Με αρνητικό πρόσημο και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

 

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με απώλειες ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών δεικτών, με μόνη εξαίρεση το χρηματιστήριο του Λονδίνου το οποίο επηρεάστηκε θετικά από την υποχώρηση της στερλίνας.

Παρά το θετικό ξεκίνημα κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν κατάφεραν να διατηρηθούν σε θετικό έδαφος υποχωρώντας προς χαμηλότερα επίπεδα, σε χαμηλά επτά εβδομάδων. Ο μεγάλος κερδισμένος της σημερινής συνεδρίασης ήταν το ευρώ, το οποίο ευνοήθηκε από τα καλά μακροοικονομικά νέα που ανακοινώθηκαν για την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ στον αντίποδα σημαντικές απώλειες καταγράφει η τιμή του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση της IEA (International Energy Agency), σύμφωνα με την οποία προβλέπει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου να ανέλθουν σε ιστορικά υψηλά, μειώνοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της για την τιμή του μαύρου χρυσού, στα $83 από $101 για το 2025, και στα $111 από $125 για το 2040. Σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν σήμερα και για τον κλάδο της εξόρυξης, μετά τα κατώτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα για την κινεζική οικονομία.

Πηγή:Bloomberg

Συνεχίζεται ο προβληματισμός για την τιμή του χρυσού, καθώς η ενίσχυση του αμερικανικού δεκαετούς treasury πιθανότατα να οδηγήσει την τιμή του πολύτιμου μετάλλου προς χαμηλότερα επίπεδα, αφού υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δύο (βλ. γράφημα 1). Την προηγούμενη δεκαετία όμως, η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων δεν εμπόδισε την τιμή του χρυσού να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα (βλ. γράφημα 2), πριν από την κρίση του 2008, όπου μετά από αυτήν κατέγραψε ιστορικά υψηλά.

Γράφημα 1

Πηγή:Bloomberg

Γράφημα 2

Πηγή:Bloomberg

Σημαντικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατέγραψε ο ευρωπαϊκός κλάδος ενέργειας, καθώς τα κέρδη των εταιρειών του κλάδου αυξήθηκαν 54% στο τρίτο τρίμηνο, με αυτά των χρηματοοικονομικών εταιρειών να ενισχύονται μόλις 2% (βλ. γράφημα παρακάτω). Σύμφωνα με την JPMorgan Chase, συνολικά τα EPS των ευρωπαϊκών εταιρειών ενισχύθηκαν 9%, έναντι 6% των αμερικανικών.

Πηγή:Bloomberg

Ο δείκτης Eurostoxx 600 ολοκλήρωσε στις 384,01 μονάδες με απώλειες 0,55%, με τα μεγαλύτερα κέρδη να σημειώνει ο κλάδος της τεχνολογίας, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο κλάδος της εξόρυξης. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο στον δείκτη: Simcorp +10,36%, Intermediate Capital +9,74%, και Scout24 +6,60%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση στον δείκτη: Altice -11,26%, Saipem -7,49%, και RWE -5,47%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στη Γερμανία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Οκτώβριο σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 1,6% (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις), όσο και το προηγούμενο έτος, ενώ σε μηνιαία βάση παρέμεινε αμετάβλητος (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις), ενώ αμετάβλητος παρέμεινε και τον προηγούμενο μήνα. Το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση κατέγραψε αύξηση 2,3% (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις) έναντι αύξησης 1% το προηγούμενο έτος, ενώ σε τριμηνιαία βάση ενισχύθηκε 0,8% (εκτίμηση 0,6%) έναντι αύξησης 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης ο δείκτης ZEW τρέχουσας κατάστασης για τον μήνα Νοέμβριο, ενισχύθηκε στις 88,8 μονάδες (εκτίμηση 88 μονάδες) έναντι 87 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, με το οικονομικό κλίμα Νοεμβρίου, να ενισχύεται στις 18,7 μονάδες (εκτίμηση 20 μονάδες) έναντι 17,6 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στην Ισπανία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Οκτώβριο σε ετήσια βάση, ενισχύθηκε 1,6% (εκτίμηση 1,6%) έναντι αύξησης 1,6% το προηγούμενο έτος, ενώ σε μηνιαία βάση σημείωσε αύξηση 0,9% (εκτίμηση 0,9%) όσο και τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ιταλία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Οκτώβριο σε ετήσια βάση, ενισχύθηκε 1% (εκτίμηση 1%) όσο και το προηγούμενο έτος, ενώ σε μηνιαία βάση υποχώρησε 0,2% (εκτίμηση -0,2%) όσο και τον προηγούμενο μήνα. Τέλος το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση, αυξήθηκε 1,8% (εκτίμηση 1,7%) έναντι αύξησης 1,5% το προηγούμενο έτος, ενώ σε τριμηνιαία βάση ενισχύθηκε 0,5% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Οκτώβριο σε ετήσια βάση, σημείωσε αύξηση 3% (εκτίμηση 3,1%) έναντι αύξησης 3% το προηγούμενο έτος, ενώ σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε 0,1% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 0,3% τον προηγούμενο μήνα.

