Rebalancing και εξωτερικοί κίνδυνοι κόστισαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Δεύτερη μέρα απωλειών σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 729,62 μονάδες με απώλειες 1,36%.

Τα οικονομικά προβλήματα που επικρατούν σε Αργεντινή και Τουρκία, αλλά και η αναθεώρηση των δεικτών του MSCI που θα τεθούν σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα, κόστισαν το δεύτερο διαδοχικό αρνητικό πρόσημο για τον γενικό δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο οποίος ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία κέρδη 0,67%, και μηνιαίες απώλειες 4,15%.

Από την έναρξη της διαπραγμάτευσης ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, με τις πιέσεις να αυξάνονται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, οδηγώντας τον στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 728,15 μονάδων. Οι εντολές πώλησης εκδηλώθηκαν κυρίως στον τραπεζικό κλάδος, μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα των Alpha Bank και Eurobank, ενώ διακριτικές εντολές αγοράς πραγματοποιήθηκαν σε μερικές από τις υπόλοιπες μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Στα θετικά της συνεδρίασης, συγκαταλέγεται ο μικρός τζίρος που σημειώθηκε σήμερα, αποτυπώνοντας τις προθέσεις των περισσότερων επενδυτών να προβούν σε αθρόες ρευστοποιήσεις, επιλέγοντας την στάση αναμονής, ενώ στα αρνητικά είναι οι σημαντικές πιέσεις που δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, προοιωνίζοντας συνέχιση των ρευστοποιήσεων για τον κλάδο, κάτι το οποίο θα παρασύρει και τον γενικό δείκτη προς χαμηλότερα επίπεδα.

Αρνητική ήταν η εικόνα που παρουσίασαν σήμερα οι μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπου εκτός του τραπεζικού κλάδου, πιέσεις ασκήθηκαν και σε αυτές των ΑΔΜΗΕ, Γεκ Τέρνα, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, και ΟΠΑΠ, ενώ κατάφεραν να ξεχωρίσουν για τα κέρδη τους αυτές των Grivalia Properties, ΕΕΕ, LAMDA DEvelopment και Φουρλή, με τον όγκο να διαμορφώνεται κατά 28,2% υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Από τις υπόλοιπες μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν: Ιντρακάτ με +3,33% στα €1,55, και Centric με +2,40% στα €0,128. Η μετοχή της MIG πραγματοποίησε πακέτο 3.200 τεμαχίων στην τιμή των €0,1075.

Η UBS προέβη σήμερα στην αύξηση της τιμή στόχου της μετοχής της Motor Oil, στα 24 ευρώ από 22 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας αμετάβλητη την σύσταση σε «αγορά».

Η AEGEAN ανακοίνωσε σήμερα πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα οικονομικά αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου 2018, όπου καταγράφεται αύξηση 1% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, που ανήλθε σε Ε455,7 εκ., και βελτίωση του καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους, το οποίο διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους Ε13,8εκ., έναντι καθαρών ζημιών ύψους Ε20 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος μετέφερε 5,9 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 7%, με αύξηση της χωρητικότητας κατά 3% σε χιλιομετρικές θέσεις και 4% σε διαθέσιμες θέσεις. Οι καθαρές λειτουργικές ροές το πρώτο εξάμηνο του 2018 ενισχύθηκαν σε Ε163,2 εκ. από Ε127,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, με αποτέλεσμα τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφωθούν σε Ε395,8 εκ. την 30.06.2018, αυξημένα κατά Ε58,4 εκ. σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017, παρά και την εκταμίευση της πρώτης προκαταβολής ύψους Ε33,6 εκ. που σχετίζεται με την υλοποίηση της συμφωνίας για την παραγγελία αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας Airbus Α320neo.

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε χθες μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου τα οικονομικά αποτελέσματα, Α’ Εξαμήνου και Β’ Τριμήνου 2018. Τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA κατά ΔΠΧΠ ανήλθαν στα €307 εκατ. στο Β’ Τρίμηνο 2018 έναντι €152 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οδηγώντας τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάμηνο στα €473 εκατ. (+25%), ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €151 εκατ. για το Β’ Τρίμηνο (έναντι €44 εκατ. πέρυσι) και €225 εκατ. (+34%) στο Α’ Εξάμηνο, με τον κύκλος εργασιών για το τρίμηνο να ανέρχεται στα €2.5 δις.

Η Eurobank ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €113εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα οργανικά, προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, κυρίως χάρη στην αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες και κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Tα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση σε €356 εκ., ενώ υποχώρησαν κατά 1,5% σε επίπεδο εξαμήνου σε €711εκ.. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,3% το Β ́ τρίμηνο (€213εκ.) και 1,3% το Α ́ εξάμηνο 2018 (€413εκ). Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε τριμηνιαία βάση (€244 εκ.), ενώ υποχώρησαν ελαφρώς κατά 0,6% σε ετήσια βάση (€477 εκ.). Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος (-€199 εκ.) το Β ́ τρίμηνο 2018, με το δείκτη των NPEs να μειώνεται κατά 110 μονάδες βάσης έναντι του Α ́ τριμήνου 2018 σε 40,7% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,6 δισ. το Α ́ τρίμηνο 2018 και €1,1δισ. το Α ́ εξάμηνο 2018. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 55,9%. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €169 εκ. το Β ́ τρίμηνο 2018 και αντιστοιχούσαν σε 188 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία, Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 1,1 δισ. στο τέλος Αυγούστου 2018, μειωμένη συνολικά κατά Ευρώ 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους. Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8 % σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 802,7 εκατ., επηρεασμένο από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 263,6 δισ. το α ́ εξάμηνο 2018. Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 649,5 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 232 μονάδες βάσεως. Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 103,2 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2018. Ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 91 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2018, επηρεασμένος από φορολογητέα κέρδη υψηλότερα των λογιστικών. Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 12,3 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2018.

