Buy the dip στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με απώλειες ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκαλεί η κρίση της τουρκικής οικονομίας.

Από την έναρξη της διαπραγμάτευσης οι αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν προς χαμηλότερα επίπεδα, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες, με τον Dow Jones να πραγματοποιεί την χειρότερη μέρα από τις 25 Ιουνίου. Η κρίση που μαστίζει την τουρκική οικονομία, προκάλεσε αυξημένες ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια της Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής, και κυρίως σε αυτά των αναδυόμενων αγορών, με τον δείκτη MSCI Emerging Markets να εισέρχεται σε bear market, καθώς κατέγραψε απώλειες άνω του 20% από το υψηλό 52 εβδομάδων. Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας προέβη σήμερα στον περιορισμό των swap επί των νομισμάτων, αποσκοπώντας στις πωλήσεις της τουρκικής λίρας.

Αυτό όμως το οποίο προκάλεσε τις έντονες ρευστοποιήσεις, κυρίως στον κλάδο τεχνολογίας, ήταν τα αποτελέσματα της κινεζικής Tencent Holdings, καθώς στο τρίμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν με τον βραδύτερο ρυθμό από το 2015, δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες για την κατάσταση των μετοχών τεχνολογίας παγκοσμίως. Ενδοσυνεδριακά οι Dow Jones και Nasdaq διέσπασαν πτωτικά τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, όπου στο σημείο εκείνο ενεργοποιήθηκαν εντολές αγοράς επαναφέροντας τους πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο.

Η σημαντική ενίσχυση του δολαρίου σήμερα, σε υψηλό ενός έτους, προκάλεσε σημαντική πτώση στις τιμές των εμπορευμάτων, με την τιμή του χρυσού να υποχωρεί σε χαμηλό δεκαοκτώ μηνών, και αυτή του χαλκού σε επίπεδα bear market, με την συσχέτιση του τελευταίου έναντι του δείκτη MSCI Emerging Markets να είναι η μεγαλύτερη σε διάστημα έξι ετών, όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης BPSPX ο οποίος δείχνει το ποσοστό των μετοχών του S&P 500 με σήμα αγοράς, ολοκλήρωσε σήμερα στο 64%, ενώ ο δείκτης put/call επί των μετοχών διαμορφώθηκε χθες στο 0,66 από 0,64 μια μέρα νωρίτερα. Από τους έντεκα κλάδου του S&P 500, τα μεγαλύτερα κέρδη πραγματοποίησε αυτός του real estate, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημιεώνει αυτός της ενέργειας, ενώ 132 μετοχές πραγματοποίησαν νέα ιστορικά υψηλά, και 605 νέα ιστορικά χαμηλά.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στις ΗΠΑ οι λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Ιούλιο, ενισχύθηκαν 0,5% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 0,2% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το +0,5%), ενώ οι δομικές λιανικές πωλήσεις πραγματοποίησαν αύξηση 0,6% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 0,2% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το +0,4%). Τα προσωρινά στοιχεία για την παραγωγικότητα στον μη αγροτικό τομέα στο δεύτερο τρίμηνο, εμφάνισαν αύξηση 2,9% (εκτίμηση 2,5%) έναντι αύξησης 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο (αναθεωρημένο από το 0,4%). Τα αποθέματα πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 6,805 εκατ. βαρέλια (εκτίμηση -2,499 εκατ. βαρέλια) έναντι μείωσης 1,351 εκατ. βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλος, τα αποθέματα εταιρειών για τον μήνα Ιούνιο, αυξήθηκαν κατά 0,1% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 0,3% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το 0,4%).

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των αμερικανικών χωρών, με αυτή του δεκαετούς των ΗΠΑ να διαμορφώνεται στο 2,861% με πτώση 1,19%, και η αντίστοιχη του καναδικού στο 2,265% πτώση 2,37%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του αμερικανικού δολαρίου έναντι του καναδικού διαπραγματεύεται στο 1,3128 με κέρδη 0,54%, έναντι του μεξικανικού πέσο στα 19,1841 με κέρδη 1,60%, κι έναντι του βραζιλιάνικου ρεάλ στα 3,8979 με κέρδη 0,79%.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται στα $64,88/βαρέλι με απώλειες 3,22%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Η τιμή του χρυσού βρίσκεται στα $1.183,30/ουγγιά με απώλειες 1,45%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα $14,455/ουγγιά απώλειες 3,97%, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $6.364,60 με κέρδη 4,64%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Το συμβόλαιο λήξης Αυγούστου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $6.520, και στο χρηματιστήριο της CME στα $6.335.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 25.162,41 μονάδες με απώλειες 0,54%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στις 25.060 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Merck & Co $67,37 +1,37%

Procter & Gamble $82,30 +1,22%

Pfizer $41,17 +1,13%

Chevron $117,943,79%

Boeing $331,762,18%

Caterpillar $132,022,15%

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε στις 2.818,37 μονάδες με απώλειες 0,76%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 2.808 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Chipotle Mexican Grill $525,83 +6,59%

Kimberly-Clark $116,47 +4,81%

Boston Scientific $34,90 +3,56%

Macy’s $35,15 15,95%

Freeport-McMoRan $13,677,64%

Marathon Oil $19,007,09%

Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε στις 7.774,12 μονάδες με απώλειες 1,23%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στις 7.707 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Pain Therapeutics $1,97 +77,48%

GWG Holdings $10,09 +34,26%

Citius Pharmaceuticals $1,66 +24,81%

YogaWorks $1,0941,40%

ReShape Lifesciences $0,0833,42%

Parkervision $0,3933,02%

Ο δείκτης Russel 2000 έκλεισε στις 1.671,07 μονάδες με απώλειες 1,27%, ενώ ο δείκτης VIX ολοκλήρωσε στις 14,72 μονάδες με κέρδη 10,59%. Στον Καναδά ο δείκτης S&P/TSX έκλεισε στις 16.145,33 μονάδες με απώλειες 1,13%. Στην Βραζιλία ο δείκτης Bovespa έκλεισε στις 77.043,80 μονάδες με απώλειες 1,98%, ενώ στο Μεξικό ο δείκτης IPC έκλεισε στις 48.513,81 μονάδες με απώλειες 1,19%.

10Shares