Τέλος στο ανοδικό σερί για τον Dow Jones

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στην Wall Street, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα για την πλειοψηφία των εταιρειών που ανακοίνωσαν σήμερα.

Από το 13% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα τριμήνου, το 85,1% αυτών ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων, σύμφωνα με την FactSet.

Από την έναρξη της συνεδρίασης οι δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κινήθηκαν πτωτικά, κυρίως εξαιτίας των ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, μετά την σημερινή μείωση της ισοτιμίας του γουάν έναντι του δολαρίου από την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, στο 6,70, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας θα ακολουθήσει μια ήπια νομισματική πολιτική στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Κέρδη σήμερα για την τιμή του πετρελαίου, έπειτα από την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να μην αυξήσει περαιτέρω την ημερήσια της παραγωγή.

Το αρνητικό κλίμα που επικράτησε σήμερα στην Wall Street, και το οποίο έγινε αιτία ο Dow Jones να τερματίσει το σερί των εννέα ανοδικών συνεδριάσεων, δεν κατάφεραν να αλλάξουν ούτε η καλύτερη των εκτιμήσεων ανακοίνωση των επιδομάτων ανεργίας, τα οποία διαμορφώθηκαν σε χαμηλό 48 ετών. Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα, επιβάρυναν περισσότερο και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη Fed, σύμφωνα με τις οποίες, « Η Fed αύξησε τα επιτόκια, επειδή η οικονομία πάει καλά, και κάθε φορά που πάει καλά θέλουν να αυξήσουν τα επιτόκια και πάλι. Δεν είμαι πραγματικά-δεν είμαι χαρούμενος γι ‘αυτό. Αλλά τους αφήνω να κάνουν αυτό που αισθάνονται ότι είναι καλύτερο».

Τις πρώτες τριμηνιαίες τους εκροές από τις αρχές του 2017, πραγματοποίησαν στο δεύτερο τρίμηνο τα hedge funds, με αυτές να ανέρχονται στα $3 δισ.. Τις μεγαλύτερες από αυτές κατέγραψαν τα hedge funds τα οποία έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με τις εκροές να ανέρχονται στα $2,6 δισ.. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των hedge funds, έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ στο δεύτερο τρίμηνο, στα $3,24 τρισ., με την συνολική τους απόδοση να ανέρχεται στο 0,84%.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης BPSPX ο οποίος δείχνει το ποσοστό των μετοχών του S&P 500 με σήμα αγοράς, διαμορφώθηκε σήμερα στο 62%, ενώ ο δείκτης put/call επί των μετοχών βρέθηκε χθες στο 0,56 από 0,65 μια μέρα νωρίτερα. Τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των κλάδων του S&P 500, πραγματοποίησε αυτός του real estate, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει ο κλάδος των χρηματοοικονομικών εταιρειών, ενώ 235 μετοχές πραγματοποίησαν νέα ιστορικά υψηλά, και 137 νέα ιστορικά χαμηλά.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στις ΗΠΑ τα επιδόματα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 207 χιλ. (εκτίμηση 220 χιλ.) έναντι 215 χιλ. την προηγούμενη εβδομάδα (αναθεωρημένα από τις 214 χιλ.). Τέλος, ο δείκτης Philadelphia Fed του μεταποιητικού κλάδου για τον μήνα Ιούλιο, ενισχύθηκε στις 25,7 μονάδες (εκτίμηση 21,6 μονάδες) έναντι 19,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η Blackstone ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθαρά κέρδη  $742 εκατ. ή $1,09 ανά μετοχή, έναντι $337,4 εκατ. ή 50 σεντς ανά μετοχή στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η αξία του χαρτοφυλακίου κατέγραψε αύξηση 9,5% στο τρίμηνο, έναντι ρυθμού αύξησης του 6,4% στο α΄ τρίμηνο. Τα υπό διαχείριση assets  διαμορφώθηκαν στα $439,4 δισ., περισσότερο από το προηγούμενο έτος αλλά σε πτώση από το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Philip Morris ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα $2,20 δισ. ή $1,41 ανά μετοχή, έναντι $1,78 δισ. ή $1,14 δολάρια ανά μετοχή στο δεύτερο τρίμηνο του 2017. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα $1,41, έναντι εκτιμήσεων $1,23 δολάρια, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν στα $7,73 δισ. έναντι $6,92 δισ., με τις εκτιμήσεις στα $7,56 δισ. δολάρια. Η εταιρεία αναμένει κέρδη ανά μετοχή 5,02-5,12 δολαρίων, μετά από την παρουσίαση νέων συσκευών χωρίς καπνό.

Η BNY Mellon ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο καθαρά κέρδη $1,06 δισ. ή $1,03 ανά μετοχή, έναντι $926 εκατ. δολάρια ή 88 σεντς ανά μετοχή στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 4,6%, στα $4,14 δισ..

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των αμερικανικών χωρών, με αυτή του δεκαετούς των ΗΠΑ να διαμορφώνεται στο 2,842% με πτώση 1,16%, και η αντίστοιχη του καναδικού στο 2,111% με πτώση 1,77%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του αμερικανικού δολαρίου έναντι του καναδικού διαπραγματεύεται στο 1,3269 με άνοδο 0,75%, έναντι του μεξικανικού πέσο στα 19,0739 με άνοδο 0,95%, κι έναντι του βραζιλιάνικου ρεάλ στα 3,8431 με απώλειες 0,14%.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται στα $67,96/βαρέλι με κέρδη 0,31%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Η τιμή του χρυσού βρίσκεται στα $1.222,10/ουγγιά με απώλειες 0,47%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα $15,325/ουγγιά με απώλειες 1,60%, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $7.460,50 με κέρδη 0,99%, με το σήμα σταθερά σε strong buy. Το συμβόλαιο λήξης Ιουλίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $7.480, και στο χρηματιστήριο της CME στα $7.460.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 25.064,50 μονάδες με απώλειες 0,53%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ5 ημερών, στις 25.052 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

IBM $149,25 +3,27%

Walt Disney $112,14 +1,31%

Home Depot $202,63 +0,83%

Travelers $125,17 -3,72%

American Express $100,17 -2,73%

Walgreens Boots Alliance $64,93 -1,86%

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε στις 2.804,49 μονάδες με απώλειες 0,40%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 2.787 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Snap-On $173,24 +9,47%

Dover $78,12 +5,30%

Danaher $103,20 +4,47%

eBay $34,1110,12%

Freeport-McMoRan $15,80 -7,94%

Fifth Third Bancorp $28,31 -6,38%

Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε στις 7.825,30 μονάδες με απώλειες 0,37%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 7.747 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Schmitt Industries $3,15 +32,91%

AC Immune $14,48 +22,92%

ADOMANI $0,78 +20,62%

Mersana Therapeutics $11,26 -31,59%

AGM Group Holdings $13,84 -19,30%

Resources Connection $14,20 -17,44%

Ο δείκτης Russel 2000 έκλεισε στις 1.702,37 μονάδες με κέρδη 0,62%, ενώ ο δείκτης VIX ολοκλήρωσε στις 12,91 μονάδες με απώλειες 6,69%. Στον Καναδά ο δείκτης S&P/TSX έκλεισε στις 16.528,88 μονάδες με κέρδη 0,31%. Στην Βραζιλία ο δείκτης Bovespa έκλεισε στις 77.038,40 μονάδες με απώλειες 0,42%, ενώ στο Μεξικό ο δείκτης IPC έκλεισε στις 48.716,70 μονάδες με απώλειες 0,58%.

3Shares