Στην ευρωζώνη το προσωρινό ΑΕΠ τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση, αυξήθηκε 2,5% (εκτίμηση 2,5%) έναντι αύξησης 2,5% το προηγούμενο έτος, ενώ σε τριμηνιαία βάση ενισχύθηκε 0,6% (εκτίμηση 0,6%), όσο και το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης η βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Σεπτέμβριο, υποχώρησε 0,6% (εκτίμηση -0,6%) έναντι αύξησης 1,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης ZEW οικονομικού κλίματος, ανήλθε στις 30,9 μονάδες (εκτίμηση 29,3 μονάδες), έναντι 26,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η Credit Suisse θα πληρώσει πρόστιμο $135 εκατ. στις αμερικανικές αρχές, λόγο παραβίασης κανόνων που διέπουν την τραπεζική νομοθεσία.

Η Alstom ανακοίνωσε σήμερα για το πρώτο εξάμηνο, αύξηση καθαρών κερδών 66%, στα €213 εκατ. από €128 εκατ. πέρσι, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα €3,76 δισ. έναντι €3,57 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η RWE ανακοίνωσε για το εννεάμηνο, καθαρά κέρδη €2,22 δισ. έναντι €11 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα προσαρμοσμένα έσοδα να διαμορφώνονται στα €876 εκατ. έναντι €227 εκατ. Οι πωλήσεις της εταιρείας κατέγραψαν πτώση 9% και διαμορφώθηκαν στα €32,39 δισ.

Η Infineon Technologies ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο, πτώση 22% στα καθαρά κέρδη, στα €176 εκατ. έναντι €225 εκατ. πέρσι, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα €1,82 δισ. έναντι €1,68 δισ.

Στην αγορά ομολόγων πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές στο 0,397% με πτώση 5,02%, και το αντίστοιχο γαλλικό στο 0,752% με πτώση 3,53%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στα 1,1757 με κέρδη 0,77%, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου βρίσκεται στα 1,3123 με οριακά κέρδη 0,06%.

Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο διαπραγματεύεται στα $55,37/βαρέλι με απώλειες 2,45%. Ο χρυσός ενισχύεται οριακά 0,02% στα $1,279.10/ουγγιά, με το ασήμι να βρίσκεται στα $16,996/ουγγιά με απώλειες 0,30%.

Στην αγορά κρυπτονομισμάτων, το bitcoin υποχωρεί 0,34% στα $6,522.06. Το bitcoin cash διαπραγματεύεται στα $1,357.86 με κέρδη 8,37%, και το ethereum στα $330,41 με κέρδη 5,0%.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7,414.50 μονάδες με οριακές απώλειες 0,01%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7,545.93 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Tesco £188,25 +6,36%

Vodafone Group £227,60 +5,37%

Shire £3,571.50 +2,07%

Rio Tinto £3,596 -2,78%

Anglo American £1,456 -2,74%

Glencore £354,30 -2,65%

Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 13,039.25 μονάδες με απώλειες 0,27, με την στήριξη να βρίσκεται στις 12,981.76 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Infineon technologies AG €23,93 +2,64%

Adidas AG €187,55 +1,98%

Deutsche Lufthansa AG €27,33 +1,56%

RWE AG €21,12 -5,27%

Henkel AG & Co KgaA €116,25 -3,89%

Commerzbank AG €11,66 -1,15%

Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5,318.50 μονάδες με απώλειες 0,44%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 5,265.52 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Vivendi SA €21,61 +4,02%

Bouygues SA €40,59 +1,35%

Safran SA €87,77 +1,29%

ArcelorMittal SA €23,58 -5,11%

TechnipFMC PLC €23,54 -3,41%

Carrefour SA €16,77 -1,76%.

Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 22,308.50 μονάδες με απώλειες 0,58%, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9,996 μονάδες με απώλειες 0,54%.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •