταν στο 5,30% και με τιμή 99,122% η απόδοση είχε κλειδώσει στο 5,39%.

Πηγή:cnn.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •