Selloff στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αύξησης του γεωπολιτικού ρίσκου

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω ανησυχιών για την αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου.

Από την έναρξη της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών για την δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και τις αμφιβολίες του όσο αφορά την ιστορική συνάντηση του επόμενου μήνα με την ηγέτη της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με τις οποίες αυξάνουν το γεωπολιτικό και οικονομικό ρίσκο.

Οι απώλειες πήραν την μορφή πανικού, όταν ανακοινώθηκαν τα προσωρινά στοιχεία Μαίου για την οικονομική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα οποία αυτή αναπτύχθηκε με τους βραδύτερους ρυθμούς των τελευταίων δεκαοκτώ μηνών. Τα νέα στοιχεία την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, επανέφεραν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με αυτήν, αλλά και τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ, μιας και ο πληθωρισμός συνεχίζει να παραμένει προσηλωμένος κάτω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Τα νέα για την ευρωπαϊκή οικονομία ώθησαν προς νέα χαμηλότερα επίπεδα την ισοτιμία του κοινού νομίσματος έναντι του δολαρίου, ενώ νέα χαμηλά έτους καταγράφει και η στερλίνα, έπειτα από την κατώτερη των εκτιμήσεων ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον μήνα Απρίλιο. Σε νέα ιστορικά χαμηλά βρέθηκε η τουρκική λίρα έναντι του αμερικανικού νομίσματος, πραγματοποιώντας τον χειρότερο μήνα της τελευταίας δεκαετίας, με αυτή να φθάνει να υποχωρεί έως και 5,2%, στο χαμηλό των 4,9282 έναντι του δολαρίου, αποτυπώνοντας τις αυξημένες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά την πρόθεση ανάληψης του ελέγχου της κεντρικής τράπεζας από τον Πρόεδρο Ερντογάν μετά τις εκλογές του επόμενου μήνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης ΄που δημιουργείται για την τουρκική οικονομία, αποτελούν οι αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις των τουρκικών εταιρειών, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, με τον δείκτη BIST 100 να κλείνει στο τουρκικό χρηματιστήριο στις 101.911,46 μονάδες με απώλειες 1,37%.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Νέα άνοδο πραγματοποίησαν σήμερα οι αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων, κάνοντας αυτές τις δεύτερες μεγαλύτερες μετά των ελληνικών στην ευρωζώνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποφυγής κινδύνου από ιταλικά assets, αποτελεί το γεγονός ότι μεταξύ 14-21 Μαίου ρευστοποιήθηκαν 40.600 συμβόλαια επί των ιταλικών ομολόγων, ύψους 5,4 δισ. ευρώ.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 392,59 μονάδες με απώλειες 1,10%, όπου και οι δεκαοκτώ κλάδοι του δείκτη ολοκλήρωσαν σε αρνητικό έδαφος, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνει ο κλάδος της ενέργειας. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο: Altice +28,06%, Britvic +7,05%, και Marks & Spencer +4,90%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση: Steinhoff -7,11%, Euronext -5,63%, και Tullow Oil5,05%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στην Γαλλία τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI μεταποίησης Μαίου, εμφάνισαν αύξηση στις 55,1 μονάδες (εκτίμηση 53,6 μονάδες) από 53,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ για τον PMI υπηρεσιών, παρουσίασαν πτώση στις 54,3 μονάδες (εκτίμηση 57,1 μονάδες) έναντι 57,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στην Γερμανία τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI μεταποίησης Μαίου, έδειξαν πτώση στις 56,8 μονάδες (εκτίμηση 57,9 μονάδες) από 58,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ αυτά του PMI υπηρεσιών, εμφάνισαν μείωση στις 52,1 μονάδες (εκτίμηση 53,1 μονάδες) έναντι 53 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στην ευρωζώνη τα προσωρινά στοιχεία για τον δείκτη PMI μεταποίησης Μαίου, παρουσίασαν μείωση στις 55,5 μονάδες (εκτίμηση 56,1 μονάδες) έναντι 56,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ αυτά για τον PMI υπηρεσιών, εμφάνισαν πτώση στις 53,9 μονάδες (εκτίμηση 54,7 μονάδες) από 54,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Τέλος τα στοιχεία για τον συνολικό PMI, παρουσίασαν πτώση στις 54,1 μονάδες (εκτίμηση 55 μονάδες) έναντι 55,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση για τον μήνα Απρίλιο, ενισχύθηκε 4,2% (εκτίμηση 4,4%) έναντι αύξησης 4,2% το προηγούμενο έτος (αναθεωρημένο από το 4,4). Τέλος ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Απρίλιο, εμφάνισε αύξηση 0,4% (εκτίμηση 0,5%) έναντι αύξησης 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 2,4% (εκτίμηση 2,5%) έναντι αύξησης 2,5% το προηγούμενο έτος.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η Exane BNP Paribas υποβάθμισε την μετοχή της Weir Group σε «neutral» από «outperform».

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 0,50% με πτώση 10,87%, η αντίστοιχη του γαλλικού στο 0,806% με πτώση 3,27%, και η αντίστοιχη του ιταλικού στο 2,417% με άνοδο 3,96%. Η Γερμανία προέβη σήμερα στην έκδοση ομολόγου διετούς διάρκειας με την απόδοση να διαμορφώνεται στο -0,58% από -0,56% την αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,1705 με απώλειες 0,64%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,3350 με απώλειες 0,61%, με το σήμα σταθερά σε strong sell.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $71,61/βαρέλι με απώλειες 0,82%, με το σήμα σταθερά σε strong buy. Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται στα $1.293,10/ουγγιά με οριακά κέρδη 0,09%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ το ασήμι βρίσκεται στα $16,425/ουγγιά με απώλειες 0,90%, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από strong buy.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin βρίσκεται στα $7.850 με απώλειες 4,68%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Το συμβόλαιο λήξης Ιουνίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $7.905, και στο χρηματιστήριο της CME στα $7.910.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.788,54 μονάδες με απώλειες 1,13%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στις 7.459 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Marks & Spencer £306,10 +4,90%

Imperial Brands £2,819.50 +1,29%

SSE £1,443 +1,09%

Anglo American £1,825.80 -5,22%

WPP £1,298.50 -4,52%

RDS A £2,643.50 -3,50%

Στην Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.980,64 μονάδες με απώλειες 1,44%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στις 12.652 μονάδες, και με το σήμα σταθερά σε strong buy. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Deutsche Lufthansa AG €24,13 -3,94%

Linde AG €192,10 -2,76%

Munich Re AG €189,60 -2,57%

Στην Γαλλία ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.565,85 μονάδες με απώλειες 1,32%, με την στήριξη να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στις 5.425 μονάδες, και με το σήμα να διατηρείται σε strong buy. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Pernod Richard SA €141,80 +0,60%

L’Oreal SA €206,50 +0,58%

Orange SA €14,96 +0,57%

Renault SA €87,06 -5,24%

ArcelorMittal SA €28,75 -4,53%

TechnipFMC PLC €27,65 -4,49%

Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 22.922,45 μονάδες με απώλειες 1,27%, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 10.021 μονάδες με απώλειες 1,16%.

 

4Shares