Το contagion effect «χτύπησε» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εξαιτίας της αύξησης του γεωπολιτικού ρίσκου.

Από την έναρξη της συνεδρίασης επικράτησαν αρνητικά πρόσημα, με τις πιέσεις να αυξάνονται προς τα μέσα αυτής. Αιτία του αρνητικού κλίματος που επικράτησε σήμερα, αποτελούν οι φόβοι μετάδοσης της κρίσης που βρίσκεται η τουρκική οικονομία, με την ΕΚΤ να εκφράζει τις ανησυχίες της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, έπειτα και από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι Banco Bilbao Vizaya Argentaria, UniCredit, και BNP Paribas έχουν την μεγαλύτερη έκθεση από τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην Τουρκία.

Το κλίμα επιδεινώθηκε από ένα tweet του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με το οποίο διπλασιάζει τους δασμούς στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα από την Τουρκία, σε 20% και 50% αντίστοιχα, στέλνοντας την ισοτιμία του δολαρίου έναντι της τουρκικής λίρας σε νέο ιστορικό υψηλό, στις 6,7596, ενώ η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της χώρας διαμορφώθηκε στο 21,010% με άνοδο 11,46%, καταγράφοντας υψηλό στο 22,82%. Νωρίτερα σε ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προέτρεψε τους πολίτες να μετατρέψουν τον χρυσό και το συνάλλαγμα που κατέχουν σε τουρκικές λίρες, προκειμένου να ανταπεξέλθει η χώρα στον οικονομικό πόλεμο που δέχεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανησυχίας για τις επιπτώσεις της κατάστασης της τουρκικής οικονομίας στην Ευρώπη, αποτελεί το γεγονός ότι η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται σε χαμηλό άνω του ενός έτους, ενώ σημαντική ενίσχυση κατέγραψε η απόδοση του γερμανικού επταετούς ομολόγου, με αυτήν να διαμορφώνεται στο -572%. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο τραπεζικός, και αυτός της εξόρυξης, καθώς είναι οι πρώτοι οι οποίοι αναμένεται να πληγούν από τις επιπτώσεις της αύξησης του γεωπολιτικού ρίσκου.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 385,81 μονάδες με πτώση 1,09%, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 0,86%. Από τους δεκαοκτώ κλάδους του δείκτη κανένας δεν ολοκλήρωσε με θετικό πρόσημο, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει αυτός των τραπεζών. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο: Swedish Orphan Biovitrum +2,59%, LEG Immobilien +2,37%, και Royal Mail +1,61%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση: Aryzta -13,63%, K+S -7,05%, και Siltronic -6,73%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στην Γαλλία οι θέσεις εργασίας στον μη αγροτικό τομέα για το δεύτερο τρίμηνο, ενισχύθηκαν 0,20% (εκτίμηση 0,30%) έναντι αύξησης 0,20% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην Μεγάλη Βρετανία τα προσωρινά στοιχεία για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στο δεύτερο τρίμηνο, παρουσίασαν αύξηση 0,5% (εκτίμηση 0,3%) έναντι πτώσης 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου, εμφάνισαν αύξηση 0,4% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 0,2%, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 1,3% (εκτίμηση 1,3%) έναντι αύξησης 1,2% το προηγούμενο έτος. Ακόμη, η βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Ιούνιο, ενισχύθηκε 0,4% (εκτίμηση 0,4%) έναντι μείωσης 0,2% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το -0,4%), με την παραγωγή του μεταποιητικού κλάδου να πραγματοποιεί αύξηση 0,4% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,6% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το 0,4%). Τέλος, το εμπορικό ισοζύγιο για τον μήνα Ιούνιο, υποχώρησε στα £-11,38 δισ. (εκτίμηση £-12,05 δισ.) έναντι £-1,53 δισ. τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από τα £-12,36 δισ.), ενώ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε πτώση στα £-2,94 δισ. (εκτίμηση £-3,6 δισ.) έναντι £-3,63 δισ. τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από τα £-3,49 δισ.).

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα για την πλειοψηφία των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 0,319% με πτώση 15,83%, η αντίστοιχη του γαλλικού στο 0,671% με πτώση 5,74%, και η αντίστοιχη του ιταλικού στο 2,976% με άνοδο 2,73%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,1423 με απώλειες 0,91%, με το σήμα σταθερά σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,2792 με απώλειες 0,28%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $67,67/βαρέλι με κέρδη 1,29%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται στα $1.222,80/ουγγιά με κέρδη 0,24%, με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από strong sell, ενώ το ασήμι βρίσκεται στα $15,370/ουγγιά με απώλειες 0,60%, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $6.440,10 με απώλειες 0,78%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Το συμβόλαιο λήξης Αυγούστου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $6.415, και στο χρηματιστήριο της CME στα $6.410.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.665,41 μονάδες με απώλειες 0,99%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στις 7.643 μονάδες, και με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από strong buy, ολοκληρώνοντας με οριακά εβδομαδιαία κέρδη 0,08%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

TUI £1,571 +1,85%

Carnival £4,606 +1,66%

Royal Mail £466,90 +1,61%

EVRAZ £510,80 -8,85%

Coca-Cola HBC £2,647 -4,02%

Rolls-Royce £1,044.50 -3,64%

Στην Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.427,54 μονάδες με απώλειες 1,96%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 12.276 μονάδες, και με το σήμα σταθερά σε strong sell, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 1,49%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Deutsche Bank AG €10,28 -4,28%

Commerzbank AG €8,43 -3,82%

Thyssenkrupp AG €20,42 -3,18%

Στην Γαλλία ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.414,68 μονάδες με απώλειες 1,59%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών, στις 5.360 μονάδες, και με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από ουδέτερο, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 1,17%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Sanofi SA €73,86 +0,96%

STMicroelectronics NV €17,97 -5,25%

BNP Paribas SA €52,23 -3,60%

ArcelorMittal SA €26,53 -3,42%

Στην Ιταλία ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 21.090,50 μονάδες με απώλειες 2,51%. Στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.597,40 μονάδες με απώλειες 1,61%, ενώ στην Τουρκία ο δείκτης BIST 100 έκλεισε στις 94.939,63 μονάδες με απώλειες 2,31%.

 

9Shares