Κινεζικές πιέσεις σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έπειτα από την αναζωπύρωση των ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Από την έναρξη της συνεδρίαση η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών δεικτών διαπραγματεύτηκε σε αρνητικό έδαφος, με τους επενδυτές να στρέφονται προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Αιτία των σημερινών ρευστοποιήσεων, ήταν οι ανησυχίες σχετικά με την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, αλλά και την κατάσταση της παγκόσμιας ανάπτυξης, έπειτα από την σημερινή απόφαση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας να προχωρήσει σε μικρή μείωση της ισοτιμίας του γουάν έναντι του δολαρίου, στα 6,70, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας θα ακολουθήσει μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, μετά τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία για την κινεζική οικονομία.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης των ανησυχιών για την κινεζική οικονομία, ήταν η σημαντική πίεση που ασκήθηκε στις μετοχές του κλάδου εξόρυξης, με την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης να κινούνται αρνητικά.

Νέες πιέσεις ασκούνται σήμερα στην στερλίνα, έπειτα από την αναπάντεχη υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τον επόμενο μήνα, με τις πιθανότητες υπέρ της αύξησης να υποχωρούν στο 74% από 83% πριν.

Στο αρνητικό κλίμα που επικράτησε σήμερα, δεν επηρέασαν ούτε οι δηλώσεις του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, Larry Kudlow, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν αναμονή της επίσκεψης του Jean Claund Juncker στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Νέα προβλήματα επιβίωσης αντιμετωπίζει η αυστριακή τράπεζα Volksbanken, η οποία διασώθηκε το 2012 από το αυστριακό δημόσιο, καθώς προκειμένου να ικανοποιήσει τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί χρεοκοπίας τραπεζών, θα προβεί στην πώληση χρέους 1,5 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 386,18 μονάδες με απώλειες 0,23%, με την μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνουν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων & ποτών, και τις μεγαλύτερες απώλειες αυτές των Media. Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: Steinhoff +16,57%, lliad +7,88%, και Moneysupermarket +6,56%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση: Dorma Kaba Holding -17,92%, Publicis Groupe -9,43%, και Babcock International -9,09%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στην Μεγάλη Βρετανία οι λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Ιούνιο, υποχώρησαν 0,5% (εκτίμηση 0,1%) έναντι αύξησης 1,4% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το 1,3%), ενώ σε ετήσια βάση πραγματοποίησαν αύξηση 2,9% (εκτίμηση 3,7%) έναντι αύξησης 4,1% το προηγούμενο έτος (αναθεωρημένο από το 3,9%). Τέλος, οι δομικές λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν 0,6% (εκτίμηση 0,3%) από αύξηση 1,4% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το 1,3%), ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψαν αύξηση 3% (εκτίμηση 3,5%) έναντι αύξησης 4,5% το προηγούμενο έτος (αναθεωρημένο από το 4,4%).

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η γαλλική εταιρεία Media Publicis Groupe ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, πτώση εσόδων 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, στα 2,2 δισ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για μείωση 1,1%, με τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν 19% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017, στα 313 εκατ. ευρώ.

Η γερμανική εταιρεία SAP ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους  καθαρά κέρδη 719 εκατ. ευρώ έναντι 668 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2017, με τα συνολικά έσοδα να διαμορφώνονται στα 6 δισ. ευρώ από τα 5,78 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για το έτος, εκτιμώντας έσοδα μεταξύ 21,03-21,25 δις. ευρώ,έναντι προηγούμενης εκτίμησης 20,85-21,25 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία εξόρυξης Anglo American, ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους αύξηση παραγωγής κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η παραγωγή χαλκού αυξήθηκε 12% στους 158.000 τόνους, και ηπαραγωγή σιδηρομεταλλεύματος αυξήθηκε στους 11,6 τόνους έναντι 11,4 εκατ. τόνων το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Η εταιρεία υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης στους 43-44 εκατ. τόνους, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 44-45 εκατ. τόνους, για ευθυγράμμιση των ποσοστών παραγωγής με τη διαθεσιμότητα των σιδηροδρόμων.

Η σουηδική τράπεζα Noerda Bank ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθαρά κέρδη  1,09 δισ. ευρώ έναντι 740 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι, με τις εκτιμήσεις στα 1,03 δισ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να υποχωρούν στα 1,07 δισ. ευρώ έναντι 1,18 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2017. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1, ενισχύθηκε στο 19,9% από το 19,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η Comcast απέσυρε την προσφορά της για την εξαγορά του Fox, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στην εξαγορά του SKY στην Μεγάλη Βρετανία.

Η ελβετική εταιρεία ABB ανακοίνωσε αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 30%, στα $631 εκατ. έναντι εκτιμήσεων $631 εκατ..

Η σουηδική εταιρεία Volvo ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, λειτουργικά της κέρδη 12,3 δισ. κορόνες έναντι 8,4 δισ. κορόνες το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, με τις εκτιμήσεις στα 10,8 δισ. κορόνες.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 0,331% με πτώση 3,32%, η αντίστοιχη του γαλλικού στο 0,628% με οριακή άνοδο 0,05%, και η αντίστοιχη του ιταλικού στο 2,509% με πτώση 0,24%.

Η Ισπανία προέβη σήμερα στην έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας με απόδοση 0,313% έναντι 0,336% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης, καθώς και στην έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας με απόδοση 1,308% έναντι 1,406% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.

Η Γαλλία προέβη σήμερα στην έκδοση ομολόγου τριετούς διάρκειας με απόδοση -0,44% έναντι -0,46% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης, καθώς και στην έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας με απόδοση 0,01% έναντι 0,03% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,1598 με απώλειες 0,35%, με το σήμα σταθερά σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,2987 με απώλειες 0,63%, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $68,33/βαρέλι με κέρδη 0,86%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται στα $1.216,50/ουγγιά με απώλειες 0,93%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ το ασήμι βρίσκεται στα $15,285/ουγγιά απώλειες 1,86%, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $7.468,40 με κέρδη 0,48%, με το σήμα σταθερά σε strong buy. Το συμβόλαιο λήξης Ιουλίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $7.470, και στο χρηματιστήριο της CME στα $7.465.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.685,82 μονάδες με κέρδη 0,12%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.738 μονάδες, και με το σήμα σταθερά σε strong buy. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Unilever £4,322.50 +2,84%

Imperial Brands £2,904 +1,80%

BP £570,20 +1,42%

Anglo American £1,627.40 -3,76%

WPP £1,136 -3,36%

Melrose £218,50 -3,10%

Στην Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.689,38 μονάδες με απώλειες 0,60%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στις 12.601 μονάδες, και με το σήμα να διατηρείται strong buy. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Deutsche Post AG €29,12 +1,32%

Volkswagen AG €148,06 +0,50%

Daimler AG €58,54 +0,48%

SAP SE €101,10 -3,42%

Continental AG €198,95 -1,85%

Thyssenkrupp AG €22,55 -1,40%

Στην Γαλλία ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.417,07 μονάδες με απώλειες 0,56%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στις 5.403 μονάδες, και με το σήμα να μετατρέπεται σε αγορά από strong buy. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

L’Oreal SA €211,80 +0,81%

Carrefour SA €13,42 +0,71%

Danone SA €65,86 +0,43%

Publicis Groupe SA €52,80 -9,43%

ArcelorMittal SA €25,67 -3,08%

Legrand SA €62,54 -2,04%

Στην Ιταλία ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 21.873,20 μονάδες με απώλειες 0,45%. Στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.721,50 μονάδες με απώλειες 0,33%, ενώ στην Τουρκία ο δείκτης BIST 100 έκλεισε στις 93.002,93 μονάδες με κέρδη 0,74%.

 

3Shares