H INTRALOT ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία, Τα έσοδα του Ομίλου και τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά +11,4% και +12,1% αντίστοιχα σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2017. Κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Κατά το εξάμηνο αυτό, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε κατά 0,8 pps (στο 14,6%) ως προς τα έσοδα και κατά 0,9 pps (στο 29,1%) ως προς το GGR. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα €32,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 85,7% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Το περιθώριο EBT σημείωσε άνοδο σε σχέση με Α’ εξάμηνο του 2017 κατά 2,6 pps(στο 5,9%).

Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε στις 730,88 μονάδες με πτώση 3,51%, με τις μετοχές του κλάδου να κλείνουν: Alpha Bank 6,31% στα €1,582, Τράπεζα Αττικής αμετάβλητη στα €0,213, Τράπεζα Ελλάδος 0,69% στα €14,40, Eurobank 2,52% στα €0,735, και Τράπεζα Πειραιώς 3,61% στα €2,40. Τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη πραγματοποίησε η μετοχή της Εθνικής με 3,29%, ενώ τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες σημείωσε η μετοχή της Alpha Bank με 7,49%. Ο μήνας ολοκληρώθηκε με απώλειες για τις μετοχές του κλάδου, με τις μεγαλύτερες να καταγράφει η μετοχή της Alpha Bank με 15,27%.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν για την πλειοψηφία των υπόλοιπων μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη FTSE 25 να κλείνει στις 1.920,65 μονάδες με πτώση 1,22%. Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η μετοχή της Grivalia Properties με 2,53%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες πραγματοποίησε η μετοχή του ΑΔΜΗΕ με 3,85%. Τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη πραγματοποίησε η μετοχή της LAMDA Development με 7,74%, ενώ τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες σημείωσε η μετοχή του ΟΠΑΠ με 4,04%. Τα μεγαλύτερα μηνιαία κέρδη κατέγραψε η μετοχή της Motor Oil με 12,78%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες πραγματοποίησε η μετοχή του Φουρλή με 7,63%. Η μετοχή της Motor Oil πραγματοποίησε πακέτο 22.718 τεμαχίων στην τιμή των €19,8953.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, ανοδικές τάσεις επικράτησαν για ακόμη μία συνεδρίαση για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 3,425% με άνοδο 1,27%, και της δεκαετίας στο 4,381% με άνοδο 0,48%.

Στην αγορά εταιρικών ομολόγων, η τιμή του ομολόγου της Γεκ Τέρνα ολοκλήρωσε στο 100,0 αμετάβλητη, της CORAL στο 100,40 αμετάβλητη, της Τέρνα Ενεργειακής στο 101,38 με άνοδο 0,74%, της HOUSEMARKET στο 101,70 με οριακές απώλειες 0,04%, του ΟΠΑΠ στο 102,92 με οριακή άνοδο 0,01%, του Μυτιληναίου στο 100,93 αμετάβλητη, και της B&F στο 98,80 με άνοδο 1,52%.

Σε τεχνικό επίπεδο, με κέρδη ολοκλήρωσε ο γενικός δείκτης για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα, διατηρώντας την καλή τεχνική εικόνα που άρχισε να σχηματίζει από την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να καταφέρει να κλείσει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 760 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 711 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

 

Διέγραψε τις πρωινές της απώλειες η ΕΕΕ, με την μετοχή να ολοκληρώνει σήμερα πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στα €29,7732. Η μετοχή κατέγραψε κέρδη 1,16%, κι έκλεισε στα €29,64.

Διαγραφή απωλειών στο τέλος για την Motor Oil, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα €20,5827. Η μετοχή σημείωσε κέρδη 0,50%, κι έκλεισε στα €20,30.

Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα παρέμειναν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με την μετοχή να μην καταφέρνει ούτε και σήμερα να κινηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, και με την στήριξη να βρίσκεται στα €6,6999. Η μετοχή πραγματοποίησε απώλειες 0,68%, κι έκλεισε στα €7,30.

Εντυπωσιακό come back για την Grivalia Properties, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα €8,4929. Η μετοχή ενισχύθηκε 2,53%, κι έκλεισε στα €8,52.

Πιέσεις σήμερα στην Βιοχάλκο, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά μεταξύ των κινητών μέσων όρων των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και με την στήριξη να βρίσκεται στα €2,8041. Η μετοχή κατέγραψε απώλειες 1,16%, κι έκλεισε στα €2,98.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,4 εκατ. ευρώ, με τον όγκο στα 24,79 εκατ. τεμάχια, με την αξία των πακέτων στις 452,32 χιλ. ευρώ. Από τις μετοχές που έχουν πραγματοποιήσει σήμερα πράξη, 28 κινήθηκαν ανοδικά, 61 πτωτικά, και 121 παρέμειναν αμετάβλητες.

 

6Shares